[#銅]
【中色股份：控股子公司籤署1.05億美元印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同】中色股份公告，控股子公司中色印尼公司與十五冶印尼公司籤署《印尼阿曼銅冶煉項目第二標段施工承包合同》，由十五冶印尼公司負責印尼阿曼銅冶煉項目第二標段的施工，合同金額爲1.05億美元。
【LME庫存】
銅庫存96675噸，增加1650噸
錫庫存1890噸，增加60噸
鉛庫存34975噸，增加500噸
鋅庫存45400噸，減少375噸
鋁庫存575675噸，減少200噸
鎳庫存39060噸，持平
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單96350，注銷倉單325;
錫注冊倉單1750，注銷倉單140;
鉛注冊倉單32075，注銷倉單2900;
鋅注冊倉單43225，注銷倉單2175;
鋁注冊倉單398200，注銷倉單177475;
鎳注冊倉單36510，注銷倉單2550。
[#鎳]
【浙江格派鈷業新材料有限公司年產3w噸硫酸鎳項目投產】近期，浙江格派鈷業新材料有限公司硫酸鎳產品順利投產，待完成產能爬坡後預計年生產電池級可達30000噸，在磁性異物、油分含量等關鍵指標處於行業領先水平。
【Eddy Soeparno同意成立鎳輸出國組織(ONEC)，但必須解決採礦問題】委員會VII DPR RI副主席Eddy Soeparno表示批準印度尼西亞政府關於組建鎳輸出國組織(ONEC) 的提議。然而，礦業領域仍有許多功課（PR）需要完成。Eddy Soerparno表示，印尼政府希望組建鎳輸出國組織（ONEC）的想法很好。但是，政府必須掌握印尼所有的鎳礦協會，而且必須是實實在在的。整個印度尼西亞大約有3000起非法採礦案件。從大、中、小案例開始。非法採礦案件發生在煤炭、 鎳、錫等礦業領域。
【盡管6月即將實施出口禁令，印尼仍將允許五種原礦的出口】外媒5月24日消息，印尼礦業部長周三告訴議會，盡管出口禁令將於6月開始執行，但印尼將允許一些原礦的出口繼續進行。不過能源暨礦產資源部長Arin Tasrif表示，將允許銅、鐵礦石、鉛、鋅和銅精礦陽極泥的出口，直到冶煉廠準備好處這些材料爲止;許多冶煉廠受疫情影響而進度落後。那些冶煉廠1月工程進度達到50%的公司，將獲準繼續出口，他們將被要求支付出口關稅。印尼當局表示，將免除銅礦商印尼自由港公司和努沙登加拉安曼礦業公司的禁令，因它們的冶煉廠開發也因疫情而推遲。然而，鋁士礦的出口將在6月停止。
[#鋁]
【保稅區鎳庫存降勢擴大 到港量大幅腰斬】截止5月20日最新一周進出口數據顯示，上周保稅庫庫存淨增長-970噸，總量維持在2390噸。
[#鋅]
【境外無鋅錠到港 保稅區少量流入國內 致庫存下降】 截止5月20日當周，上海保稅區精煉鋅庫存約2萬噸，較前周減少0.1萬噸。
【保稅倉出庫量維持兩萬噸上方 庫存繼續減少】 截止5月20日當周，上海保稅區電解銅庫存約9.2萬噸，較前一周淨減少0.97萬噸。
【上期所：關於調整鎳期貨品種相關合約交易手續費的通知】自2023年5月26日交易（即5月25日晚夜盤）起，鎳期貨NI2306、NI2307、NI2308、NI2309合約日內平今倉交易手續費調整爲18元/手。
【05月24日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單45156噸，較前一日減少300噸;
鋁期貨倉單83832噸，較前一日減少3405噸;
鋅期貨倉單6018噸，較前一日減少2036噸;
鉛期貨倉單23179噸，較前一日增加624噸;
鎳期貨倉單177噸，較前一日減少66噸;
錫期貨倉單8206噸，較前一日減少62噸。
【南山鋁業股份有限公司產能退出的公示】現將山東南山鋁業股份有限公司產能退出情況予以公示，歡迎社會公衆進行監督。公示期：2023年5月24日至6月7日。
[#鉛]
[#錫]
【到港鋁錠多數滯留保稅區 保稅區庫存增加】截止5月20日當周，上海保稅區鋁錠庫存較前一周增加5190噸，庫存總量增至6.6萬噸。
【英聯股份：今年計劃投入10條復合銅箔和1條復合鋁箔生產線】對於投資者關心的今年復合銅箔，復合鋁箔的產能規劃預計能達到多少的問題，英聯股份回應：公司2023年計劃投入10 條復合銅箔和1條復合鋁箔生產線，建成達產後產能可達復合銅箔5000萬㎡、復合鋁箔1000萬㎡。 英聯股份5月5日曾表示，公司復合銅箔目前仍在積極推進向多家電池客戶送樣反饋過程中。
【南山鋁業：2023年一季度淨利同比減28.12% 鋁錠均價同比跌約16%】南山鋁業2023年一季度營收爲68.34億元，同比減22.83%；歸屬於上市公司股東的淨利爲5.19億元，同比減28.12%。2023年年初，受國家相關政策影響，部分地區氧化鋁企業開工水平較低，導致局部地區氧化鋁供應趨緊，進而推動氧化鋁價格向上小幅運行。
【4月中國硫酸鎳進口總量同比增長18%】中國海關數據顯示，2023年4月中國硫酸鎳進口總量0.36萬噸，環比降低55%，同比增長18%。中國硫酸鎳出口786金噸，環比增長267%，同比增長235%。2023年4月份中國硫酸鎳淨進口-8金噸。爲近幾年首次出現硫酸鎳淨進口爲負值的情況。從進口數據來看，本月硫酸鎳進口的大幅度減量主要來自於芬蘭與南非硫酸鎳進口量大幅度降低，與此同時硫酸鎳出口至韓國數量大幅增長2634.57噸，環比增長293%。
【Lindian籤署2300萬溼公噸鋁土礦協議】據外媒報道，擁有世界級鋁土礦和稀土資產的澳大利亞上市公司Lindian Resources 與貨運公司C&D Logistics達成爲期六年的新協議，從Lindian位於幾內亞的Gaoual工廠提供2300萬溼公噸鋁土礦。供應協議規定，兩家公司將在從2025年開始的六年交易期內每年協商一次，以確定價格、數量、產品質量、付款條件和交貨細節。Gaoual的礦牀是幾內亞僅有的兩個同類礦牀之一，已經開採了 30 年。
【基本金屬下跌，受累於經濟憂慮和美元走強】外電5月24日消息，基本金屬價格周三下跌，因擔憂主要經濟體的經濟狀況，且美元走強令以美元計價的商品吸引力減弱。北京時間13:07，LME三個月期銅下跌82.5美元或1.02%，至每噸8,019.50美元，擴大上一交易日的跌幅，並觸及近六個月低位。滬銅主力7月合約午盤下跌890元或1.38%，至每噸63,800元。銅本月已累計下跌6.7%，市場對於銅價是否能夠反彈的看法也不一。反應進口需求的洋山港銅進口升水周二小升至每噸35美元。也就是說，整體的需求前景仍然不溫不火。
【4月中國精錫進口量同比減少38.63%】海關總署數據顯示，2023年4月中國精錫進口量爲2013噸，同比減少38.63%，環比增加7.26%。印度尼西亞、馬來西亞和泰國爲主要進口國，總體較上月數量變化不大，本月從祕魯進口精錫100噸，相較於上個月增加75噸，主要是由於祕魯影響情況基本解決，生產重新開始，產量緩慢恢復。國內4月出口精錫爲1012噸，同比增加65.87%，環比減少7.47%，當前我國1-4月出口精錫基本維持穩定，每個月出口數量皆在1000噸左右。1-4月累計淨進口精錫2191噸。
【4月中國進口錫礦同比增加18.09%】海關總署數據顯示，2023年4月中國錫礦砂及其精礦累計進口量爲18671噸（折合5625金屬噸），同比增加18.09%，環比減少14.85%，其中從緬甸的進口量爲14842噸（折合3710.5金屬噸），同比增加57.09%，環比減少11.58%；除緬甸外從其他國家合計進口量爲3829噸（折合1914.5金屬噸）同比減少39.82%，環比減少25.51%。1-4月累計進口錫礦沙及其精礦74171噸，從緬甸進口錫礦沙及其精礦佔比75.18%。
【4月國內鋁杆開工率或將小幅回調】調研全國83家鋁杆樣本企業，總涉及產能702萬噸，四月國內鋁杆產量33.18萬噸，環比增長11.38%。四月鋁杆樣本企業開工率爲56.7%，整體開工率較上月漲幅明顯，環比上漲6.8個百分點。四月鋁杆整體供應基本恢復至正常水平，鋁杆新投和復產基本釋放完畢，市場貨源緊張局面有所緩解，鋁杆企業排產周期有所縮減，企業排產周期多數維持在3-7天左右，時至月底部分企業存在個別產品庫存積壓現象，市場整體供應有所緩解。
【2023年1-4月份房地產用銅量監測】1—4月份，全國房地產開發投資35514億元，同比下降6.2%；其中，住宅投資27072億元，下降4.9%。監測的數據顯示，2023年1-4月房地產行業用銅量約爲83.11萬噸，同比增長3.33%，環比增長3.88%。
【2023年1-3月份房地產用銅量監測】監測的數據顯示，2023年1-3月房地產行業用銅量約爲80萬噸，同比增長2.33%，環比增長6.07%。
【2023年5月23日龍騰雲倉寧波庫投入運營】2023年5月23日，龍騰雲倉寧波庫第一批鋁錠貨物入庫，標志着龍騰雲倉寧波庫正式投入運營。龍騰雲倉寧波庫位於寧波北侖區，靠近寧波北侖港站和北侖港口。目前倉儲運輸業務可以輻射寧波、金華、臺州等地。龍騰雲倉寧波庫主要服務廣大有色金屬、黑色金屬客戶，後續將進一步拓展浙江區域市場，爲客戶提供倉儲服務、鐵路運輸與公路運輸服務。龍騰雲倉寧波庫的正式運營得到了龍騰聯運兄弟公司的大力支持，正式拉開了大宗商品一體化業務的序幕。
【星之源新材料擬建鋁電解質再生利用及新材料一體化項目】公司擬建鋁電解質再生利用及新材料一體化項目。項目目前處於審批意見的公示階段。項目總投資10000萬元，利用已建成的廠區進行建設，屬於非金屬廢料和碎屑加工處理，根據附件內容顯示，項目符合相關規劃要求。營運期生產工藝流程爲廢鋁電解質-破碎-壓濾-烘幹-淨電解質，壓濾後濾液-蒸發結晶-離心過濾-工業鹽。
【遵義鋁業擬建貴州省遵義縣團山坡鋁土礦新建項目】公司擬新建貴州省遵義縣團山坡鋁土礦項目，項目目前處於“三合一”環境影響報告書徵求意見稿信息公開階段。
【鑫鉑股份計劃在越南和馬來西亞設立公司】公司5月23日在互動平臺表示，公司在越南和馬來西亞設立的公司擬規劃建設鋁邊框產能12萬噸，再生鋁產能12萬噸，具體需以最終審批爲準。
【南通鴻勁鋁業與寧波君靈模具籤約合作】5月18日，南通鴻勁金屬鋁業有限公司與寧波君靈模具技術有限公司就共同建立從產品協同開發，新材料測試驗證，模具設計制造，壓鑄件試制生產，多品種小批量一體化交付的CDM.Onestop全產業鏈開發平臺項目籤約儀式。
【鄭州：做大做優做強銅基新材料產業】5月23日，河南省人大常委會副主任劉南昌一行來到鞏義市，就銅基新材料產業發展情況開展調研。調研組走進河南新昌銅業集團有限公司生產車間實地察看企業生產經營。調研組強調，銅基新材料產業是有色金屬材料產業的重要組成部分，聚焦補鏈強鏈，做大做優做強銅基新材料產業。要瞄準高端化、綠色化、智能化發展方向，加大科技投入，降低能耗排放，推動產業鏈、創新鏈、人才鏈、資金鏈深度融合。
【鷹潭：2022年銅產業實現收入3724.46億元，增長15%】2022年鷹潭市規模以上電解銅產量129.26萬噸，同比增長5.0%，銅材加工產量170.48萬噸，同比下降5.2%。鷹潭市全年規模以上工業企業實現營業收入4163.24億元，增長13.7%。其中銅產業實現收入3724.46億元，增長15.0%；非銅產業實現收入438.78億元，增長3.2%。全年規模以上工業企業實現利潤總額159.44億元，增長26.5%，其中銅產業實現利潤135.45億元，增長30%；非銅產業實現利潤23.99億元，增長9.8%。
【洛陽鉬業：公司TFM銅、鈷產品逐步實現銷售】5月23日，洛陽鉬業在投資者互動平臺表示，公司TFM銅、鈷產品逐步實現銷售，將根據市場情況制定銷售策略，降低去庫對於市場的影響。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團5月24日金川鎳出廠價上海：174550元/噸，金昌：174000元/噸，跌3000元/噸。
【中鋁祕魯礦業公司總裁：特羅莫克銅礦二期擴建項目或於6月底前開建】23日消息，中鋁祕魯礦業公司總裁張旭東23日在祕魯-中國商會（ \nCAPECHI）會議後表示，希望最遲6月底前獲得許可，開建總投資13億美元的特羅莫克銅礦二期擴建項目，預計祕魯政府將在未來30天內批準該項目的必要文件。
【蚌埠昊美年產8萬噸銅制品項目環評首次公示】蚌埠昊美再生資源有限公司擬建年加工6萬噸廢舊線路板資源再生利用及8萬噸銅制品生產項目，目前進入環境影響評價首次公示階段。該項目位於安徽省懷遠縣龍亢農場產業集中區創業園，項目租用安徽中洋工貿有限公司現有閒置廠房及辦公樓，改造後作爲年加工6萬噸廢舊線路板資源再生利用及及8萬噸銅制品生產項目生產車間及辦公室、食堂等，配套綠化、道路等輔助設施；購置線路板破碎、分選設備、富氧底吹爐等生產加工設備及配套環保設備等主要設備。
【中鋁祕魯礦業公司總裁：特羅莫克銅礦二期擴建項目或於6月底前開建】23日消息，中鋁祕魯礦業公司總裁張旭東23日在祕魯-中國商會（ CAPECHI）會議後表示，希望最遲6月底前獲得許可，開建總投資13億美元的特羅莫克銅礦二期擴建項目，預計祕魯政府將在未來30天內批準該項目的必要文件。
【PET銅箔板塊震蕩走高 寶明科技逼近漲停】PET銅箔板塊震蕩走高，寶明科技逼近漲停，方邦股份、元琛科技、驕成超聲、隆揚電子等跟漲。消息面上，華安證券研報指出，相比傳統銅箔，復合銅箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多種優勢。據測算，隨着復合銅箔滲透率提升， 2025年復合銅箔市場空間有望突破291億元，產業鏈各環節或將共享市場高增紅利。
【ICSG：一季度全球精煉銅市場供應過剩高於上年同期】外電5月23日消息，國際銅業研究小組(ICSG)周二在其最新月度報告中稱，今年第一季度，全球精煉銅市場供應過剩33.2萬噸，去年同期爲過剩8,000噸。ICSG稱，第一季度全球精煉銅產量增長7.5%至669萬噸，消費量增長2.3%至635萬噸。ICSG補充稱，初步數據顯示，中國第一季度精煉銅產量增長13.5%，表觀需求增長5.5%，而全球其他地區的需求下降2%。
【USGS：銅尚未達到需要被列入關鍵礦產清單地位】外媒5月23日消息，銅的地位日益重要，受銅未來供應危機感的影響，不少銅業巨頭努力找到了高層政治盟友，支持他們努力將銅加入美國關鍵礦產清單。不過在美國，盡管一些高級政客支持當地的銅行業，但是美國地質勘探局（USGS）表示，銅尚未達到需要被列入美國關鍵礦產清單的地位。援引mining、彭博等的消息，美國銅礦開發協會(CDA)表示，盡管美國地質勘探局的一些高層政治盟友對當地銅業表示支持，但美國地質勘探局還是已告知國會議員和參議員，銅尚未達到需要被列入供應不足風險大宗商品官方清單的關鍵礦產的地位。
【Marula公司強調Kinusi銅礦項目取得的進度】外媒5月23日消息，專注於坦桑尼亞的礦業公司Marula Mining表示，其在Kinusi銅礦項目的現場活動進展順利，領先於計劃於6月30日開始的採礦活動。採礦活動最初將包括小規模淺層銅礦開採，作爲第1階段的一部分。
【BMI預計今年鋁價仍將承壓】外媒5月23日消息，惠譽（Fitch Solutions）旗下的BMI將今年鋁價預測小幅下調至平均2500美元/噸，此前預測爲2600美元/噸。在對鋁價的展望中，該部門表示，今年鋁價可能仍將面臨壓力，不會回到2022年的高點，因爲全球需求仍然疲軟，全球最大的鋁生產國—中國的國內供應增加，盡管雲南出現了中斷。從長遠來看，該部門預計鋁價將保持高位，因爲需求受到加速向綠色經濟轉變的支撐，而供應仍然受到限制。
【Rome Resources 發現了新礦牀】加拿大礦產勘探公司羅馬資源有限公司宣布，在位於剛果民主共和國（DRC）東部地區的North Kivu省Walikale Territory的Bisie North Tin項目中發現了大量錫礦牀。該公司的初步化驗結果來自Mont Agoma礦區（位於Mpama北部和南部礦牀的沿線）的前四個鑽孔，結果表明，這些含錫區在更深的層次上品位提高（從11.25米的品味爲0.51%的錫礦到1米的品位爲1.3%的錫礦），規模擴大，並向東南方延伸。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌8.53點，跌幅：0.26%，報3237.7點；
中國深證成指開盤下跌35.85點，跌幅：0.33%，報10976.73點；
中國滬深300指數開盤下跌9.41點，跌幅：0.24%，報3903.78點；
中國創業板指數開盤下跌7.86點，跌幅：0.35%，報2245.47點；
中國科創50指數開盤下跌4.99點，跌幅：0.49%，報1011.12點。
【人民幣中間價下調234點】人民幣中間價報7.0560，下調234點，上一交易日中間價報7.0326，在岸人民幣上一交易日收報7.0505。（央行）
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.66%,報64270;
滬鋁主力跌0.55%,報17930;
滬鉛主力跌0.21%,報15275;
滬鋅主力跌2.29%,報19605;
滬鎳主力跌1.41%,報163990;
滬錫主力跌0.49%,報195150。
【周二市場熱點回顧】
第十三屆中美政黨對話5月23日舉行
習近平：要密切關注金融、房地產、能源等重點領域
《京津冀產業協同發展實施方案》印發
連續三周談判 美債務上限仍無果 兩黨存在重大分歧
美PMI報告出現嚴重分化：制造業深陷泥潭 服務業指標卻創一年新高
歐元區制造業PMI萎縮至3年來低點
鮑威爾赴國會與民主黨衆議員會面討論經濟問題
拉加德：利率將達到“足夠限制性的水平”
ICSG：3月全球精煉銅市場供應過剩2000噸
厄瓜多爾、哥倫比亞和祕魯正推進銅和黃金等礦產資源開發
美澳達成協議，支持澳大利亞關鍵礦產行業發展
中國4月精煉銅進口量同比降逾10%
中國4月鎳鐵進口量同比增加58%
隔夜金屬盤面繼續下跌，倫錫跌超3%
【今日關注】
10:00 新西蘭聯儲公布利率決議
11:00 新西蘭聯儲主席召開新聞發布會
14:00 英國4月CPI月率
14:00 英國4月零售物價指數月率
16:00 德國5月IFO商業景氣指數
17:30 英國央行行長貝利發表講話
18:00 英國5月CBI工業訂單差值
21:00 英國央行行長貝利發表講話
22:30 美國至5月19日當周EIA原油庫存
22:30 美國至5月19日當周EIA戰略石油儲備庫存
次日00:10 美聯儲理事沃勒發表講話
次日02:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要
【COMEX期銅連續第二日下跌，創下近六個月來新低】周二，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨連續第二日下跌，創下近六個月來新低，主要因爲頭號金屬進口國中國經濟數據不及預期，令人擔心金屬需求。截至收盤，銅期貨下跌7.95美分到8.4美分不等，成交最活躍的2023年7月期銅下跌8.4美分或2.24%，報收3.667美元/磅，這也是2022年11月29日以來的最低收盤價格。7月期銅的交易區間爲3.657美元到3.7545美元。本周頭兩個交易日裏期銅連續下跌，累積跌幅爲2.18%。周二美元匯率連續第二日上漲，美國交易員目前認爲美聯儲在6月份額外加息25個基點的可能性爲28%。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.57%,報64320元/噸
滬鋁主力跌0.50%,報17935元/噸
滬鉛主力跌0.20%,報15275元/噸
滬鋅主力跌2.17%,報19630元/噸
滬鎳主力跌1.33%,報164120元/噸
滬錫主力跌0.38%,報195350元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌0.76%,報8080.5美元/噸
LME鋁跌1.92%,報2220.0美元/噸
LME鉛跌0.67%,報2079.0美元/噸
LME鋅跌2.95%,報2354.0美元/噸
LME鎳跌1.74%,報20910美元/噸
LME錫跌3.12%,報24215美元/噸
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