[#鎳]
【青島印尼綜合產業園鎳鐵冶煉項目RKEF4號生產線順利出鐵】5月12日8時58分，青島印尼綜合產業園鎳鐵冶煉項目RKEF4號生產線順利出鐵，這標志該項目4條生產線全部進入了生產狀態。泰山鋼鐵集團總經理助理唐國棟與部分參建職工共同見證了這一重要時刻。
[#鋁]
【LME庫存】
銅庫存76625噸，增加675噸
錫庫存1610噸，減少25噸
鉛庫存32900噸，持平
鋅庫存49050噸，減少300噸
鋁庫存570300噸，增加325噸
鎳庫存39294噸，增加42噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單76400，注銷倉單225;
錫注冊倉單1500，注銷倉單110;
鉛注冊倉單30075，注銷倉單2825;
鋅注冊倉單43975，注銷倉單5075;
鋁注冊倉單373125，注銷倉單197175;
鎳注冊倉單36894，注銷倉單2400。
[#銅]
【超亞鋁業一季度新增產值2.8億元】2022年，超亞鋁業20萬噸特種高端鋁材項目、安安年產10萬噸高端鋁基新材料生產基地項目投產運行，德保鋁產品進一步向產業鏈中高端延伸，全年工業總產值達226.29億元，在全市排名前列。2023年一季度，超亞公司預計新增產值2.8億元，安安公司預計新增產值1億元，爲德保縣經濟社會發展注入強大動力。
【住友金屬Ambatovy項目生產精煉鎳10000金屬噸】5月12日，日本住友金屬礦山（Sumitomo Metal Mining）發布2023年第一季度生產報告。海外方面，公司在菲律賓的中間品項目一季度生產硫化鎳鈷10900金屬噸，主要爲國內鎳冶煉提供原料。CBNC MS 鎳產量4800噸，鎳銷量5600噸，THPAL MS 鎳產量6100噸，鎳銷量8400噸。位於馬達加斯加的Ambatovy項目生產精煉鎳（鎳豆）10000金屬噸，環比增加78.57%，同比增加12.36%。
【上期所基本金屬本周庫存】
銅期貨本周庫存118383噸，較上周減少16536噸；
鋁期貨本周庫存204421噸，較上周減少23470噸；
鋅期貨本周庫存59166噸，較上周減少913噸；
鉛期貨本周庫存32095噸，較上周增加7608噸；
鎳期貨本周庫存1737噸，較上周增加622噸；
錫期貨本周庫存9673噸，較上周增加320噸。
【05月12日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單59273噸，較前一日增加3700噸;
鋁期貨倉單109792噸，較前一日減少716噸;
鋅期貨倉單15123噸，較前一日減少403噸;
鉛期貨倉單29378噸，較前一日減少101噸;
鎳期貨倉單1017噸，較前一日減少336噸;
錫期貨倉單8715噸，較前一日增加106噸。
【龔鳴：預計精煉銅產量預計仍維持在較高水平】對於精煉銅供應情況，金瑞期貨研究所有色研究員龔鳴表示，銅精礦環節預計進入二季度後寬鬆逐步兌現，TC連續回升。精銅環節，供應端國內煉廠進入到檢修較爲集中的階段，但由於前期粗銅陽極板供應充裕，檢修影響量級相對可控，廢銅冶煉增加，以及新項目投放，產量預計仍維持在較高水平，月均產量在94萬噸左右，並且二季度進口預計有增量，供應整體確定性較高。
【銅價後期走勢分析】海通期貨有色研究員胡畔表示，滬銅跌至64000一線後基本修正了前期對國內需求樂觀預期，而海外衰退從預期轉爲現實仍需時間。回到基本面上去看供需暫未有超預期情況，銅價下跌後下遊存在補庫動作，同時精廢價差或將倒掛利於精銅需求，銅價繼續下跌存在一定阻力，預計震蕩調整爲主。金瑞期貨有色研究員龔鳴表示，當前節點宏觀現貨或形成合力，短期或因產業階段性備貨在64000-65000附近有所支撐，但未來1-2個月有望見到62000-63000全年價格低點。但考慮到國內經濟復蘇的確定性高，對下半年的價格並不悲觀，有可能出現V型或者U型反轉。
【近期滬銅下跌原因點評】國聯期貨研究團隊銅鋁研究員蔣一星表示，近日銅價下跌，屬於大宗商品的普跌，主要是受宏觀經濟因素影響。首先，昨日公布的4月國內信貸和社融數據大幅低於預期，4月中國新增人民幣貸款7188億元，預期14025億元，4月社會融資規模增量爲1.22萬億元，預期2萬億元。其次，美國債務危機風險依舊較大，美國財政部長耶倫表示，美國債務危機的最後期限可能會出現在6月1日之前，若是美國出現債務違約，將對美國國內經濟造成深遠影響。最後，銅市場供需基本面相對較弱，國內銅消費需求持續走弱，另外，近期LME銅庫存持續增加，擠倉概率進一步降低。
【中鋁瑞閩2#連退線項目開工建設】5月6日，中鋁瑞閩新能源汽車鋁合金材專用氣墊式連續熱處理線項目（簡稱2#連退線項目）在藍園廠區開工建設。據了解，中鋁瑞閩2#連退線項目位於中鋁瑞閩藍園廠區現有已具備一定規模的汽車板車間北側，項目計劃於2024年11月底建成投產。項目通過新增1條連續熱處理線，採用“2+1”產線並排布置方案，充分發揮原表面處理線富裕產能，實現各機列均衡生產目標，項目設備與現有設備協同生產，讓生產計劃更加柔性。
【雲南銅業：對未來銅行業發展保持樂觀】雲南銅業在互動平臺表示，在全球清潔、非石化能源比例進一步提升的背景下，銅行業將持續健康發展。我們對未來銅行業發展保持樂觀。
【包頭鋁業達茂旗1200兆瓦新能源項目可行性研究報告通過審查】近日，中鋁集團在內蒙古包頭市組織召開《包頭鋁業達茂旗1200兆瓦新能源項目可行性研究報告》審查會，該項目可行性研究報告順利通過集團審查。
[#錫]
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[#鋅]
【世紀鋁業2023年一季度出貨量下滑至169,471噸】世紀鋁業（Century Aluminum）近日公布的報告顯示，2023年一季公司鋁出貨量下滑至169,471噸，前一年同期爲181,165噸；淨銷售額下滑至5.299億美元，前一年同期爲5.524億美元。一季度，世紀鋁業淨虧損有所收窄，上一財年四季度淨虧損達到1.135億美元，本財年一季度淨虧損改善至3860萬美元。
【三孚新科一步法復合銅箔設備正式出貨】近日，全球首臺由三孚新科自研的，量產型一步式全溼法復合銅箔電鍍設備成功出貨，標志着三孚新科在復合銅箔制造的一站式技術解決方案上已取得重大產業化突破。
【5月國內銅杆產量環比降2.54%】據調查，4月國內銅杆（新樣本口徑）產量合計105.15萬噸，環比降2.54%，精銅杆、再生銅杆產出較3月份皆有小幅下滑。其中：國內61家精銅杆樣本企業（產能1414.5萬噸），4月精銅杆產量爲79.99萬噸，環比減2.51%；4月精銅杆產能利用率爲68.80%，環比增0.50%，同比增29.34%。56家再生銅杆樣本（產能629萬噸）4月再生銅杆產量爲25.16萬噸，環比減2.63%；4月再生銅杆產能利用率爲48.67%，環比增0.30%，同比降3.03%。企業計劃5月產量來看，5月國內銅杆產量預計爲105.92萬噸，環比增0.73%。
【大型煉企檢修 4月再生鉛產量下滑】2023年4月國內持證再生鉛企業鉛錠產量31.93萬噸（統計口徑原料爲廢電瓶的產出），較3月減少2.42萬噸，環比下降7.04%，產能利用率爲51.08%，環比降3.93%；4月國內持證再生鉛企業鉛錠產量26.35萬噸（統計口徑產出成品爲再生精鉛），產能利用率爲46.77%，環比降6.72%。本次調研涵蓋國內62家再生鉛企業，涉及再生鉛產能760.5萬噸（新增兩家樣本企業），佔全國再生鉛總產能的85%。預計5月再生鉛產量較4月增加4.04萬噸至35.97萬噸。
【雲南銅業：對未來銅行業發展保持樂觀】雲南銅業5月12日披露投資者活動記錄表顯示，在全球清潔、非石化能源比例進一步提升的背景下，銅行業將持續健康發展。公司對未來銅行業發展保持樂觀。
【萬順新材安徽中基二期3.2萬噸項目擬8月前投產】日前，萬順新材披露投資者關系活動記錄表稱，一季度鋁加工業務銷量2.4萬噸，包括鋁箔及外售的鋁板帶；其中鋁箔銷量約2萬噸，電池鋁箔佔兩成左右。江蘇中基以包裝鋁箔爲主，現有產能8.3萬噸。安徽中基在建7.2萬噸高精度電子鋁箔生產項目中二期3.2萬噸項目於2023年初進入設備安裝調試階段，計劃於2023年8月份前投產；年產10萬噸動力及儲能電池箔項目正在進行工程建設，主設備已完成訂購，計劃2024年完成建設。萬順新富瑞去年開始轉型上馬1.5萬噸電池箔分切項目。項目全部建成後，江蘇中基、安徽中基兩個基地將形成25.5萬噸鋁箔總產能。
【國機重裝：擁有鋁合金等合金材料生產裝備的研制能力】5月11日，國機重裝在投資者互動平臺表示，公司擁有鋁合金、鎂合金、鈦合金等輕質高強合金材料生產裝備的研制能力，同時公司在相關材料的基礎研究、工藝加工等領域有深厚的技術積累。
【廣西南南鋁加工光伏項目實現全容量並網發電】5月10日，由廣投集團旗下廣投能源集團所屬綜合能源管理公司投資建設的廣西南南鋁加工有限公司屋頂分布式光伏發電項目實現全容量並網發電。該項目總建設規模爲22.47兆瓦，總投資約8600萬元，年均發電約2200萬千瓦時。
【盛屯礦業：剛果(金)卡隆威銅鈷項目處於產能爬坡階段】盛屯礦業在投資者互動平臺表示，2022年度公司生產鎳產品3.97萬金屬噸，銅5.78萬金屬噸，鈷產品1.09萬金屬噸；銅產品營業收入31億元，佔總營收12.23%；鎳產品營業收入46.28億元，佔總營收18.25%。剛果(金)卡隆威銅鈷採冶一體化項目於2023年一季度產出銅鈷產品，現處於產能爬坡階段，公司貴州新材料項目產品爲電池級硫酸鎳、電池級磷酸鐵和電池級鈷金屬，預計上述兩個項目達產滿產後將進一步提升能源金屬業務營收及利潤在公司整體營收及利潤的佔比。
【謝裏特一季度鎳產量同比降10.12%】5月10日，加拿大礦企謝裏特國際 （Sherritt）公布的報告顯示，2023年一季度公司精煉鎳（鎳豆）產量爲6966噸，同比下降10.12%，環比下降15.30%，主要是受到冶煉廠混合硫化物原料可用性降低的影響。2023年的指導產量爲30000-32000噸。一季度的鎳銷量爲截至2022年12月31日的年度平均鎳參考價格$11.77，環比下降2%，主要是受到鎳交易暫停和倫敦金屬交易所中斷事件的影響；鎳單位生產成本爲$16.47，環比增長11%。
【澳新銀行：2023年銅市料再度陷入供應短缺局面】據外電5月11日消息，澳新銀行（ANZ）預期，2023年銅需求將增長4.1%，在供應面限制依然普遍存在的情況下，預計銅市今年再度陷入供應短缺的局面。
【Sprott投資支持KSM銅冶煉廠特許權使用費】據外媒報道，Seabridge Gold的子公司KSM Mining已同意特許權使用費協議的主要條款，根據該協議，Sprott Resource Streaming and royalty將向KSM支付2億加元，以確保不列顛哥倫比亞省斯圖爾特附近的KSM金銅項目獲得1.2%的淨冶煉廠特許權使用權（NSR）。Seabridge將使用所得款項完成KSM的實體工程。從資源量來看，KSM項目是世界上最大的未開發金銅項目。已探明和可能儲量爲23億噸，品位爲0.64克/噸黃金（含4730萬盎司黃金）和0.14%銅（含73億磅銅）。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團5月12日金川鎳出廠價上海：179550元/噸，金昌：179000元/噸，跌1000元/噸。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌5.09點，跌幅：0.15%，報3304.46點；
中國深證成指開盤下跌11.23點，跌幅：0.1%，報11131.3點；
中國滬深300指數開盤下跌2.89點，跌幅：0.07%，報3987.77點；
中國創業板指數開盤上漲0.85點，漲幅：0.04%，報2277.42點；
中國科創50指數開盤上漲2.39點，漲幅：0.23%，報1028.36點。
【滬銅繼續下挫 有色金屬延續弱勢】今日早間有色金屬全面飄綠，其中一向堅挺的滬銅繼續下挫，目前跌幅超過3%，期價再度破位，落至64000一線附近，國際銅同樣跌超3%，滬鎳和滬錫跌幅在2%附近，其餘金屬走勢同樣偏弱。最近公布的中國經濟數據整體不佳，昨日通脹和社融數據不及市場預期，引發了市場對於國內需求的擔憂。目前憂慮情緒仍在發酵，疊加隔夜美元指數反彈，有色金屬多弱勢運行。
【人民幣中間價下調380點】人民幣中間價報6.9481，下調380點，上一交易日中間價報6.9101，在岸人民幣上一交易日收報6.9396。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌2.88%,報64430;
滬鋁主力跌1.24%,報17935;
滬鉛主力跌0.25%,報15260;
滬鋅主力跌1.38%,報20865;
滬鎳主力跌1.80%,報169000;
滬錫主力跌1.82%,報202680。
【周四市場熱點回顧】
中國4月CPI同比漲0.1%，PPI同比降3.6%
中國4月新增信貸7188億元，M2同比增長12.4%
5月15日起全面恢復口岸快捷通關
IMF最新報告預計今年中國經濟有望增長5.2%
英國央行加息25個基點 大幅上調GDP預期
美國4月PPI同比上漲2.3%超預期
美國兩黨債務上限會談推遲
美國能源部長：可能從6月開始購買石油以補充SPR
歐洲議會下屬委員會通過AI的談判授權草案
法國總統馬克龍公布工業振興措施
4月電解鋁成本降幅擴大，加權平均完全成本爲16603元/噸
IAI：3月歐洲氧化鋁產量上升至55.8萬噸
隔夜金屬全線下跌，倫銅跌幅超3%，宏觀氣氛偏空
英國央行宣布加息25個基點
【今日關注】
14:00 英國第一季度GDP年率修正值
14:00 英國3月三個月GDP月率
14:00 英國3月制造業產出月率
14:00 英國3月季調後商品貿易帳
14:00 英國3月工業產出月率
14:45 法國4月CPI月率
20:30 美國4月進口物價指數月率
22:00 美國5月一年期通脹率預期
22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值
次日01:00 美國至5月12日當周石油鑽井總數
【COMEX期銅基準合約收低逾3%，創下五個多月新低】周四COMEX的銅期貨連續第三個交易日下跌，創下五個多月來的最低點。截至收盤，銅期貨下跌12.95美分到13.3美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.71美元/磅，較上個交易日下跌13.1美分或3.41%，這也是3月15日以來的最大單日百分比跌幅。7月期銅的交易區間爲3.684美元到3.8555美元。截至周四，期銅連續三個交易日下跌，累計跌幅達到5.63%。周四收於2022年11月29日以來的最低收盤價格。由於中國經濟出現疲軟跡象，而西方經濟體依然面臨衰退擔憂，銅價已經抹去了今年早些時候的全部漲幅。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌2.76%,報64510元/噸
滬鋁主力跌1.21%,報17940元/噸
滬鉛主力跌0.23%,報15260元/噸
滬鋅主力跌1.35%,報20870元/噸
滬鎳主力跌1.98%,報168690元/噸
滬錫主力跌1.85%,報202610元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌3.48%,報8188.5美元/噸
LME鋁跌2.49%,報2213.0美元/噸
LME鉛跌1.01%,報2105.0美元/噸
LME鋅跌2.81%,報2543.5美元/噸
LME鎳跌2.63%,報21870美元/噸
LME錫跌2.05%,報25370美元/噸
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