[#銅]
[#鋅]
【財務省：日本3月精煉鋅出口量同比增加5.1%】外電4月27日消息，日本財務省周四公布的數據顯示，該國今年3月精煉鋅（包括特高級鋅和西方原鋅）出口量同比增加5.1%，至17,123,373千克。數據還顯示，1-3月，日本精煉鋅出口總量爲40,125,109千克，同比增加28.1%。
【ILZSG：2023年全球鋅市料供應短缺】外電4月27日消息，國際鉛鋅研究小組（ILZSG）周四表示，2023年全球精煉鋅市場或供應短缺。ILZSG表示，2023年全球精煉鋅需求量將大於供應量，預計供應缺口在4.5萬噸左右。預計今年全球精煉鋅需求量將增長2.1%，至1380萬噸；2023年礦產鋅產量預計增加3%，至1286萬噸。預計2023年全球精煉鉛需求量將較供應量高出2萬噸。ILZSG預期，今年全球精煉鉛需求將增長1.7%，至1253萬噸，而全球礦產鉛產量預計增加2.8%，至456萬噸。
【財務省：日本3月精煉銅出口量同比增加81.3%】外電4月27日消息，日本財務省周四公布的數據顯示，該國今年3月精煉銅出口量同比增加81.3%，至71,559,889千克。數據還顯示，1-3月，日本精煉銅出口總量爲179,553,772千克，同比增加30.6%。精煉銅包括陰極銅、粗銅和其他銅產品。數據還顯示，日本今年3月陰極銅出口量爲67,366,984千克，同比增加91.4%，1-3月出口陰極銅168,638,088千克，同比增加35.3%。
[#鋁]
【日本買家同意二季度鋁升水敲定爲125-130美元/噸】外電4月27日消息，直接參與定價談判的消息人士稱，4-6月當季日本買家支付的鋁升水敲定爲每噸125-130美元，較上季度上升45-53%，在緊張的市況之下，亞洲其他地區的實貨升水紛紛走升。一季度鋁升水爲每噸85-86美元，爲六個季度以來首升。日本是亞洲最大的鋁進口國。日本買家同意支付的每季度原鋁價格較LME現貨鋁的升水被視爲地區定價標準。
【紫金礦業：一季度淨利潤同比下降11.14%】紫金礦業(601899)4月27日晚間披露一季報，一季度淨利潤54.4億元，同比下降11.14%，環比增長61.24%。2023年一季度公司礦產金產量同比增加22%，礦產銅產量同比增加24%，礦產鋅產量同比減少3%。
【2023年3月氧化鋁行業成本利潤調研】據監測數據顯示，2023年3月份中國氧化鋁行業含稅加權成本爲2737.49元/噸，較2023年2月的2850.89元/噸減少113.40元/噸，環比下跌3.98%。3月份涉及利潤統計的氧化鋁運行產能7365萬噸，產能運行率約爲74.21%，較上月增加2.16個百分點。成本下降的主要原因是：第一，燒鹼方面3月國內各地區液鹼市場價格重心繼續回落。山東、河北、河南、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、內蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶和廣西地區都受下遊需求疲軟影響，月均價繼續下降；第二，3月份煤炭等能源價格出現小幅回落；第三，礦石價格整體表現較爲穩定。
【國內市場電解銅庫存統計(20230427)】4月27日國內市場電解銅現貨庫存16.23萬噸，較20日降2.37萬噸，較24日降1.53萬噸:海庫存10.20萬噸，較20日降0.33萬噸，較24日降0.25萬噸: 廣東庫存4.21萬噸，較20日降1.34萬噸，較24日降0.92萬噸: 江蘇庫存1.33萬噸較20日降0.11萬噸，較24日降0.11萬噸。周內銅價連續走低，加之臨近五一節假日，下遊企業備貨情緒提振，庫存表現下降。
【LME庫存】
銅庫存62675噸，增加850噸
錫庫存1515噸，增加5噸
鉛庫存32300噸，增加300噸
鋅庫存53325噸，減少25噸
鋁庫存570300噸，減少1500噸
鎳庫存40032噸，減少804噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單60925，注銷倉單1750;
錫注冊倉單1325，注銷倉單190;
鉛注冊倉單29475，注銷倉單2825;
鋅注冊倉單48575，注銷倉單4750;
鋁注冊倉單497700，注銷倉單72600;
鎳注冊倉單36762，注銷倉單3270。
[#鎳]
【South 32：2023年第一季度Cerro Matoso項目鎳鐵產量環比減少5.26%】4月27日，鎳產商南32（South 32）發布2023年第一季度生產報告，Cerro Matoso項目鎳鐵產量1.02萬金屬噸，環比減少5.26%，同比減少3.77%。2023年二季度South 32計劃生產鎳鐵0.99萬金屬噸。
【這座世界級特大型銅鈷礦二期鋼結構通過驗收】近日，由中鐵重工鋼構公司承建的世界級特大型銅鈷礦—剛果（金）SICOMINES銅鈷礦二期鋼結構工程順利通過竣工驗收，標志着工程建設完成。剛果（金）鈷資源儲量全球第一，佔比50%，銅資源品質高，儲量潛力巨大。2009年，中國企業以總投資60億美元獲得SICOMINES銅鈷礦超過1000萬噸銅和60萬噸鈷的25年開採權。二期工程投產後年採選礦石可達910萬噸，年產陰極銅25萬噸，陰極銅產能將位列全球前十。
【天馬新材與寶光陶瓷籤訂2000噸氧化鋁粉體材料採購協議】4月26日，天馬新材發布公告，近期與中國西電集團有限公司旗下陝西寶光陶瓷科技有限公司籤訂了電子陶瓷用氧化鋁粉體材料銷售合同，合同約定年度採購總量約爲2,000噸。
[#鉛]
【4月日中國主要市場鉛錠庫存】2023年4月27日國內主要市場鉛錠社會庫存爲3.01萬噸，較24日增0.17萬噸，較20日減0.05萬噸。
【美國原鋁產量在2023年2月同比下降21%】外媒4月26日消息，根據美國普查局數據，2023年2月國內原鋁產量爲59，000噸，環比減少5，000噸或7. 81%。1月份，美國原鋁產量爲64，000噸，較上月有所放緩。按年計，美國原鋁產量爲16，000噸，較75，000噸減少21. 33%。
【非洲原鋁產量2023年第一季度環比下降3.2%】外媒4月26日消息，根據國際鋁業協會的數據，截至3月31日的2023年第一季度，非洲原鋁產量爲392，000噸，較2022年第四季度的405，000噸下降3.21%或13，000噸。按年計算，產量從397，000噸小幅下降1.26%。不過，非洲3月份的月產量爲8,000噸，較2月份的12.3萬噸高出6.50%，爲13.1萬噸，但較一年前的13.7萬噸下降6,000噸，降幅爲4.38%。
【Hydro與Glencore達成協議，進一步開發巴西氧化鋁精煉廠Alunorte】外媒4月26日消息，嘉能可（Glencore）將購買巴西氧化鋁精煉廠Hydro Alunorte30%的股份，以及巴西鋁土礦生產商MRN5%的股份。Glencore將在交易後繼續向MRN供應Alunorte約30%的長期鋁土礦需求。Hydro和Glencore將繼續努力通過燃料轉換項目減少Alunorte的碳排放，該項目旨在用液化天然氣取代燃料油，以及燃煤鍋爐的電氣化，到2025年將Alunorte帶到全球碳曲線的第一個十分位，將Alunorte定位爲低碳氧化鋁的領先供應商。
【04月27日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單59251噸，較前一日減少425噸;
鋁期貨倉單149352噸，較前一日減少3844噸;
鋅期貨倉單19562噸，較前一日減少1277噸;
鉛期貨倉單21999噸，較前一日減少51噸;
鎳期貨倉單877噸，較前一日減少41噸;
錫期貨倉單8328噸，較前一日減少63噸。
[#錫]
【華峯鋁業：鋁熱傳輸板帶箔材料一般不直接向數據中心進行供貨】華峯鋁業：在大數據中心的多種散熱方式中，部分液冷或水冷方式將會使用到相應的鋁熱傳輸材料。公司的鋁熱傳輸板帶箔材料一般不直接向數據中心進行供貨，是供給散熱器制造廠家，由散熱器制造廠家制成成品後向下遊市場供貨。
【俄鋁計劃在烏茲別克斯坦建汽車輪轂生產廠】4月26日，據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯工貿部冶金和材料司司長弗拉季斯卡夫·瓦西裏耶夫周三表示， 俄鋁公司（RUSAL）正在討論在烏茲別克斯坦建設汽車輪轂生產廠的問題。他指出，烏茲別克斯坦境內有大型汽車生產商，所以知道聯合企業將生產的產品在國內的需求量會很大，而且鋁制輪轂還具有出口潛力。
【世紀鋁業1美元收購來寶集團持有的Jamalco 55%股權】據外媒報道，世紀鋁業宣布已與來寶集團控股有限公司達成協議，收購來寶集團所持有的Jamalco（牙買加一家鋁土礦開採和氧化鋁生產合資企業）的55%股權。Jamalco氧化鋁年產能約爲140萬噸。根據協議條款，Century的全資子公司將以1美元的價格收購來寶集團的子公司General Alumina Holdings Limited，該公司擁有來寶集團在 Jamalco 的55%權益。該交易預計將於2023年4月底完成。
【美鋁解除西澳大利亞氧化鋁業務天然氣供應不可抗力】據外媒報道，美國鋁業發言人4月26日向媒體證實，美國鋁業已解除其西澳大利亞氧化鋁業務的不可抗力。在美鋁確認之前，多位市場消息人士曾表示，他們早在4月21日就收到了不可抗力解除的通知。根據美國鋁業在2023年季度業績中發布的生產和產能信息，截至3月31日，Kwinana工廠約20%（約438,000公噸/年的產能）的氧化鋁精煉產能仍處於削減狀態，但主要是因爲鋁土礦品位問題。Kwinana氧化鋁精煉廠的銘牌產能接近220萬噸/年，其中85%爲冶煉級氧化鋁，其餘爲非冶金氧化鋁。
【海外上市礦山企業鋅精礦供應不及預期】近日，海外上市礦山企業陸續公布了2022年的產量以及未來的產量指引，從已披露的報告來看，鋅精礦供應不及預期。從表中可以看出，多數海外礦山企業2022年的鋅精礦產量較2021年有所下滑。與此同時，近年來，包括Hudbay、Matagami、Kidd、Lady Loretta在內的部分海外礦山壽命即將結束，且新建項目產能釋放緩慢，疊加近兩年鋅冶煉項目集中投產，因此預計2023年海外鋅精礦供應改善有限，2024年鋅精礦供應或將再度轉爲緊缺。
【菲律賓環境部長：菲律賓正在努力吸引對其國內鎳加工行業的投資】據外媒報道，菲律賓環境和自然資源部長Maria Antonia Yulo-Loyzaga周四在受訪時表示，菲律賓正在努力吸引對其國內鎳加工行業的投資，該國希望挖掘金屬和礦產行業價值。已經是中國主要鎳礦石供應國的菲律賓現在必須向價值鏈上遊邁進。菲律賓正尋求追隨其鄰國印尼的腳步。在2020年禁止未加工礦石出口後，印尼成功地吸引了對其鎳礦加工行業的大規模投資。但Yulo Loyzaga暗示，菲律賓不太可能出臺類似的禁令。
【錫業股份：2023一季度淨利潤2.67億元 同比下降77.93%】公司發布2023年第一季度報告，實現營業收入111.21億元，同比下降26.09%。歸屬於上市公司股東的淨利潤2.67億元，同比下降77.93%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤2.59億元，同比下降77.43%。
【FNI開始向中國發送年內第一批鎳礦石】外媒4月26日消息，菲律賓上市公司 Global Ferronickel Holdings Inc. (FNI) 表示，其位於北蘇裏高省 Cagdianao 的子公司 Platinum Group Metals Corp. 已開始向中國客戶運送鎳礦石。該公司表示，今年採礦季的第一批貨物包括 55300 溼噸的鎳含量爲 1.20% 的鎳礦石，裝船完成後於周一即4月24日啓運。FNI 總裁Dante Bravo表示，如果天氣允許，公司希望年內完成 91 次發貨，總計 500 萬溼噸。
【安徽翔昇輕合金擬建汽車專用鋁棒及鋁合金精加工擠壓項目】公司擬建年產2萬噸汽車專用鋁棒及1萬噸鋁合金精加工擠壓項目，項目目前處於環境影響報告書批前公示階段。
【4月27日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止4月27日中國主要市場電解鋁社會庫存爲79.8萬噸，較4月24日的83.8萬噸減4萬噸。其中：無錫25.7萬噸，減2.2萬噸；佛山17.5萬噸，減1萬噸；鞏義15.7萬噸，增0.2萬噸；上海4.7萬噸，減0.4萬噸。
【華峯鋁業：2022年度淨利潤約6.66億元，同比增33.11%】4月26日晚間發布年度業績報告稱，2022年營業收入約85.45億元，同比增加32.51%；淨利潤約6.66億元，同比增加33.11%。2023年第一季度實現營業收入19.97億元，同比增長0.58%；淨利潤1.70億元，同比增長65.03%。
【貴州鋁廠電力負荷轉移項目成功送電投運】4月24日，貴州鋁廠電力負荷轉移項目成功送電投運。據悉，2022年3月貴州鋁廠與白雲供電局籤訂了《貴州鋁廠有限責任公司原白雲地塊廠區供電方案協議》，貴鋁電力負荷轉移項目於2022年5月完成施工圖設計及概算編制，12月籤訂項目施工合同。
【中金黃金2022年電解銅產量39.31萬噸】4月26日晚間，中金黃金披露2022年度報告。2022年，公司全年生產礦產金19.93噸，比2021年減少0.07噸；冶煉金40噸，比2021年減少2.25噸；礦山銅7.93萬噸，比2021年減少2041噸；電解銅39.31萬噸，比2021年減少8538噸。2023年公司計劃：礦產金19.37噸，冶煉金34.22噸，精煉金45.26噸；生產電解銅393,392.27噸，礦山銅76,400.00噸；電解銀304,771.61千克，礦山銀62,602.13千克；新增金金屬儲量27.9噸，銅金屬儲量8.1萬噸。
【亞太科技：擬投建年產20萬噸綠電高端鋁基材料項目】4月26日，亞太科技公告，擬投資15億元建設年產20萬噸綠電高端鋁基材料項目。
【Teck2023年一季度銅產量同比減少15.4%】Teck Resource2023年第一季度銅產量爲5.67萬噸，環比減少13.3%，同比減少15.4%。主要原因是Highland Valley Copper的礦石較硬，品位較低以及Antamina銅礦的銅品位較低。Antamina的生產也受到3月下旬惡劣天氣的影響，暫停運營五天。Teck Resource2023年銅指導產量仍爲39.0-44.5萬噸。
【雲南銅業一季度淨利潤4.78億元，同比增27.96%】4月26日晚間，雲南銅業披露2023年第一季度報告，公司一季度實現營業收入300.63億元，同比增長4.03%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.78億元，同比增長27.96%。
【First Quantum第一季度銅產量較上一季度下降33%】外媒4月26日消息，First Quantum（第一量子）今年第一季度的盈利從去年同期錄得的3.85億美元下降逾80%至7500萬美元 ，此前一系列問題影響了該公司的三大業務。這家加拿大礦商表示，第一季度銅產量達到近139，000噸，較上一季度下降33%，原因是贊比亞的嚴重雨季以及與巴拿馬政府的僵局的影響，該公司在巴拿馬經營着巨大的Cobre Panama銅礦。
【受銅鋅銷量下降和支出增加等拖累 泰克資源一季度淨利潤略低於預期】外媒4月26日消息，加拿大礦產商泰克資源（Teck Resources）周三公布一季度淨利潤略低於市場預期，因受金屬價格下跌和其銅鋅銷售量下降和支出增加等拖累。該公司周三公布稱，第一季度每股淨利潤爲1.81加元，而市場分析師此前預計爲每股1.82加元。
【南澳州奧爾富德東銅礦發現稀土礦化】索爾能源公司（Thor Energy）在南澳州的奧爾福德東（Alford East）銅金礦項目發現稀土礦化。公司在對2021年完成的鑽孔再次審核時發現，鑽孔在6米深處見礦37米，總稀土氧化物（TREO）品位0.1568%，銅品位1.2%。其中包括12米厚、TREO品位0.2095%和銅品位1.2%的礦化。在高嶺土化的鐵氧化物銅金（IOCG）礦牀中，9個金剛鑽孔中有8個見到稀土礦化。
【3月中國鉛鋅產業月度景氣指數在“正常”區間小幅下降】中國鉛鋅產業月度景氣指數監測模型結果顯示，2023年3月份，中國鉛鋅產業月度景氣指數爲45.5，較上月下降2.2個點，位於“正常”區間運行；先行合成指數爲85.7，較上月下降0.1個點。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.35%,報66870;
滬鋁主力跌0.34%,報18630;
滬鉛主力跌0.09%,報15275;
滬鋅主力漲1.18%,報21330;
滬鎳主力漲0.56%,報180220;
滬錫主力漲0.80%,報208580。
【周三市場熱點回顧】
國辦：優化調整穩就業政策措施 全力促發展惠民生
國家疾控局：疫情總體處於低水平的波動狀態
習近平同烏克蘭總統澤連斯基通電話
專家預測：今年我國用電量將顯著增長
阿根廷將使用人民幣結算中國進口商品
美國衆議院通過債務上限法案 白宮：不可能成爲法律
拜登政府繼續拒絕麥卡錫的債務上限處置建議
歐盟委員會提出新財務規則法案 應對成員國公共債務上升問題
第一共和銀行或面臨從美聯儲獲得借款的限制
印尼將在6月實施禁止金屬原料出口
山西省發布有色金屬行業轉型升級2023年行動計劃
INSG：預計2023年不鏽鋼行業將溫和增長
五礦資源一季度銅和鋅產量同比下降
隔夜金屬盤面漲跌互現，倫鎳收漲1.79%
【五礦資源一季度鋅產量下降38%】五礦資源發布公告，2023年第一季度鋅產量爲30,650噸，同比下降38%，主要由於Dugald River在發生致命事故後暫停運營。此外，Rosebery的鋅精礦產量也出現了下降，因爲1月份生產時間因爲2022年12月末的叢林大火事件而減少，以及可用勞動力減少以及礦石品位降低。五礦資源預計全年鋅產量爲190,000至215,000噸之間，低於之前預期，反映出Dugald River停產34天的影響。
【五礦資源一季度銅產量下降13%】五礦資源發布公告，2023年第一季度，銅總產量(電解銅加銅精礦含銅)爲6.9萬噸，較去年同期減少13%。此主要由於Las Banbas的選礦品位下降及處理低品位礦石庫存增加，抵消了廣泛的社會動蕩導致的開採礦石減少。Kinsevere自2022年4月恢復採礦活動後，由於較高品味的第三方礦石供應及開採礦石供應均有所增加，礦山產量較去年同期增加5%。五礦資源維持全年銅產量預期不變，仍爲305,000至353,000噸，但是具體將取決於Las Banbas銅礦的供應、人員和物流通道是否保持通暢。
【COMEX期銅漲跌互現，基準合約連續第六日下跌】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨漲跌互現，基準合約連續第六日下跌。截至收盤，期銅從上漲0.55美分到下跌0.65美分不等，其中成交最活躍的2023年7月期銅報收3.8615美元/磅，較上個交易日下跌0.35美分或0.09%。7月期銅的交易區間爲3.854美元到3.9095美元。截至周三的6個交易日裏，7月期銅累計下跌2.35美分或5.74個百分點。下周美聯儲、英國央行和歐洲央行將會舉行政策會議，市場預期這三個央行都有望在提高利率。美聯儲在5月2-3日召開會議。
【今日關注】
17:00 歐元區4月工業及經濟景氣指數
17:00 歐元區4月消費者信心指數終值
20:30 美國至4月22日當周初請失業金人數
20:30 美國第一季度實際GDP年化季率初值
20:30 美國第一季度實際個人消費支出季率初值
20:30 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值
22:00 美國3月成屋籤約銷售指數月率
22:30 美國至4月21日當周EIA天然氣庫存
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.33%,報66880元/噸
滬鋁主力跌0.37%,報18620元/噸
滬鉛主力跌0.03%,報15280元/噸
滬鋅主力漲1.23%,報21340元/噸
滬鎳主力漲0.63%,報180340元/噸
滬錫主力漲0.90%,報208790元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅漲0.01%,報8529.0美元/噸
LME鋁跌0.04%,報2331.0美元/噸
LME鉛跌0.05%,報2116.5美元/噸
LME鋅漲1.83%,報2648.5美元/噸
LME鎳漲1.79%,報23610美元/噸
LME錫漲1.85%,報25880美元/噸
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