快消息

【04月19日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單79781噸，較前一日減少1175噸;

鋁期貨倉單182235噸，較前一日減少2779噸;

鋅期貨倉單29984噸，較前一日減少555噸;

鉛期貨倉單35180噸，較前一日減少814噸;

鎳期貨倉單1182噸，較前一日減少367噸;

錫期貨倉單8162噸，較前一日減少236噸。

[#鎳]

【4月印尼鎳礦內貿基價環比下降13%】印尼能礦部公布4月鎳礦內貿價格，受2、3月LME鎳價持續下跌影響，鎳礦內貿環比降13%，其中主流鎳礦（MC 35%）：NI1.6% FOB 42.83美元/溼噸，環比跌6.42美元，同比跌20.81美元；NI1.7% FOB 48.19美元/溼噸，環比跌7.23美元，同比跌23.41美元；NI1.8% FOB 53.86美元/溼噸，環比跌8.08美元，同比跌26.16美元；NI1.9% FOB 59.84美元/溼噸，環比跌8.97美元，同比跌29.07美元；NI2.0% FOB 66.14美元/溼噸，環比跌9.92美元，同比跌32.13美元。

[#鉛]

[#錫]

[#鎳]

[#鋅]

[#銅]

[#鋁]

[#鋁]

【保稅區鋁錠出口增多&到港多數清關 庫存下降】截止4月15日當周，上海保稅區鋁錠庫存較前一周減少2790噸，庫存總量減至4.8萬噸。

[#銅]

【中色股份：籤署巴依姆銅礦項目選廠設備供貨補充協議 補充協議價款約5.23億美元】中色股份公告，近日，公司與業主TRIANON LIMITED籤署《巴依姆銅礦項目選廠設備供貨補充協議》。該協議是《巴依姆銅礦項目選廠設施施工合同》的補充協議，增加了設備的採購、備件採購和運輸等工作，補充協議價款52253萬美元。

[#鋁]

[#銅]

【哈薩克斯坦：一季度銅產量同比降14.5%，鋅產量同比降0.1%】外電4月18日消息，哈薩克斯坦統計局周二公布的數據顯示，第一季度精煉銅產量同比下降14.5%至104734噸，3月產量爲37443噸，較2月的31158噸增加20.2%，同比下降13.4%。一季度精煉鋅產量同比小幅增長0.1%至74167噸；3月產量爲31736噸，較2月的21698噸增加46.3%，同比增29.1%。Kazzinc佔哈薩克斯坦金屬產量的很大一部分。一季度氧化鋁和未鍛造鋁產量同比下降10.1%至364091噸；3月產量爲133,625噸，較2月的116,889噸增加14.3%，同比降8.4%。

[#銅]

【Interra Copper在智利Tres Marias銅礦項目開始勘探項目】外媒4月17日消息，Interra Copper Corp.很高興地宣布其2023年在智利安託法加斯塔地區的Tres Marias銅礦項目的勘探計劃。計劃的勘探計劃包括在16080公頃毗連特許權內的三個目標區域進行10500米的逆循環（“RC”）鑽探。該項目的目標是測試迄今爲止完成的技術工作中確定的一些目標，其中包括重新處理的歷史機載ZTEM和該機載數據的3D反演、504公裏無人機高分辨率磁測量和Alto Verde Copper完成的29線公裏GDAS 3D感應極化測量。

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【淡水河谷印尼公司一季度鎳鋶產量同比激增21%】外電4月19日消息，淡水河谷印尼公司（Vale Indonesia）周二在一份聲明中表示，今年一季度，該公司鎳鋶產量爲16,769噸，較去年同期相比跳增21.27%。

[#銅]

【南方銅業宣布厄瓜多爾採礦特許權不可抗力】據外媒報道，南方銅業（Southern Copper）的子公司Ruta de Cobre獲得了對其同樣命名的厄瓜多爾銅金項目的三個特許權之一宣布不可抗力的批準。該項目位於南部Azuay省。該公司要求能源和礦業部批準所有三個特許權的不可抗力：Janeth 1、Janeth 2 和 Janeth 3。厄瓜多爾礦業商會的律師Andrés Ycaza告訴BNamericas，獲得批準的是Janeth 1，該公司正處於經濟評估階段。Janeth 2和Janeth 3處於初步勘探階段。據Ycaza稱，該公司因一系列不可預見的事件而請求不可抗力。

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[#鋁]

【誠隆鋁業擬建5萬噸年鋁灰再生利用項目】廉江市誠隆鋁業有限公司擬建5萬噸年鋁灰再生利用項目，項目目前處於環境影響評價文件作出批準決定的公示階段。項目回收廢鋁0.2萬噸/年，其中，鋁灰熔煉規模不超過5萬噸/年，鋁灰煅燒規模不超過5.02萬噸/年，技改後再生鋁錠產量9298噸/年，高鋁熟料產量53918噸每年，項目總投資1500萬元。

[#鋁]

【江西萬泰鋁業擬建固廢資源化綜合利用項目】江西萬泰鋁業有限公司擬建固廢資源化綜合利用項目，項目目前處於環境影響評價文件擬批準公示階段。項目總佔地面積3000m2，主要建設鋁灰渣回收車間，總投資爲800萬元。項目的生產工藝流程爲：鋁灰渣→鬥車進料→回轉爐→冷灰桶，擬在現有廠區生產車間內增加鋁灰渣回收工藝，對現有鋁合金錠生產過程中產生的鋁灰渣中殘留的金屬鋁進行回收，回收的金屬鋁可回用於生產，可減少原材料的使用量，本項目主要在現有廠區內增加鋁灰渣回收工藝，改擴建後現有產品生產規模不變，產能爲75000噸/年鋁合金錠。

[#鋁]

【山西中潤單月鋁液銷量創歷史新高】3月份，山西中潤共銷售鋁液超1.6萬噸，比去年同期增加0.95萬噸，創歷史新高。地銷鋁液相對於買斷鋁錠，每噸鋁液收益在400元以上。同時對鋁液用戶來講，直接購買鋁液，可節約運輸費用、重熔成本、燒損損失等，鋁液銷售對買賣雙方均爲雙贏。下一步，營銷採購部將繼續採取有效措施，疏通優化內部管理流程，把控銷售環節風險，提升售後服務質量，提高鋁液配送效率，爭取在二季度繼續大幅度提高鋁液銷量，確保完成全年14.4萬噸銷量目標。

[#鋁]

【中鋁廣西分公司氧化鋁廠2#焙燒爐完成大修投入生產】4月17日，中鋁股份廣西分公司氧化鋁廠2#焙燒爐T212啓動燃燒器成功點着，標志2#焙燒爐完成全部檢修項目，開始投入生產。此次大修共有76個檢修項目，主要包括對系統進行問題消缺補漏，對爐體開展例行檢查並排除安全隱患，檢查爐內所有旋風筒內襯並更換損壞部位澆注料或耐火磚等內容，檢修總用時17天，較計劃提前3天完成既定任務。

[#鋁]

【宏達鋁型材近三年實現工業產值35億元】近年來，宏達鋁型材在鋁合金新材料產業上下功夫，生產陽極氧化型材、粉末噴塗型材、立體木紋噴塗型材等各大類鋁合金建築門窗、幕牆、工業、散熱器型材等，共有五千多種產品，滿足市場上的各種需求，近三年，實現工業產值35億元，利稅3.57億元。

[#銅]

[#銅]

【Vale2023年一季度銅總產量同比增加18.4%】Vale2023年一季度銅總產量爲6.7萬噸，同比增加18.4%，環比增加1.1%，主要由於Sossego在本季度表現較好，以及Salobo III項目的穩步增產。

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【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月19日金川鎳出廠價上海：201050元/噸，金昌：200500元/噸，漲8000元/噸。

【Mick Davis爲清潔能源金屬投資籌集了5.9億美元】外媒4月18日消息，礦業資深人士米克·戴維斯（Mick Davis）的投資公司籌集了5.9億美元，以加緊尋找能源轉型所需的金屬。Davis於2021年推出Vision Blue Resources，以利用對全球經濟脫碳所需的基本原材料不斷增長的需求。清潔能源的轉變，鋰、銅和鎳等大宗商品至關重要，但釩和稀土等鮮爲人知的金屬也是需要的。

[#鉛]

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[#銅]

[#銅]

【塞羅貝爾德成爲祕魯最大銅礦山】外媒4月18日消息，2月份，塞羅貝爾德（Cerro Verde）銅礦產量爲36525噸，同比增長3.9%，成爲祕魯最大銅礦山。此前排名第一的安塔米納（Antamina）銅礦產量爲33417噸，下降0.2%。塞羅貝爾德銅礦由美國企業自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）公司控股，而安塔米納銅礦的主要股東爲嘉能可（33.75%）、必和必拓（33.75%）、泰克資源公司（Teck Resources，22.50%）和三菱公司（10%）。　前兩個月，塞羅貝爾德銅礦產量爲74600噸，佔全國產量的20.1%。

[#錫]

【雲南錫業：緬甸停止開採或衝擊全球錫供應】全球最大的精煉錫金屬生產商中國雲南錫業周二表示，緬甸暫停採礦可能導致全球錫供應進一步收緊。公司表示正在密切關注國內的原材料供應，並根據供應受到的影響而做出及時調整。

[#鋁]

【標普全球:第二季度氧化鋁市場料取決於供應中斷風險，鋁需求遲滯】外媒4月17日消息，標普全球(S&P Global Commodity Insights報告顯示，供應中斷風險和下遊鋁需求低迷預計將限制2023年第二季度的全球氧化鋁價格走勢，此前在減產和囤貨活動的推動下，第一季度氧化鋁價格上漲。S&P Global Commodity Insights旗下Platts估計，4月14日，基準澳大利亞氧化鋁FOB報價爲每噸355美元，高於年初時的每噸330美元，但低於在2月中觸及的年初至今高位每噸371美元。

【孫匡文：短期有色市場價格主要由宏觀預期主導】4月18日新湖期貨有色金屬研發總監孫匡文表示，今年有色金屬市場大致呈現出“產量多以增長爲主、消費整體趨於修復”的特徵，其中涉及新能源板塊的金屬消費表現整體好於其他板塊。短期有色市場基本面驅動不足，市場價格主要由宏觀預期主導。從宏觀層面看，海外一方面存在經濟衰退預期，會對有色金屬價格造成不利影響，但另一方面，隨着海外通脹的回落，美聯儲加息放緩預期升溫，美元指數重心下移，又會爲有色金屬市場帶來利好支撐。國內呈現經濟持續修復態勢，但當下居民消費動力仍不足，市場信心仍待提升。因此短期看，預計有色金屬價格強弱表現爲：銅>鋁>鉛>鋅>鎳>錫。

[#銅]

【智利：將在關鍵礦業稅投票前與銅生產商達成協議】外媒4月18日消息，智利政府有信心在本周國會就新的採礦權使用費法案進行關鍵投票之前，消除與該國大型礦業公司的分歧。周一，政府對該法案進行了修正，將銅生產商的最高稅負從之前提議的50%降至營業利潤的48%。根據財政部長Mario Marcel之前提供的數據，這將使基於過去10年價格的平均稅率達到42.1%。

[#銅]

【洛陽鉬業：剛果(金)TFM銅鈷礦混合礦順利推進 中區項目已實現短流程投料試車】4月19日發布了關於剛果(金)TFM銅鈷礦混合礦項目的進展公告。公告顯示，截至目前，該公司TFM混合礦項目基建剝離與土建施工任務圓滿完成，中區項目已實現短流程投料試車，東區工程進度按照裏程碑進程順利推進。該項目計劃總投資25.1億美元，資金來源爲企業自籌和銀行貸款；該項目規劃建設3條生產線，分別爲350萬噸/年的混合礦生產線、330萬噸/年的氧化礦生產線和560萬噸/年的混合礦生產線，計劃2023年建成投產。未來達產後預計新增銅年均產量約20萬噸，新增鈷年均產量約1.7萬噸。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤下跌1.98點，跌幅：0.06%，報3391.35點；

中國深證成指開盤下跌16.08點，跌幅：0.14%，報11844.32點；

中國滬深300指數開盤下跌2.64點，跌幅：0.06%，報4159.39點；

中國創業板指數開盤下跌1.77點，跌幅：0.07%，報2429.33點；

中國科創50指數開盤上漲1.92點，漲幅：0.17%，報1131.74點。

【人民幣中間價上調83點】人民幣中間價報6.8731，上調83點，上一交易日中間價報6.8814，在岸人民幣上一交易日收報6.8749。（央行）

[#鋁]

[#銅]

【淡水河谷一季度銅產量同比增長18%】淡水河谷發布的2023年一季度產銷量報告顯示，一季度鐵礦石產量同比增長6%，這得益於S11D礦區較爲強勁的業績和米納斯加拉斯州較爲良好的天氣條件。球團產量同比增長20%，驅動因素包括較高的球團精粉可得性和較少的維修活動。一季度鐵礦石粉礦和球團銷量同比下降7%，系北部系統雨季裝貨量受限以及在2022年第四季度取得強勁銷售後供應鏈再平衡所致。淡水河谷預計今年下半年的銷售情況將抵消這一影響，全年銷售計劃保持不變。

[#鎳]

【淡水河谷一季度鎳產量同比下降10%】淡水河谷發布的2023年一季度產銷量報告顯示，一季度鎳產量同比下降10.5%至41000噸，環比減少13.5%，主要系沃伊斯灣（Voisey’s Bay）礦區繼續向地下作業過渡以及鬆阪鎳精煉廠開展計劃內維修所用時間略長於去年同期所致。薩德伯裏（Sudbury）各礦區本季度業績強勁，3月礦石生產率達到日均1.18萬噸，爲2017年以來最高水平。鎳銷售強勁，銷量同比增長3%至40100噸。

【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲0.16%,報69760;

滬鋁主力漲0.77%,報19020;

滬鉛主力漲0.35%,報15385;

滬鋅主力漲0.31%,報22405;

滬鎳主力漲5.19%,報197780;

滬錫主力漲0.70%,報223950。

[#鋁]

[#鋁]

【廣西鋁業集團揭牌成立】4月18日，廣投集團旗下廣西鋁業集團揭牌成立。廣西鋁業集團優化整合廣投內部鋁板塊業務，以資本爲紐帶，通過並購、參控股等方式跨省區、跨國境布局鋁產業鏈，實現全產業鏈協同發展。下一步，廣西鋁業集團將積極穩妥“走出去”，利用海外優質資源布局鋁土礦和氧化鋁項目，提高供應鏈安全水平；加快綠色發展，強化電解鋁先進技術的研發創新，優化產品結構、搶佔綠電資源，穩步實現電解鋁產業提質升級；加快鋁精深加工產業向中高端轉型升級。

[#鋁]

[#銅]

[#銅]

【周二市場熱點回顧】

統計局：一季度中國GDP同比增4.5%，中國經濟運行開局良好

國家統計局：今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快

市場監管總局開展2023年反不正當競爭“守護”專項執法行動

美聯儲貼現利率會議紀要顯示：三家地方聯儲尋求美聯儲將貼現利率提高50個基點

兩位美聯儲官員預計還會繼續加息

歐盟敲定《芯片法案》臨時協議

歐洲議會支持歐盟碳市場改革

歐洲最大銅冶煉廠Aurubis稱已停止從俄羅斯購買銅

英美集團Los Bronces擴建項目環境許可獲批

中國3月電解鋁產量同比增3%

LME定於6月20日至22日審理鎳交易失敗案

丸紅：日本3月鋁庫存環比下降3.1%

隔夜金屬普漲，倫鎳漲超3%

[#鋁]

[#銅]

【今日關注】

14:00 英國3月CPI月率

14:00 英國3月零售物價指數月率

16:00 歐元區2月季調後經常帳

17:00 歐元區3月CPI年率終值及月率

22:30 美國至4月14日當周EIA原油庫存

22:30 美國至4月14日當周EIA戰略石油儲備庫存

次日02:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書

次日05:30 美聯儲古爾斯比發表講話

[#銅]

【COMEX期銅上漲，因美元疲軟，中國經濟數據樂觀】周二，芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨上漲，這也是三個交易日裏首次收高，因爲中國經濟增長超出預期，美元匯率疲軟也對銅價構成支持。截至收盤，銅期貨上漲2.35美分到2.8分不等，成交最活躍的2023年5月期銅上漲2.55美分或0.63%，報收4.0915美元/磅。5月期銅的交易區間爲4.0585美元到4.105美元。周二美元匯率下跌。ICE的美元指數報101.448點，比周一下跌0.34%。本月迄今美元匯率下跌0.72%，今年迄今下跌1.41%。

[#錫]

【滬錫昨日盤中觸及23萬元/噸關口 國泰君安等17席位逆向減持多頭頭寸】小品種又迎大行情。近日，內外盤錫期價連續走強。滬錫不僅迎來了漲停板，更是在4月18日盤中觸及23萬元/噸關口。在多位分析人士看來，基於當前全球錫現貨供需格局，短期錫價仍將易漲難跌，但從機構持倉來看，前二十的主力席位中，有17家席位在多頭均有所減持，反映了對錫價交投情緒有所下降。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力漲0.17%,報69760元/噸

滬鋁主力漲0.79%,報19020元/噸

滬鉛主力漲0.36%,報15385元/噸

滬鋅主力漲0.29%,報22395元/噸

滬鎳主力漲5.17%,報197750元/噸

滬錫主力漲0.52%,報223550元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.53%,報9002.5美元/噸

LME鋁漲2.82%,報2439.5美元/噸

LME鉛漲1.61%,報2148.0美元/噸

LME鋅漲0.51%,報2849.5美元/噸

LME鎳漲3.75%,報25615美元/噸

LME錫漲0.09%,報27525美元/噸

[#錫]

【滬錫持續大漲 業內提醒切忌盲目追多】緬甸佤邦“禁採令”威力不減。在4月17日觸及漲停後，滬錫主力合約18日再次大幅收漲。同時，A股有色金屬板塊也出現集體上漲，其中錫產業鏈龍頭錫業股份股價在前一交易日漲停後再度上漲。面對有色金屬期貨行業風險事件，業內人士表示，在風險事件到來時做好風險控制至關重要，應嚴格分析風險點，避免盲目追多。“對於投資者而言，在風險事件到來時做好風險控制至關重要。”南華期貨有色分析師肖宇非稱，投資者切忌盲目追多，同時應避免左側交易，因爲情緒造成的價格波動比較劇烈，同時風險事件往往容易導致超買超賣的現象，需要一定的時間才能讓價格回歸到理性區間。