[#鋁]
[#銅]
【美國銀行：上調四季度銅價預期至每噸10,000美元】外電5月23日消息，美國銀行預計四季度銅價預估爲10,000美元/噸(4.54美元/磅)。該投行因預計未來幾個月需求將反彈。
【LME韓國倉庫鋁庫存大幅攀升逾2萬噸】外電5月23日消息，周二公布的數據顯示，倫敦金屬交易所（LME）位於韓國光陽的鋁庫存周二跳升逾2萬噸，近幾個月這個點的庫存大幅增加。數據顯示，光陽經LME認證的庫存周二激增22,325噸，令LME總庫存達到575,875噸。光陽是鋁儲存的關鍵地點，佔LME總庫存的41%。自3月1日以來，該地區鋁庫存已跳升38%。4月時，一知情人士表示，大宗商品貿易商嘉能可（Glencore）在光陽的倉庫存放了更多俄羅斯鋁。目前尚不清楚運抵光陽的鋁來自何處。LME倉庫中俄鋁（Rusal）生產的俄羅斯鋁庫存增加，令生產商感到擔憂，這可能打壓基準鋁價。
【阿根廷計劃躋身全球前十大銅生產國】阿根廷政府日前表示，該國通過營造良好的礦業投資環境吸引嘉能可、倫丁礦業等公司在阿根廷開展銅礦投資，計劃到2030年成爲全球前十大銅生產國。據了解，阿根廷自2018年關閉最後一個在產銅礦山後，目前沒有在產銅礦山。隨着全球電氣化推動全球銅需求不斷增加，阿根廷計劃重新啓動銅礦開發，成爲全球重要銅供應國。
【LME稱庫存報告未能顯示16,125噸鋁交付】外媒5月23日消息，倫敦金屬交易所(LME) 周二表示，其每日庫存報告中未能顯示有16,125T型鋁條交付到位於韓國光陽的倉庫。然而LME在一份聲明中補充稱，此次交付已經計入光陽倉庫中鋁的總量，因此報告的總數是正確的。
【LME庫存】
銅庫存95025噸，增加2775噸
錫庫存1830噸，持平
鉛庫存34475噸，增加300噸
鋅庫存45775噸，減少500噸
鋁庫存575875噸，增加20875噸
鎳庫存39060噸，減少18噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單94600，注銷倉單425;
錫注冊倉單1705，注銷倉單125;
鉛注冊倉單31550，注銷倉單2925;
鋅注冊倉單43250，注銷倉單2525;
鋁注冊倉單398200，注銷倉單177675;
鎳注冊倉單36534，注銷倉單2526。
[#鎳]
【印度尼西亞總統佐科·維多多希望除鎳礦外還禁止出口其他礦】外媒5月22日消息，印度尼西亞總統佐科.維多多提出下個月停止出口資源豐富的國家的原礦將吸引投資，帶來更多就業機會和經濟發展。印度尼西亞的出口禁令旨在吸引對下遊行業的投資，創造就業機會並刺激更有價值產品出貨量的增加。雅加達正在考慮最終對約20種商品實施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標是到2040年實現約5450 億美元的下遊投資。
【快訊】印尼某大型鎳鐵廠由於項目排產調整及港口船舶塞港，5-6月該鎳鐵廠鎳鐵發運或將大幅低於預期。影響月度鎳鐵回流量上萬噸。
[#鋅]
【銅冠池州公司衝刺二季度確保“雙過半”】進入二季度，銅冠池州公司錨定“衝刺二季度、確保‘雙過半’”目標，以攻堅實幹的定力韌勁保持產能增長，處處涌動着奮楫前行的浪潮。截至4月份，電鉛、鋅產品產量同比分別增長6.5%、18.4%。副產銅、次氧化鋅金屬量同比分別增長19.86%、18.28%。副產創效一直是該公司提質增效的關鍵點，今年提出了副產銅金屬量獲得能力提升到4000噸的目標。
【四川4月電解鋁產量15萬噸】2023年4月四川原鋁（電解鋁）產量爲15萬噸，同比增長14.5%；1-4月累計產量爲59.9萬噸，同比增長11.1%。
【雙星新材：銅箔項目按序時進度在推進 已對多家進行了送樣】日前在投資者互動平臺回應了一系列有關銅箔項目進展等問題。對於公司的銅箔一期設備是否已經到貨開始安裝以及公司的銅箔預計何時投產的問題，雙星新材回應：該項目按序時進度進場安裝，我們會抓緊調試，爭取早日投產。對於投資者關心的公司切入復合銅箔領域，復合鋁箔是否有進行研發甚至量產的規劃等問題，雙星新材回應：關於鋁箔項目公司有鍍鋁技術有一定基礎，也有一定考慮和安排。
【內蒙古白音華鋁業計劃下半年40萬噸全面達產】國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司鋁電分公司電解廠，利用上遊國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司煤電生產鋁液。目前，每天爲下遊企業內蒙古保碩新材料有限公司提供500餘噸鋁液。當前，公司年產20萬噸鋁液，下半年全容量投產後，實現40產能萬噸/年鋁液能力。內蒙古保碩新材料有限公司承接上遊國家電投集團內蒙古白音華煤電有限公司鋁電分公司電解廠生產的鋁液，生產相關產品2022年底投入試生產以來，已產出成品鋁合金圓鑄錠2萬餘噸。預計9月份生產線全部投產後，將達到年產60萬噸生產能力產品將涵蓋鋁板帶、鋁合金圓鑄錠、壓鑄前端鋁合金錠等。
【Antofagasta旗下Centinela銅礦決定延長談判以避免產出中斷】外媒5月22日消息，智利礦業公司安託法加斯塔(Antofagasta)旗下Centinela銅礦的礦監工會周一表示，決定延長談判以避免罷工。工會在一份聲明中表示，該公司提出了一個更好的新提議，這導致工會領導人推遲罷工，轉而與工會成員討論該提議。根據智利國家銅業委員會（Cochilco）數據，2022年Centinela銅礦生產247,600噸銅。
【4月中國銅板帶進口減少出口持平】2023年4月中國銅板帶進口量約爲0.51萬噸，環比減少20.53%，同比減幅36.72%。1-4月中國銅板帶進口總量約爲2.42萬噸，同比減少29.83%。4月中國大陸銅板帶出口量約爲0.93萬噸，環比增加0.04%，同比增幅25.40%。1-4月，銅板帶出口累計量約爲3.41萬噸，同比增加0.32萬噸，增幅10.33%。
【4月國內鋁板帶箔開工率回落】對全國74家生產企業進行調研結果顯示，2023年4月國內鋁板卷行業開工率爲65.60%，環比下降了1.05個百分點，同比上漲3.92個百分點。從企業規模上來看，龍頭企業4月產能利用率爲74.7%，環比下降0.86個百分點；大型企業產能利用率爲67.44%，環比回升1.82個百分點；中型企業產能利用率爲49.12%，環比下降了4.40個百分點；小型企業產能利用率爲53.62%，環比下降1.36個百分點。4月鋁箔行業開工率爲77.96%，環比下降5.16個百分點，同比回升6.74個百分點。
【中國4月廢鋁進口量同比增加49%】海關總署5月22日布的在線查詢數據顯示，中國4月廢鋁(鋁廢碎料)進口量爲129,183.47噸，環比減少12.52%，同比增加49%。日本爲最大供應國，當月自該國進口廢鋁21,295.08噸，環比下降2.23%，同比增加70.71%。
[#鉛]
【中國4月精煉鉛進口量同比飆升】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月精煉鉛(末鍛的精煉鉛)進口量爲516.07噸，環比大增294.48%，同比飆升1253.38%。
【中國4月氧化鋁進口量同比下降62.98%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月氧化鋁(氧化鋁,但人造剛玉除外)進口量爲141,613.55噸，環比增加102.28%，同比增加92.74%。其中，澳大利亞是最大供應國，當月自該國進口氧化鋁63，000.13噸，環比翻番，同比減少5.62%。
【中國4月廢銅進口量同比增加7.5%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月廢銅(銅廢碎料)進口量爲145,366.17噸，環比減少18.07%，同比增加7.5%。其中，美國爲最大來源國，當月從該國進口廢銅21,275.48噸，環比減少38.27%，同比下降16.88%。
【中國4月鎳礦砂及其精礦進口同比增加30%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月砂及其精礦進口量爲3,188,570.47噸，環比增加50.7%，同比增加30.29%。其中，菲律賓爲最大供應國，當月自該國進口2.667.467噸，環比增加85.65%，同比增加49 .09%。
【中國4月鎳鐵進口量同比增加58%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月進口量爲669,.901.56噸，環比增加27.38%，同比增加58.36%，印尼爲最大供應國，當月自印尼進口錦鐵628.038.71噸，環比增加34.31%，同比增加59.17%。
【中國4月未鍛壓鎳進口同比減少73.17%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月未鍛壓進口量爲3,371.65噸，環比減少24.1%，同比減少73.17%。
【中國4月鋁土礦進口量同比增加7.7%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月鋁土礦(鋁及其)進口量爲11997,498.12噸，環比小幅下滑0.4%，同比增加7.7%。幾內亞爲最大供應國，當月中國自該國進口鋁士礦8.873,757.45噸，環比增加0.53%，同比增加51.61%。
【中國4月鋅礦砂及其精礦進口同比降3%】下降2.96%其中，祕魯爲最大供應國，當月從該國進口鋅礦砂及其精礦62.249.13噸，環比增加34.85%，同比減少19.29%。
【中國4月精煉銅進口量同比降逾10%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月精煉銅進口量爲259,899.22噸，環比增加1.07%，同比減少10.23%。其中，剛果民主共和國是最大供應國，當月中國從該國進口精煉銅50,125.07噸，環比下降3.1%，同比下降16.7%。
【中國4月銅礦砂及其精礦進口同比增12%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月銅礦砂及其精礦進口量爲2,102,572噸，環比增加4.02%，同比增加11.97%。其中，智利是最大供應國。當月從該國進口銅礦砂及其精礦656,428.33噸，環比增加28.2%，同比增加19.13%。祕魯是第二大供應國，中國當月從該國進口銅礦砂及其精礦483,231.81噸，環比下降13.73%，同比增加3.11%。
【中國4月精煉鋅進口同比飆升921%】海關總署5月22日公布的在線查詢數據顯示，中國4月精煉鋅進口量爲15,676.61噸，環比增加22.61%，同比大幅增加920.84%。
【05月23日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單45456噸，較前一日減少502噸;
鋁期貨倉單87237噸，較前一日減少4256噸;
鋅期貨倉單8054噸，較前一日減少1482噸;
鉛期貨倉單22555噸，較前一日持平;
鎳期貨倉單243噸，較前一日減少53噸;
錫期貨倉單8268噸，較前一日減少227噸。
[#錫]
【金田股份：2022年應用於新能源車領域銅產品銷量約11.12萬噸 同比增242%】對於公司在新能源方面的應用情況，金田股份介紹：2022年，公司應用於新能源領域的銅產品銷量17.32萬噸，其中應用於新能源車領域的銅產品銷量約11.12萬噸，同比增長242%；應用於光伏、風電領域的銅產品銷量6.20萬噸，同比增長42%。
【Manaksia鋁業2023財年淨利潤同比增長18.92%】據外媒報道，Manaksia鋁業近日發布2023財報數據顯示，2023財年四季度（截至2023年3月31日的當季度）Manaksia鋁業實現收入11.07億印度盧比，前一季度收入爲10.57億盧比，環比增長4.73%；上一財年四季度爲12.14億盧比，同比下滑8.83%。四季度，Manaksia鋁業實現淨利潤3462.3萬盧比，環比大增174.24%，同比增長93.21%。2023財年，Manaksia鋁業收入總計達到46.78億盧比，同比增長6.79%。淨利潤爲8866.4萬盧比，同比增長18.92%。
【涪陵新型鋁合金零部件制造基地預計明年3月竣工】目前，位於涪陵高新區鶴鳳大道的涪陵新型鋁合金零部件制造基地項目已完成總工程量的30％，項目預計2024年3月竣工，達產後，將形成年產800萬件新型鋁合金零部件加工能力。
【永興再生能源擬建年處理4萬噸廢舊鋁塑技改項目】陝西永興再生能源有限公司擬建年處理4萬噸廢舊鋁塑技改項目，項目環境影響報告表已批復。項目總投資1000萬元，依託原有廠房，拆除改造原有裂解爐並增加熱裂解爐及配套設施六臺套，對廢鋁塑進行粗加工。
【廣東發布《鋁及鋁合金深井鑄造安全技術規範 （徵求意見稿）》】根據《廣東省市場監督管理局關於批準下達2022年第一批廣東省地方標準制修訂計劃項目的通知》（粵市監標準〔2022〕379號）的要求，由廣東省安全生產科學技術研究院牽頭組成的標準起草小組在標準草案基礎上，經過半年多時間的調查研究、起草討論、單位內審，修改完善後形成了地方標準《鋁及鋁合金深井鑄造安全技術規範（徵求意見稿）》。
【山西4月氧化鋁產量下降10％】4月份，山西省規模以上工業增加值同比增長2.6％。全省有色金屬工業增加值下降4.9％，原鋁產量下降0.4％，氧化鋁產量下降10％。
【焦作萬方：持續完善“煤-電-鋁-鋁加工”一體化產業布局】近日，焦作萬方披露活動記錄表，公司表示，將持續圍繞主業，持續完善“煤-電-鋁-鋁加工”一體化產業布局，堅持“以利潤爲中心、以市場爲導向、以企業可持續發展爲主線”的經營策略，推進公司內部體制機制改革和降本增效工作，確保經營成果取得新突破，提高公司經營效益和整體競爭力。（焦作萬方）
【三門峽市：全力發揮銅基等新材料領域的技術優勢】銅基新材料方面，三門峽市依託黃金冶煉伴生的50多萬噸電解銅，培育了華鑫銅箔、寶鑫電子等銅加工領域“專精特新”企業，具有25萬噸銅材加工能力，靈寶市被中國有色金屬加工工業協會授予“中國銅箔谷”稱號。下一步，三門峽市將按照“橫向成羣、縱向成鏈”發展思路，全力發揮在銅基、鋁基、砷基、鎵基等新材料領域的技術優勢，努力打造2至3個千億級和3至5個500億級金屬新材料產業集羣，奮力爭創國家級戰略性新興產業集羣，成爲全國重要的金屬新材料精深加工產業基地。
【受制裁影響，俄羅斯將對中國的鋁出口提高至接近創紀錄水平】外媒5月22日消息，作爲全球最大的鋁生產國，中國正從俄羅斯進口更多的這種輕質金屬，這突顯出兩國之間的貿易關系正在加強，因爲全球其他地區對俄羅斯大宗商品的需求在很大程度上受到了制裁。中國海關數據顯示，4月份俄羅斯對中國的精煉鋁銷量較上年同期增長近兩倍，至88,859噸。這是有記錄以來的第二高水平，因爲在俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯在中國進口總額中所佔的份額有所增加。
【哥倫比亞瓜亞巴萊斯金銅礦規模擴大】外媒5月22日消息，自從2021年公開上市以來，主要在哥倫比亞從事勘探工作的科萊克蒂夫礦業公司（CollectiveMining）在哥倫比亞已經取得4個令人矚目的發現，包括去年6月發現的阿波羅（Apollo）高品位斑巖銅礦。目前，該公司的最大項目爲瓜亞巴萊斯（Guayabales）高品位銅金銀礦，最初爲一個地表草根勘探項目。公司執行總裁阿瑞·蘇斯曼（AriSussman）透露，今年將繼續加大該項目勘探工作。
【英聯股份：目前已有1條復合銅箔生產線投產】5月22日，英聯股份披露投資者關系活動記錄表顯示，公司對外投資新能源汽車動力鋰電池復合銅箔、復合鋁箔項目已落地於江蘇省高郵市，於2023年2月成立了江蘇英聯復合集流體有限公司作爲項目實施主體，並與當地政府籤署了《投資協議》。2023年計劃投入10條復合銅箔和1條復合鋁箔生產線，目前已有1條復合銅箔生產線在正式生產運行，2條正在安裝調試；復合銅箔產品正在積極向客戶送樣反饋中。（英聯股份）
【Lunnon的PFS估計Baker項目可生產4100噸/年的鎳】外媒5月22日消息，Lunnon Metals位於西澳大利亞州的Baker項目進行的初步可行性研究（PFS）估計，該項目在35個月的礦山壽命內可生產4100噸/年的鎳。Lunnon周一還宣布Baker項目的初步可能礦石儲量爲 612，000噸，含鎳量爲17，500 噸，含鎳量比例爲2.86%。
【中輝期貨：關注LME倉單風險】近期，七國集團對俄羅斯開啓新一輪制裁，彌補前期對俄羅斯制裁的規則漏洞。有跡象顯示，IXM和託克集團在內的頂級交易商爲了規避可能的制裁風險，意圖從LME抽走非俄羅斯金屬，使得LME鋁合約對俄羅斯鋁的依賴程度大大提高。如果之後俄鋁流通受到制裁，那麼LME鋁將出現倉單風險。以此類推，LME的其他金屬合約也面臨類似風險。
【新一輪制裁對全球有色金屬市場影響相對有限】對於近期英國公布的對俄制裁措施，美爾雅期貨產業研究中心部分負責人王豔紅表示，新一輪制裁會對全球有色金屬市場的供需格局產生影響，但力度逐次降低。她進一步解釋說，制裁所帶來的影響更多是一種短期供需錯配，即歐洲拒絕俄金屬的同時轉而從其他國家進口，俄金屬在失去訂單後還沒來得及找到新客戶，造成了歐洲暫時的結構性供應減少。距離第一次制裁已過去一年多，俄金屬在失去歐洲客戶後，獲得了更多的來自亞洲等新客戶的訂單，例如4月俄羅斯出口至我國的銅、鋁，同比分別增長84.26%和111.90%。因此，新一輪對俄金屬制裁這一單一因素對有色金屬價格的影響相對有限。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌1.68點，跌幅：0.05%，報3294.79點；
中國深證成指開盤下跌2.78點，跌幅：0.02%，報11124.26點；
中國滬深300指數開盤下跌1.09點，跌幅：0.03%，報3968.23點；
中國創業板指數開盤上漲2.75點，漲幅：0.12%，報2282.9點；
中國科創50指數開盤下跌2.97點，跌幅：0.29%，報1029.14點。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.65%,報64690;
滬鋁主力跌0.40%,報18050;
滬鉛主力跌0.47%,報15315;
滬鋅主力跌1.17%,報20150;
滬鎳主力漲0.26%,報166990;
滬錫主力跌1.70%,報196080。
【周一市場熱點回顧】
央行維持一年期、五年期LPR不變
2023年退休人員基本養老金上調3.8%
央行：加強政策發布解讀和熱點回應 有效引導市場預期
歐盟外長會未就新一輪對俄制裁達成共識
耶倫：債務上限特別措施可能最早在6月1日用盡
麥卡錫：尚未達成債務上限協議，談判富有成效
世界銀行報告：全球大宗商品價格將呈現下行趨勢
美聯儲多位官員發表講話，鷹鴿混雜
普京下令調整確定石油價格稅收的指標
高盛調降2023年鋁和銅價預估
Uniprom KAP鋁廠關停全部電解槽
4月中國有色金屬產業景氣指數下降的趨勢得到緩解
IAI：4月全球鋁產量同比增長0.3%至562.8萬噸
隔夜金屬盤面普跌，倫鋅跌超2%
【高盛調降2023年鋁和銅價預估】外電5月22日消息，投行高盛大宗商品研究周一表示，下調2023年鋁價預估，從之前的每噸2700美元調降至2431美元；同樣將銅價預估從之前的每噸9750美元調降至8689美元。高盛表示，仍然預計12個月目標價(鋁價每噸2,850美元，銅價每噸10,000美元)“最終會實現”。高盛強調，由於印尼和中國供應大增，鎳價可能大幅下跌，12個月價格目標爲每噸16,000美元。鋅價預計將繼續根據成本曲線在定價，12個月目標價爲每噸2,000美元，因預計今年將結束供應短缺。
【今日關注】
15:15 法國5月制造業PMI初值
15:30 德國5月制造業PMI初值
16:00 歐元區5月制造業PMI初值
16:00 歐元區3月季調後經常帳
16:30 英國5月制造業PMI
16:30 英國5月服務業PMI
21:00 美聯儲洛根在研討會上致辭
21:45 美國5月Markit制造業PMI初值
21:45 美國5月Markit服務業PMI初值
22:00 美國4月新屋銷售總數年化
22:00 美國5月裏奇蒙德聯儲制造業指數
次日04:30 美國至5月19日當周API原油庫存
【COMEX期銅下跌逾1%】周一芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨下跌。截至收盤，期銅下跌4.15美分到4.85美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.685美元/磅，比上一交易日下跌4.7美分或1.26%。7月期銅的交易區間爲3.6675美元到3.7375美元。由於擔心美國經濟衰退以及債務違約風險，加上中國經濟增長不及預期，令人擔心需求前景，促使投機基金持續在期銅市場拋售，對銅價構成壓力。美國總統拜登將於周一會見衆議院議長麥卡錫，討論提高政府債務上限。如果未能及時提高債務上限，將引發前所未有的違約。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.52%,報64770元/噸
滬鋁主力跌0.30%,報18065元/噸
滬鉛主力跌0.45%,報15315元/噸
滬鋅主力跌1.05%,報20170元/噸
滬鎳主力漲0.25%,報166970元/噸
滬錫主力跌1.63%,報196210元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌1.21%,報8142.5美元/噸
LME鋁跌0.90%,報2263.5美元/噸
LME鉛漲0.10%,報2093.0美元/噸
LME鋅跌2.06%,報2425.5美元/噸
LME鎳跌0.88%,報21280美元/噸
LME錫跌1.61%,報24995美元/噸
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