[#鋁]
[#銅]
【WBMS：2023年2月全球精煉銅供應短缺5.61萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月，全球精煉銅產量爲205.55萬噸，精煉銅消費量爲211.16萬噸，供應短缺5.61萬噸。2023年2月全球銅礦產量爲169.02萬噸。
【WBMS：2023年2月全球原鋁供應過剩30.48萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月全球原鋁產量爲565.07萬噸，消費量爲534.59萬噸，供應過剩30.48萬噸。
[#鉛]
【WBMS：2023年2月全球精煉鉛供應短缺1.55萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月全球精煉鉛產量爲125.44萬噸，消費量爲126.99萬噸，供應短缺1.55萬噸。2023年2月全球鉛礦產量爲46.04萬噸。
[#鋅]
【WBMS：2023年2月全球鋅市供應過剩2.22萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月全球鋅板產量爲113.11萬噸，消費量爲110.89萬噸，供應過剩2.22萬噸。2月全球鋅礦產量爲101.65萬噸。
[#錫]
【WBMS：2023年2月全球精煉錫供應過剩0.39萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月全球精煉錫產量爲2.88萬噸，消費量爲2.49萬噸，供應過剩0.39萬噸。2023年2月全球錫礦產量爲2.43萬噸。
[#鎳]
【WBMS：2023年2月全球精煉鎳供應過剩0.56萬噸】外電4月19日消息，世界金屬統計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2023年2月，全球精煉鎳產量爲23.19萬噸，消費量爲22.63萬噸，供應過剩0.56萬噸。2月全球鎳礦產量爲26.82萬噸。
【馳宏鋅鍺：一季度淨利潤5.8億元，同比增長5.86%】馳宏鋅鍺公告，一季度淨利潤5.8億元，同比增長5.86%。
【2023年3月中國原鋁產量終值爲340.57萬噸，同比增加1.49%】據對中國全樣本鋁廠調研，2023年3月中國原鋁產量終值爲340.57萬噸，同比增加1.49%，環比增9.32%；鋁廠開工率89.70%，同比下降2.16%，環比上漲0.77%；產能利用率89.73%，同比下降0.49%，環比下降0.86%；日均產量10.99萬噸，同比增加0.16萬噸，環比減少0.14萬噸。
【國內市場電解銅庫存統計（20230420）】4月20日國內市場電解銅現貨庫存18.60萬噸，較13日降0.29萬噸，較17日降0.52萬噸； 上海庫存10.53萬噸，較13日降1.08萬噸，較17日降0.75萬噸； 廣東庫存5.55萬噸，較13日增0.83萬噸，較17日增0.29萬噸； 江蘇庫存1.44萬噸，較13日降0.06萬噸，較17日降0.06萬噸。周內銅價有所回落刺激下遊部分買興，且進口銅增量有限，庫存表現下降。
國際鋁業協會（IAI）：預計3月份中國原鋁產量爲338.7萬噸。
國際鋁業協會（IAI）：3月份全球原鋁產量爲577.2萬噸。
【LME庫存】
銅庫存51850噸，增加675噸
錫庫存1555噸，減少105噸
鉛庫存32250噸，增加900噸
鋅庫存53500噸，增加4425噸
鋁庫存572275噸，減少1300噸
鎳庫存41538噸，減少198噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單45875，注銷倉單5975;
錫注冊倉單1400，注銷倉單155;
鉛注冊倉單28375，注銷倉單3875;
鋅注冊倉單51600，注銷倉單1900;
鋁注冊倉單503525，注銷倉單68750;
鎳注冊倉單37050，注銷倉單4488。
【統計局：3月全國分省市鋁材、氧化鋁產量出爐】3月全國鋁材產量578.9萬噸，同比增長9.1%；1-3月累計產量1432.3萬噸，同比增長2.9%。其中，1-3月山東、河南和廣東鋁材產量分別同比增長1.20%、8.36%和8.95%。3月中國氧化鋁產量681.2萬噸，同比下降0.5%；1-3月累計產量1978.4萬噸，同比增長6.3%。其中，1-3月山東和廣西氧化鋁產量分別同比增長16.44%和17.28%，山西氧化鋁產量同比下降7.70%。（統計局）
【統計局：3月中國電解鋁產量336.7萬噸，同比增3.0%】國家統計局數據顯示，2023年3月中國氧化鋁產量681.2萬噸，同比下降0.5%；1-3月累計產量1978.4萬噸，同比增長6.3%。3月電解鋁產量336.7萬噸，同比增長3.0%；1-3月累計產量1010.2萬噸，同比增長5.9%。3月鋁材產量578.9萬噸，同比增長9.1%；1-3月累計產量1432.3萬噸，同比增長2.9%。3月鋁合金產量132.3萬噸，同比增長16.0%；1-3月累計產量312.9萬噸，同比增長12.3%。（統計局）
【4月20日中國主要市場鉛錠庫存】2023年4月20日國內主要市場鉛錠社會庫存爲3.06萬噸，較17日減1.04萬噸，較13日減0.9萬噸。
【中國銅業實現首季“開門紅”】從4月17日召開的中國銅業有限公司（以下簡稱中國銅業）2023年一季度經濟活動分析會傳來喜訊，中國銅業一季度的營業收入、利潤總額、經營活動現金流均高於去年同期，順利實現首季“開門紅”。其中，淨利潤超目標進度46.69%，對中鋁集團歸母權益貢獻超目標進度1.48%。
【中鋁國際與中鋁高端制造深化合作】4月15日，中鋁國際工程股份有限公司黨委書記、董事長李宜華一行到訪中鋁高端制造，雙方就規劃發展、產業布局、科技創新、協同共贏等內容進行深入座談交流。中鋁高端制造黨委書記、董事長範雲強，黨委副書記、總裁李謝華以及相關人員參加交流。
【安託法加斯塔：一季度銅產量同比增長5.1%】當地時間4月19日，智利礦業公司安託法加斯塔（Antofagasta PLC）發布2023年第一季度生產報告。2023年第一季度銅產量爲14.59萬噸，符合指導，同比增長5.1%，環比下降25.4%。環比下降反映了Los Pelambres吞吐量符合預期的暫時減少，原因是可用水量減少；以及Centinela預期內的品位下降和預定的檢修維護。預計今年剩餘時間產量將會增加。黃金產量爲4.22萬盎司，同比增長9.9%，環比下降24.8%。鉬產量爲2500噸，同比增加500噸，環比下降19.4%。集團全年銅產量仍預計爲67-71萬噸。
【滬鋁期貨主力合約20日獲資金流入超8億元】4月20日，國內商品期貨市場資金顯著流入滬鋁期貨。數據顯示，截至15:00，滬鋁期貨主力合約日內獲得資金流入8.79億元，爲當日資金流入量最大的商品期貨。
【04月20日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單75092噸，較前一日減少4689噸;
鋁期貨倉單177587噸，較前一日減少4648噸;
鋅期貨倉單29030噸，較前一日減少954噸;
鉛期貨倉單24410噸，較前一日減少10770噸;
鎳期貨倉單948噸，較前一日減少234噸;
錫期貨倉單8287噸，較前一日增加125噸。
【華友鈷業或在菲律賓建設HPAL工廠】外媒4月19日消息，海外消息，兩名業內人士4月19日透露，中國浙江華友鈷業有限公司正尋求與一家菲律賓礦商合作建設菲律賓的第三座鎳礦石加工廠。消息人士稱，華友還籤署了在鄰國印度尼西亞建設高壓酸浸 (HPAL) 工廠的協議，目前正在就與當地鎳礦生產商合作在菲律賓建設類似設施進行試探性談判。華友沒有立即回應置評請求。
【投資2億美元 MetalX新建一家鋁軋制工廠】據外媒報道，MetalX正與私人投資公司Manna Capital Partners合作，在美國中西部地區投資2億美元建設一家鋁軋制廠。MetalX表示，新工廠的具體廠址尚未確定，但會在印第安納州東北部、俄亥俄州西北部或密歇根州南部三地選出。因靠近原材料供應，中西部地區是理想的選擇。MetalX表示，工廠佔地面積預計達到500,000平方英尺，每年可生產2.2億磅超低碳鋁軋制材，其回收成分比例高於目前的水平，主要供應給飲料、包裝和汽車行業。該公司表示，計劃在未來六個月內決定工廠的選址，預計將於2026年上半年全面投產。
【力拓一季度綜合銅產量持平，下調全年銅產量預期】力拓公司2023年第一季度報告顯示，公司綜合銅產量爲14.5萬噸，同比持平。其中，Kennecott銅產量同比減36%至3.03萬噸，由於該時期創紀錄的降雪和3月份傳送帶故障的綜合影響，產量較低。選礦廠預計將以較低的速度運行，直至2023年第三季度；Escondida銅產量同比增6%至7.23萬噸，歸因於該礦產量恢復到正常水平；Oyu Tolgoi開採的銅產量在100%的基礎上同比增加41%，在此期間，首次實現了可持續的地下生產。公司下調全年礦產銅產量預期，指導目標從65-71萬噸變爲59-64萬噸，維持精煉銅產量預期爲18-21萬噸。
【浙江優旎新材料擬建年產3.5萬噸高強度鋁合金制品項目】浙江優旎新材料有限公司擬建年產3.5萬噸高強度鋁合金制品項目，項目目前處於新建項目備案公告階段。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月20日金川鎳出廠價上海：200550元/噸，金昌：200000元/噸，跌500元/噸。
【雲鋁涌鑫一季度噸鋁電耗同比降低243.3千瓦時】雲鋁涌鑫一季度噸鋁電耗同比降低243.3千瓦時，實現首季“開門紅”。制定下發2023年節能降耗專項實施方案和降低輔機電耗方案，梳理研究淨化、合金、組裝等8個非電解用電單元用電情況，按照“能降盡降，避免空耗”的原則，分工序制定降低用電目標，非電解用電環比降低30.86%，噸鋁電耗降低19.48千瓦時。電解工區深入推行“五標一控”管理模式，強化生產管理基礎，按“穩、柔、細”的工藝控制思想，扎實推進日、周評判工作，及時糾偏，電流效率完成率高出計劃值0.32%，噸鋁液交流電耗降低48千瓦時。堅持“即停即處理、動態監控法”處理停槽黑電壓。
【東興鋁業陽極導杆鋼鋁智能焊接綠色降碳改造項目投產】4月18日，東興鋁業“陽極導杆鋼鋁智能焊接綠色降碳改造項目”建成投產。該項目的投產運行，標志着公司陽極導杆生產效率進一步提升，加快了工業生產向“高端化、智能化、綠色化”轉型的步伐，爲公司高質量發展奠定了堅實的基礎。項目投產後，對公司陽極導杆生產的質量、效率、勞動生產率均有大幅度提升。該項目一方面可大幅度降低鋁液交流電電耗，噸鋁節電33kwh,按45萬噸電解鋁產量計算，每年可節約電費500餘萬元；另一方面能降低設備維修成本，每年可節約費用111.45萬元。
【力拓一季度精煉銅產量13.07萬噸】力拓一季度精煉銅產量13.07萬噸，分析師預期16.0353萬噸。
【力拓一季度鋁土礦產量同比減11%，鋁產量同比增7%（續）】力拓公司周四公布的2023年第一季度報告顯示，一季度鋁產量爲78.5萬噸，環比持平，同比增加7%，產量增加受益於Kitimat冶煉廠的持續擴建。Boyne和Kitimat冶煉廠的恢復工作正在按計劃進行，預計將於今年晚些時候完成全面升級。公司所有其他冶煉廠在本季度繼續表現穩定。2023年鋁土礦、氧化鋁和原鋁產量指導不變，鋁土礦爲54-57百萬噸，氧化鋁爲7.7-8百萬噸，原鋁爲3.1-3.3百萬噸。
【羅平鋅電：一季度淨虧損692.088萬元】4月19日，羅平鋅電公布2023年一季度報告，報告期營業收入3.49億元，同比下降17.90%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲-692.088萬元；基本每股收益爲-0.02元。
【大衆攜手華友、福特等加碼印尼鎳資源 預計年產能12萬噸】4月16日消息顯示，印尼投資部長巴赫利爾在視頻聲明中表示，大衆汽車將與淡水河谷、福特和華友鈷業等公司合作，向印尼汽車電池生態系統投資。該項目主要生產內容包括氫氧化鎳鈷，主要用於制造使用富鎳正極的電動汽車電池，項目年產能預計爲12萬噸，項目投資總額(包括高壓酸浸冶煉廠和礦山)預計將達67.5萬億印尼盾(約合45億美元)。該項目早期準備工作已啓動，預計今年進入全面建設階段，到2026年投入商業化運營。
【Antofagasta一季度銅產量環比下降25.4%】外媒4月19日消息，智利礦業公司Antofagasta周三表示，3月當季銅產量較前一季度下降，因水資源供應減少且礦石品位降低。這家在倫敦上市的集團表示，第一季度銅產量爲145.900噸，較去年第四季度下降25.4%，原因是其Centinela礦礦石品位下降，以及旗艦礦Los Pelambres的運營受到智利幹旱缺水的影響。不過，產量較上年同期增長了5.1%。
【阿根廷費洛德索爾銅金礦見礦近千米】費洛礦業公司（Filo Mining Corp.）宣布其在阿根廷聖胡安省的費洛德索爾（Filo del Sol）項目FSDH073號鑽孔結果。該孔在404.5米深處見礦983.9米，銅當量品位0.89%，其中包括：在600米深處見礦614.0米，銅當量品位1.06%；在756米深處見礦272米，銅當量品位1.33%。
【中鋁國際：2023年第一季度新籤合同1818個】公司公告，2023年第一季度，新籤合同1818個，新籤合同金額爲人民幣139.76億元，同比增加26.58%。
【中鋁國際開盤漲超4% 第一季度籤合同金額爲139.76億元】截至發稿，中鋁國際(02068.HK)漲4.02%。根據公告，2023年第一季度，該公司新籤合同1818個，新籤合同金額爲人民幣139.76億元，同比增加26.58%。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌3.08點，跌幅：0.09%，報3367.05點；
中國深證成指開盤下跌8.89點，跌幅：0.08%，報11751.38點；
中國滬深300指數開盤下跌1.61點，跌幅：0.04%，報4122.95點；
中國創業板指數開盤下跌1.75點，跌幅：0.07%，報2414.01點；
中國科創50指數開盤上漲0.54點，漲幅：0.05%，報1134.94點。
【4月20日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止4月20日中國主要市場電解鋁社會庫存爲86.4萬噸，較4月17日的89.5萬噸減3.1萬噸。其中：無錫29.1萬噸，減1.7萬噸；佛山18.9萬噸，減0.8萬噸；鞏義15.7萬噸，減0.3萬噸；上海5.2萬噸，減0.2萬噸。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.12%,報69520;
滬鋁主力漲0.42%,報19090;
滬鉛主力漲0.05%,報15390;
滬鋅主力跌1.19%,報22115;
滬鎳主力跌0.24%,報194820;
滬錫主力跌0.70%,報218910。
【2月全球鎳市供應過剩2.08萬噸】 據券中社，國際鎳業研究小組（INSG）公布的數據顯示，2月全球鎳市供應過剩20800噸，去年同期爲供應短缺1700噸。1月全球鎳市供應過剩23200噸。
【周三市場熱點回顧】
美聯儲褐皮書稱美經濟陷入停滯
發改委：下大力氣穩定汽車消費，加大對民間投資項目的信貸支持
發改委：堅決遏制鐵礦石價格不合理上漲
多部委密集調研 更多產業有望迎政策“春雨”
美衆議長提議臨時提高政府債務上限
美國財政部現金儲備“報稅日”僅新增1080億美元
美國上周EIA原油庫存降幅大超預期
歐元區3月核心通脹率小幅上升
美國鋁業一季度鋁產量環比持平爲51.8萬噸，2023年鋁產量指引不變
INSG：2月全球鎳市供應過剩2.08萬噸
淡水河谷一季度銅產量同比增18%，鎳產量同比降10%
南方銅業宣布厄瓜多爾採礦特許權不可抗力
4月印尼鎳礦內貿基價環比下降13%
隔夜金屬普跌，倫鋅跌超2%
【華友鈷業擬在菲律賓建鎳加工廠，考慮同當地礦商合作】業內消息人士透露，華友鈷業尋求與當地一家礦商合作建設菲律賓第三家鎳礦石加工廠。據悉，華友鈷業正就在菲律賓建設高壓酸浸（HPAL）工廠展開“探索性談判”。華友鈷業已籤署協議在印尼建HPAL工廠。
【INSG：2月全球鎳市供應過剩2.08萬噸】據外媒報道，國際鎳業研究小組（INSG）周三公布的數據顯示，2023年2月，全球鎳市供應過剩20800噸，去年同期爲供應短缺1700噸。2023年1月，全球鎳市供應過剩23200噸。
【美國鋁業一季度鋁產量爲51.8萬公噸，與上一季度持平】當地時間4月19日，美國鋁業(AA.US)公布了其2023年第一季度財務業績。財報顯示，該公司一季度鋁產量爲51.8萬公噸，與上一季度持平;氧化鋁產量爲280萬公噸，環比下降9%。每公噸鋁的實際平均價格爲3079美元，上一季度爲2889美元，環比增長6.6%;每公噸氧化鋁的實際平均價格爲371美元，上一季度爲342美元，環比增長8.5%。展望未來，美國鋁業保持2023年鋁產量指引不變。該公司預計2023年鋁發貨量爲250萬-260萬噸;氧化鋁發貨量爲1270萬-1290萬噸，較2022年減少50萬噸。
【美國鋁業(AA.US)Q1營收同比降19%】當地時間4月19日，美國鋁業(AA.US)公布了其2023年第一季度財務業績。財報顯示，美國鋁業Q1營收爲26.7億美元，同比下降18.8%，較市場預期低9000萬美元;歸屬於公司的淨虧損爲2.31億美元，上年同期歸屬於公司的淨利潤爲4.69億美元。經調整後的每股虧損爲0.23美元，遜於市場預期盈虧平衡。基本及攤薄後每股虧損爲1.30美元，上年同期每股盈利分別爲2.54和2.49美元。
【COMEX期銅下跌，美元堅挺構成壓力】周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨下跌，未能延續周二的反彈走勢，美元上漲，對銅價構成壓力。截至收盤，期銅上漲5.05美分到6.15美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.081美元/磅，較上個交易日上漲6.15美分或0.43%。5月期銅的交易區間爲3.984美元到4.088美元。過去四個交易日裏期銅三次下跌。周三美元指數上漲0.2%左右，對銅價構成阻力。
【今日關注】
09:15 中國至4月20日一年期貸款市場報價利率
14:00 德國3月PPI月率
17:00 歐元區2月季調後貿易帳
19:30 歐洲央行公布貨幣政策會議紀要
20:30 美國至4月15日當周初請失業金人數
20:30 美國4月費城聯儲制造業指數
20:45 美聯儲理事沃勒發表講話
22:00 美國3月成屋銷售總數年化
22:00 美國3月諮商會領先指標月率
24:00 美聯儲理事沃勒就金融創新發表講話
次日00:20 美聯儲梅斯特發表講話
次日02:30 紐約原油5月期貨完成場內最後交易
次日03:00 美聯儲理事鮑曼出席“美聯儲傾聽”活動
次日05:00 美聯儲博斯蒂克就經濟狀況發表講話
【力拓一季度皮爾巴拉鐵礦石產量7930萬噸】力拓一季度皮爾巴拉鐵礦石產量7930萬噸；一季度皮爾巴拉鐵礦石發貨量8250萬噸；一季度精煉銅產量13.07萬噸，分析師預期16.0353萬噸；仍然預測全年鋁土礦產量5400萬至5700萬噸，分析師預期5508萬噸；預計全年資本開支80億美元，公司原本預計80億美元左右。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.03%,報69580元/噸
滬鋁主力漲0.45%,報19095元/噸
滬鉛主力漲0.07%,報15390元/噸
滬鋅主力跌1.21%,報22110元/噸
滬鎳主力跌0.22%,報194860元/噸
滬錫主力跌0.65%,報219000元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌0.36%,報8970.0美元/噸
LME鋁漲0.43%,報2450.0美元/噸
LME鉛跌0.09%,報2146.0美元/噸
LME鋅跌2.04%,報2791.5美元/噸
LME鎳跌0.25%,報25550美元/噸
LME錫跌1.71%,報27055美元/噸
美國鋁業公司CEO：倫敦金屬交易所（LME）倉庫中53%的鋁來自俄羅斯。
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