[#鋁]
【扎鋁二期剩餘電解鋁建設指標35萬噸/年】有投資者向電投能源提問， 王總你好：貴公司目前還有30萬噸電解鋁準備什麼時候投產或在那個投產階段了。公司回答表示，答：您好！扎鋁二期剩餘電解鋁建設指標35萬噸/年，受當前能耗雙控政策影響，需在當地政府爭取能耗增量指標。按照當地政府加快推進項目建設的相關意見，霍煤鴻駿鋁電公司已安排專人全力推進項目進展，爲盡快取得突破，做出最大努力。感謝您的關注！
【永煤擬轉讓河南中美鋁業70%股權】河南中美鋁業有限公司成立於2003年9月，公司注冊資本30000萬元，其中，永城煤電控股集團有限公司股比70 %；河南五洲鋁業有限公司股比20%；登封電廠集團有限公司股比10%。公司經營範圍爲氧化鋁、鋁土、石灰及鋁制品生產加工銷售，機械設備制造銷售。在冊職工469人。有一支成熟的氧化鋁生產技術、管理、研發團隊，中美鋁業產業鏈延伸項目具有較強的盈利空間。
【機構預計2023年國內電解鋁產量或同比增長2.6%】測算認爲，2023年雲南全年電解鋁產量或在385萬噸，同比下降8.3%，同時預計國內電解鋁全年產量或同比增長2.6%至4110萬噸，增量主要來自廣西、四川等地復產，以及貴州、內蒙古、甘肅等地新增產能釋放。不過，以上數據基於雲南、貴州的復產節奏在理想範圍內，沒有考慮到其他“黑天鵝”事件，若下半年四川、貴州等地再度出現大規模電力不足，則將嚴重影響全年的產量預期。
[#銅]
【澳大利亞Sandfire在博茨瓦納礦山首次生產銅精礦】據外電5月25日消息，澳大利亞Sandfire Resources周四表示，該公司位於博茨瓦納喀拉哈裏（Kalahari）銅帶的Motheo礦山首次生產銅精礦，成爲這一新興銅熱點地區的第二座銅礦山。Sandfire在一份聲明中表示，該礦的調試工作已基本完成，預計將在今年年中裝運首批銅精礦。該礦過去兩年一直在建設中。Sandfire總經理兼首席執行官Brendan Harris表示：“Motheo團隊現在將專注於完成調試活動，並將加工廠的年加工能力提高到最初的320萬噸，預計將在2024財政年度的9月當季實現。”
[#鋅]
【倫鋅庫存跳增40%，供應憂慮緩解】外電5月25日消息，周四公布的數據顯示，LME注冊倉庫鋅庫存跳增40%，至63,450噸。不斷上升的庫存表明，過剩的供應正存放在倫敦金屬交易所的倉庫裏。新加坡注冊倉單增加18,050噸至50,250噸。總體而言，LME鋅庫存自2月初以來已攀升逾300%，緩解市場對LME鋅供應的擔憂，並令現貨月合約較三個月合約貼水。周三貼水收於每噸7美元，而3月底爲升水30美元。三個月期鋅已自1月以來下跌逾30%。
【LME庫存】
銅庫存96950噸，增加275噸
錫庫存1890噸，持平
鉛庫存35475噸，增加500噸
鋅庫存63450噸，增加18050噸
鋁庫存575475噸，減少200噸
鎳庫存38916噸，減少144噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單96600，注銷倉單350;
錫注冊倉單1745，注銷倉單145;
鉛注冊倉單32600，注銷倉單2875;
鋅注冊倉單61025，注銷倉單2425;
鋁注冊倉單398200，注銷倉單177275;
鎳注冊倉單36510，注銷倉單2406。
【國內市場電解銅庫存統計（20230525）】5月25日國內市場電解銅現貨庫存12.33萬噸，較18日降1.17萬噸，較22日降0.95萬噸； 上海庫存7.44萬噸，較18日降0.39萬噸，較22日降0.70萬噸； 廣東庫存3.57萬噸，較18日降0.66萬噸，較22日降0.12萬噸； 江蘇庫存0.79萬噸，較18日持平，較22日降0.01萬噸。周內銅價延續弱勢下跌，下遊逢低接貨情緒表現尚可，庫存亦整體表現下降。
[#鉛]
【5月25日中國主要市場鉛錠庫存】2023年5月25日國內主要市場鉛錠社會庫存爲2.81萬噸，較22日增0.3萬噸，較18日減0.14萬噸。
[#鎳]
【2023年1-4月中國鎳中間品進口增量明顯】隨着印尼鎳項目投產，還有來自硫酸鎳行業相對穩定的需求，中國在2023年前4個月的鎳中間品進口量同比大幅上升。海關數據顯示，今年1月至4月，中國進口了418,689噸鎳鈷溼法冶煉產品(MHP)，而去上年同期僅爲212,607噸。在此期間，印度尼西亞是最大的出口國，爲236,058噸，佔中國總進口量的56%；其次是巴布亞新幾內亞的70,665噸，佔17%的份額。4月我國進口了近10萬噸MHP，環比下降了23%。
【浙江格派鈷業新材料有限公司年產3w噸硫酸鎳項目投產】近期，浙江格派鈷業新材料有限公司硫酸鎳產品順利投產，待完成產能爬坡後預計年生產電池級可達30000噸，在磁性異物、油分含量等關鍵指標處於行業領先水平。硫酸鎳作爲新能源材料,被廣泛應用於電鍍工業、催化行業、醫藥行業、無機工業、國防工業及印染工業等領域，具有很高的經濟價值。此次硫酸鎳產品投產，將進一步豐富浙江格派產品種類，提高公司產能，增強集團市場競爭力，提升整體業績。
【雲銅鋅業多措並舉實現鋅片穩產高產創佳績】雲銅鋅業在675A/㎡的超高電流密度技術優勢下，截止5月23日，鋅片日產量連續14天突破300噸，0#鋅錠品級率100%，鋅片高產穩產持續時長創近年來較好水平。
【05月25日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單44855噸，較前一日減少301噸;
鋁期貨倉單82052噸，較前一日減少1780噸;
鋅期貨倉單5393噸，較前一日減少625噸;
鉛期貨倉單23054噸，較前一日減少125噸;
鎳期貨倉單171噸，較前一日減少6噸;
錫期貨倉單8247噸，較前一日增加41噸。
[#錫]
【上期所副總經理張銘：推進鋁合金、鎂、鎢等期貨品種研發】上期所副總經理張銘在“第20屆上衍有色論壇”致辭稱，以期貨品種上市實施注冊制爲契機，加快氧化鋁期貨上市，推進鋁合金、鎂、鎢等期貨品種研發。加快規則制度國內外對接，加強與境外市場的合作與聯通，加大全球推廣力度。研究推動鎳和黃金期貨的國際化。
【高盛：大宗商品進入新的超級周期 銅將是新周期的“寵兒”】5月25日，第二十屆上海衍生品市場論壇在上海舉行。高盛銀行總部董事總經理、金屬研究主管Nicholas Snowdon在演講中表示，大宗商品進入新的超級周期，其中最主要的驅動因素是綠色發展的原材料需求，金屬銅將是新一輪超級周期的寵兒，而中國在綠色發展建設中的原材料需求將是最主要的需求側影響因素。影響大宗商品周期的驅動因素中最關鍵是實物商品需求與全球資本投資。他表示，現在已近進入全球經濟中資本投資持續增加的周期。尤其是與綠色轉型有關的商品呈現結構性需求提升，未來15—20年預計與綠色基礎設施相關的投資將出現強勁增長，將會刺激大宗商品特別是金屬的需求。
【四川廣榮鋁業有限公司5月正式投產】5月22日晚10時，位於廣元經濟技術開發區袁家壩鋁產業園的四川廣榮鋁業有限公司生產車間內，工人正在將公司生產的33噸鋁型材裝車發往廣東佛山。廣榮鋁業5月正式投產，目前已接收2000萬元的訂單，已完成總訂單量的30%，預計今年可實現銷售收入25億元。
【工信部公布最新行業標準，有色金屬行業51項】日前，工業和信息化部批準《工業用乙二胺四乙酸》等586項行業標準。其中，化工行業32項、石化行業13項、黑色冶金行業9項、有色金屬行業51項、機械行業71項、汽車行業43項、船舶行業8項、輕工行業141項、紡織行業35項、包裝行業2項、電子行業16項、通信行業165項。批準《水處理劑混凝性能的評價方法》等53項行業標準外文版。其中，化工行業16項、有色金屬行業4項、稀土行業3項、建材行業8項、機械行業7項、輕工行業2項、紡織行業3項、通信行業10項。現予公布。
【金水公司擬29億建年產20萬噸陰極銅技術提升改造項目】昆明金水銅冶煉冶煉有限公司年產20萬噸陰極銅技術提升改造資源綜合利用項目，目前進入環評受理公示階段，公示時間5月24日起10個工作日。該項目採用國際先進水平的金峯富氧雙側吹熔煉-多槍頂吹連續吹煉-回轉式陽極爐精煉-永久不鏽鋼陰極電解工藝生產高純陰極銅，冶煉煙氣採用兩轉兩吸工藝生產硫酸，同時配套建設陽極泥處理、煙塵深加工、渣選礦系統，綜合回收金、銀、鉛、硒、祕、錫等有價金屬；生產規模陰極銅20.18萬ta、金錠1484kg/a、銀錠172t/a、精硒50t/a、電鉛10619t/a、粗185t/a、粗錫177ta等。
【蕪湖金科緣擬建高強高導銅合金生產項目】蕪湖金科緣特種材料有限公司高強高導銅合金生產項目，目前進入環評受理公示階段。爲滿足企業發展需求，公司擬投資500萬元於安徽新蕪經濟開發區旗塘路與中興三路交叉口租賃蕪湖保華工業擠壓有限公司現有廠房建設高強高導銅合金生產項目，將現有廠區高強高導銅合金產能轉移，爲現有廠區後期發展預留空間。現有廠區高強高導銅合金僅保留銅合金熔化產能（銅合金熔化冷卻後轉移至新廠區進行後續生產加工，現有廠區不再保留銅合金後端加工工藝）。
【5月25日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止5月25日中國主要市場電解鋁社會庫存爲59.9萬噸，較5月22日的62.5萬噸減2.6萬噸。其中：無錫15.2萬噸，減0.6萬噸；佛山15.2萬噸，減1萬噸；鞏義12.3萬噸，減0.6萬噸；上海4萬噸，減0.1萬噸。
【興業礦業：公司正在攻關提升錫金屬回收率】興業礦業表示，經公司年度董事會審議，未來公司將充分利用銀、錫的資源及產能優勢，做大做強相關產業；短期並購會優先考慮匹配部分貴金屬資源。目前公司正在積極進行技術攻關提升錫金屬回收率。根據年度董事會的安排與部署，市場運營部正在落實套期保值的前期準備工作，待時機成熟隨時開展相關業務。錫林礦業是根據其生產經營特點經評估後採取的生產組織模式，其他在產礦山仍採用外包模式；錫林礦業目前按照2023年度經營計劃正常生產。錫林礦業一採區充填採礦工程正在按設計的工藝及順序進行充填及回採，經過近幾年的工作，2023年預計產能會有一定提升；銳能礦業採區已投產。
【智利馬裏馬卡氧化礦資源量大幅增長】馬裏馬卡銅業公司（Marimaca Copper）宣布，其在智利的馬裏馬卡氧化礦（MOD）探明和推定資源量增長44%，爲即將開展的可行性研究擴大產能設計提供了支撐。MOD是這個位於安託法加斯塔大區的項目的一部分，目前其探明和推定礦石資源量爲2億噸，銅品位0.45%，即銅金屬量爲90萬噸；推測礦石資源量爲0.37億噸，銅品位0.38%，即銅金屬量爲14.1萬噸。
【中孚實業：2022年淨利同比增60.06%】中孚實業2022年業績報告顯示，營收爲175.17億元，同比增14.61%；歸屬於上市公司股東的淨利爲10.5億元，同比增60.06%。報告期內，公司不斷優化鋁精深加工產品結構及國內外銷售市場結構，其中核心產品易拉罐罐體、罐蓋、拉環料銷量合計佔比約80%以上，實現出口銷量約30.56萬噸。
【必和必拓支持的坦桑尼亞鎳礦商就承購合同進行談判】外電5月24日消息，必和必拓集團支持的Lifezone Metals正在坦桑尼亞開發鎳礦，該公司首席執行官Chris Showalter表示，隨着能源過渡期間金屬競爭的加劇，該公司正在與幾家電動汽車制造商和電池制造商談判供應協議。RBC Capital Markets出售Lifezone的Kabanga Nickel項目尚未生產的金屬引發市場興趣，其中一些公司已經去過該礦場。在必和必拓的支持下，公司精煉鎳的產量有可能從最初預期的約4萬噸擴大至約6萬噸。採礦預計將於2026年底開始。（上海金屬網）
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團5月25日金川鎳出廠價上海：177550元/噸，金昌：177000元/噸，漲3000元/噸。
【必和必拓和中國銅業及中色大冶籤署共建可持續負責任銅產業鏈合作諒解備忘錄】必和必拓5月24日宣布，與中國銅業有限公司及大冶有色金屬集團控股有限公司分別籤署合作諒解備忘錄，共同推進銅價值鏈以更可持續和負責任的方式發展。合作重點包括使用低碳燃料，提高熱效率和能源效率，降低排放強度以及對廢渣、粉塵、廢水和污酸的低碳循環再利用，及銅價值鏈流程數字化等方面，以提高全產業鏈的測量、驗證和報告水平。
【剛果可能考慮增持與中國合資的銅鈷企業的股份】外媒5月24日消息，據消息人士援引剛果一個委員會的文件稱，剛果民主共和國可能考慮將其在和中國的鈷銅合資企業中的股份從32%提高到70%，將中國公司的股份從68%降至30%。剛果總統本周將訪問中國。消息人士稱，該委員會的文件詳細介紹了剛果計劃提高在合資企業中的股份，並且擁有更多控制權。兩名匿名的委員會成員證實了上述文件和和結論的真實性。消息人士稱，文件中得出的結論將作爲剛果與中國公司談判的基礎。
【IAI：1-4月中國原鋁產量同比增長3.32%】國際鋁業協會數據顯示，2023年4月，亞洲（不含中國）原鋁產量達到38.5萬噸，環比減少3.27%，同比增長2.12%。1-4月亞洲（不含中國）原鋁產量累計達到153.2萬噸，上一年同期爲151.4萬噸。4月中國原鋁產量爲331.5萬噸，環比3月的342.6萬噸減少3.24%，較去年同期的331.3萬噸略有增加。1-4月中國原鋁產量累計達到1333.1萬噸，同比去年同期的1290.3萬噸增長3.32%。
【泰州市鉅鑫爐業擬建鋁型材金屬制品制造項目】公司擬建鋁型材金屬制品制造項目，項目目前處於環境影響評價報告表文件受理情況的公示階段。項目擬投資102.5萬元租賃現有項目北側閒置廠房，購置鋁棒加熱爐、擠壓機、時效爐等設備，建設鋁型材金屬制品制造項目。擴建項目建成後，預計新增年產鋁型材金屬制品100噸的生產能力。
【浙江凱康擬擴建年產9400噸壓鑄延伸鋁制品生產線項目】公司擬擴建年產9400噸壓鑄延伸鋁制品生產線項目（一期），項目目前處於環境影響報告表審批決定的公告階段。項目投資3560萬元，利用公司廠區內的空地新建廠房1幢（建築面積爲10000平方米），並購置熔化保溫爐、鋁水包、壓鑄造機生產線等設備，實施年產9400噸壓鑄延伸鋁制品生產線擴建項目（一期），項目一期建成後可形成年產3000噸壓鑄延伸鋁制品的生產能力。
【淮北市：進一步加強對鋁基新材料產業鏈的研究】5月19日下午，淮北市人大常委會黨組書記、主任方宗澤主持召開全市鋁基新材料產業發展座談會。會上，濉溪縣政府、淮北高新區有關負責同志重點圍繞本地鋁基產業發展現狀、存在問題及未來發展方向作了交流發言；河南省有色金屬行業協會副祕書長邢棟、皖北鋁基研究院高級工程師孫建民重點圍繞國內外鋁基產業發展及未來趨勢作了發言；力幕科技、中基電池箔、家園鋁業、雄創鋁合金、亞明鋁業、名開機車、國軒象鋁、陶鋁研究院等8家鋁基企業負責人重點圍繞企業發展現狀、未來發展方向以及我市鋁基產業發展暢談了意見建議。
【鹽城市工信局對建湖縣小化鋁企業（作坊）開展專項督查】2023年5月10日，市工信局何華副局長帶隊赴建湖縣開展小化鋁企業（作坊）專項督查，督查組聽取了建湖縣對“小化鋁”企業（作坊）問題的整改情況、工作機制的建立情況等，查看了臺賬資料，現場督查了“小化鋁”企業（作坊）。督查中，何局長指出，小化鋁整治責任重大，須臾不可放鬆，一要加強部門協同，要圍繞產業政策、安全、環保、能耗等多方面的具體要求，明確部門職責，加強部門協同；二要嚴格自查自糾，做到排查整改不留死角，；三要常態化開展督查，定期對整改情況進行“回頭看”，嚴防“小化鋁”企業（作坊）死灰復燃。
【Nornickel目前近一半的收入來自亞洲 】外媒5月24日消息，俄羅斯最大礦商諾裏爾斯克鎳業（Nornickel）目前近一半的收入來自亞洲，而其在歐洲的銷售額大幅下滑，這進一步證明，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，全球大宗商品流動發生了轉變。該公司在一份報告中表示，2023年前三個月，亞洲佔公司收入的45%，而歐洲作爲該公司傳統上最大的市場，則下降到24%。據悉，Nornickel控制着全球約7%的鎳產量和40%的鈀產量。
【CDA稱美國地質勘探局對銅的立場忽視自己的判斷論點 】外媒5月24日消息，銅業發展協會（CDA）抨擊美國地質調查局（USGS）誤導了兩黨國會議員和參議員小組，認爲銅需要被列入美國2022年關鍵礦物清單。CDA總裁兼首席執行官Andrew Kireta Jr表示，UGCS已經 向該組織發送的信件，其中充滿了不屬於USGS官方2022年方法的論點，證明放棄立即將銅添加到名單中的決定是合理的。CDA認爲，由於其巨大的供應風險，銅應該成爲官方關鍵礦物清單的一部分，並指出該金屬的風險評分目前高於自動列入2022年清單的門檻。
【Marula在肯尼亞建立銅石墨子公司】外媒5月24日消息，非洲的採礦和開發公司Marula Mining成立了一家全資運營子公司Muchai Mining Kenya，專注於在肯尼亞獲得近期和先進的銅和石墨採礦機會。Marula首席執行官Jason Brewer表示，“作爲一家公司，我們一直積極與該國的一些行業集團合作，並熱衷於在建立肯尼亞採礦業爲經濟增長和就業做出貢獻方面發揮作用。Marula的經驗和專業知識給予我們確信肯尼亞Muchai Mining公司將取得成功。”
【嘉能可致力於保護生物多樣性，恢復傳統銅鈷場地的土地可持續利用】外媒5月24日消息，嘉能可表示，除了最大限度地減少或管理其業務對環境的影響外，它將繼續生物多樣性視爲對後代有價值的全球資產。該公司目前專注於將剛果民主共和國（DRC）的土地恢復爲可持續利用，特別是通過其Kamoto Copper Company（KCC）和Mutanda Mining業務生產銅和鈷。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌7.38點，跌幅：0.23%，報3197.36點；
中國深證成指開盤下跌5.21點，跌幅：0.05%，報10915.12點；
中國滬深300指數開盤下跌7.69點，跌幅：0.2%，報3851.41點；
中國創業板指數開盤上漲0.05點，跌幅：0%，報2245.31點；
中國科創50指數開盤上漲5.15點，漲幅：0.51%，報1016.92點。
【人民幣中間價上調31點】人民幣中間價報7.0529，上調31點，上一交易日中間價報7.0560，在岸人民幣上一交易日收報7.0418。（央行）
【Antofagasta：智利Centinela銅礦工會接受避免罷工的提議】外媒5月24日消息，周三，Antofagasta旗下智利Centinela銅礦工會表示，爲避免罷工，他們接受了談判合同。工會在一份聲明中表示，該提議將由雙方正式確定。並補充道，將考慮“所達成的每一項條件都會正式納入將在未來三年管理我們的集體協議。”根據國家機構Cochilco的數據，2022年，Centinela生產了24.76萬噸銅。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌1.49%,報63000;
滬鋁主力跌0.82%,報17575;
滬鉛主力跌0.41%,報15225;
滬鋅主力跌1.48%,報19180;
滬鎳主力跌0.06%,報163920;
滬錫主力漲0.13%,報195090。
【周三市場熱點回顧】
國資委：到2035年全面建成央企新型智庫體系
上交所與新加坡交易所籤署ETF產品互通合作諒解備忘錄
美聯儲會議紀要：是否進一步加息分歧明顯 更加依賴經濟數據
美國債務上限談判進展甚微，麥卡錫稱本周末可能達成協議
惠譽將美國“AAA”評級列入負面觀察名單
歐盟要求西班牙政府削減2024年預算
美聯儲理事沃勒：支持在6月或7月加息
英國通脹率仍然遠遠強於預期
德桑蒂斯正式宣布參加總統競選
上期所調整鎳期貨品種相關合約交易手續費
緬甸佤邦重申暫停錫礦開採的堅定立場
USGS：銅尚未達到需要被列入關鍵礦產清單地位
ICSG：一季度全球精煉銅市場供應過剩高於上年同期
隔夜LME基本金屬普跌，銅價跌超2%
【今日關注】
14:00 德國6月Gfk消費者信心指數
14:00 德國第一季度未季調GDP年率終值
18:00 英國5月CBI零售銷售差值
20:30 美國至5月20日當周初請失業金人數
20:30 美國第一季度實際GDP年化季率修正值
22:00 美國4月成屋籤約銷售指數月率
22:30 美國至5月19日當周EIA天然氣庫存
【COMEX期銅下跌2.5%，創下六個月來新低】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨放量下跌，創出去年11月初以來的最低點，這也是連續第三日下跌。美元走強，全球經濟增長以及中國需求令人擔憂，引發投機空頭繼續拋售。截至收盤，期銅下跌8.6美分到9.3美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.5615美元/磅，較上個交易日下跌9.3美分或2.54%，這是5月11日以來的最大單日百分比跌幅，也是去年11月3日以來的最低收盤價格。7月期銅的交易區間爲3.545美元到3.6475美元。周三美元匯率進一步上漲，創下兩個月來的高點。這對美元報價的金屬構成壓力。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌1.50%,報62990元/噸
滬鋁主力跌0.87%,報17565元/噸
滬鉛主力跌0.39%,報15225元/噸
滬鋅主力跌1.49%,報19175元/噸
滬鎳主力跌0.07%,報163910元/噸
滬錫主力漲0.13%,報195090元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌2.35%,報7891.0美元/噸
LME鋁跌0.63%,報2206.0美元/噸
LME鉛跌1.66%,報2044.5美元/噸
LME鋅跌2.51%,報2295.0美元/噸
LME鎳跌0.74%,報20755美元/噸
LME錫跌0.68%,報24050美元/噸
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