[#鋁]
【丸紅：日本3月鋁庫存環比下降3.1%】外電4月18日消息，日本丸紅商事（Marubeni Corp）周二公布，3月末日本三大主要港口的鋁庫存較前月下降3.1%，至370,700噸，2月末爲382,400噸。
[#銅]
【LME庫存】
銅庫存53050噸，增加1275噸
錫庫存1730噸，減少65噸
鉛庫存31350噸，持平
鋅庫存44150噸，持平
鋁庫存573075噸，增加44725噸
鎳庫存41466噸，減少24噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單44375，注銷倉單8675;
錫注冊倉單1455，注銷倉單275;
鉛注冊倉單27475，注銷倉單3875;
鋅注冊倉單41625，注銷倉單2525;
鋁注冊倉單500200，注銷倉單72875;
鎳注冊倉單36822，注銷倉單4644。
[#錫]
【4月錫價驚心暴漲後如何走？緬甸錫礦供應成焦點】SMM分析指出，3月基本面整體爲供強需弱，目前國內錫供應依然較爲過剩，庫存仍處於較高水平，在需求沒有強勁修復的情況下，或許需供應端主動減產來回歸平衡。不過目前緬甸佤邦突傳礦山停產消息，該消息對國內後續從緬甸進口錫礦量及國內錫礦供應量產生較大影響，市場對後續國內錫礦供應偏緊預期再度加強，滬錫價格也相應上漲，但目前了解到當地4月、5月和6月的錫礦供應量將維持正常狀態，後續對當地礦山生產及錫錠出口的影響還有待觀察。滬錫價格將在近期保持較強走勢狀態，但後續錫價上漲空間仍需關注緬甸佤邦對暫停礦山開採的執行力度，以及等待下遊需求回暖。
【Alphamin創季度紀錄】Alphamin的最新季度看到該公司實現創紀錄的錫產量，超過了前一年的水平。Bisie礦山第一季度錫金屬產量達到3，187噸。這略微打破了2022年第二季度創下的3，180噸的紀錄。平均錫品位達4. 4%，爲二零一九年以來之最高水平，而已加工礦石95，752噸爲2021年初以來之最低紀錄。錫銷售在本季度也表現強勁，與產量（3，161噸）一致。由於錫價也表現良好，該公司報告預期EBITDA爲3140萬美元，環比增長53%。
【Metalco計劃27億美元建造一個鋁冶煉廠】外媒4月17日消息，Metalco正在考慮建造一座冶煉廠，以滿足當地和海外需求。Metalco首席執行官Mohammed Al-Saadawi表示，該項目將耗資約27億美元，用於建設60萬噸的產能。據報道，該公司目前正在與該項目的潛在合作夥伴進行談判。
【神火股份：神隆寶鼎二期6萬噸電池鋁箔預計年底開始調試】公司在接受調研時表示，神隆寶鼎二期6萬噸電池鋁箔正在積極推進，預計年底開始調試，目前公司電池鋁箔業務已於2022年年底通過行業16949認證，隨着二期項目的建成投產，一期產能隨時具備轉產條件；雲南新材料11萬噸具有綠電優勢的水電鋁箔正在進行項目前期，預計未來2-3年內公司鋁加工板塊形成25萬噸的鋁箔生產能力。
【銘島鋁業年產100萬噸（一期20萬噸）再生鋁項目正式投產】目前，銘島鋁業年產100萬噸（一期20萬噸）再生鋁項目一二號線已經投產，鑄軋一二號線已經投產三四號線預計在四月底全部完成投產。據了解，項目總投資5.19億元，主要新建3條鑄軋生產線、1條鋁合金錠生產線、1條鋁合金大板錠、圓棒生產線。
[#鎳]
【華友鈷業印尼鎳資源開發布局正在進一步深入推進】在互動平臺中，公司表示主要從事新能源鋰電材料和鈷新材料產品的研發制造業務，是一家擁有從鈷鎳鋰資源開發到鋰電材料制造一體化產業鏈，致力於發展低碳環保新能源鋰電材料的高新技術企業。公司非常重視上遊鎳資源保障，自2018年布局印尼鎳資源開發以來，公司一直致力於構建穩定的具有國際競爭力的鎳原料供應鏈，目前印尼資源開發布局正在進一步深入推進。如有法定需要披露事項，公司嚴格按照相關法律法規履行信息披露義務。
【LME定於6月20日至22日審理鎳交易失敗案】外媒4月17日消息，LME在其網站上表示，Elliott Associates和Jane Street Global Trading針對倫敦金屬交易所(LME)提起的取消鎳交易的訴訟將於6月20日至22日在倫敦法院審理。LME表示，將於6月20日開始爲期三天的司法審查聽證會，以確定LME的行爲是否合法。它補充說，如果發現LME有過錯，將進行第二次審判以決定補救措施。
【04月18日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單80956噸，較前一日減少851噸;
鋁期貨倉單185014噸，較前一日減少2839噸;
鋅期貨倉單30539噸，較前一日減少605噸;
鉛期貨倉單35994噸，較前一日減少304噸;
鎳期貨倉單1549噸，較前一日減少24噸;
錫期貨倉單8398噸，較前一日增加88噸。
【海關:1-3月中國未鍛軋銅及銅材出口量同比增加9.3%】4月18日公布的數據顯示，2023年3月，中國未鍛軋銅及銅材出口量爲107,593噸，同比增加1.6%，13月未鍛軋銅及銅材出口量爲267.989噸，同比增加9.3%。2023年3月，中國未鍛軋銅及銅材進口量爲408.174噸，同比下降19.0%，1-3月未鍛軋銅及銅材進口量爲1.287.613噸，同比下降12.6%。3月銅礦砂及其精礦進口量爲202萬噸，同比下降7.3%，1-3月銅礦砂及其精礦進口量爲666萬噸，同比增加5.1%。（海關總署）
【中汽協：一季度汽車制造業工業增加值同比增長4.4%】據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，2023年一季度，工業生產逐步恢復，企業預期總體改善。2023年3月，汽車制造業工業增加值同比增長13.5%，高於同期規模以上工業9.6個百分點。2023年一季度，汽車制造業工業增加值同比增長4.4%，高於同期規模以上工業1.4個百分點。（中汽協）
[#鉛]
[#鋅]
【海關總署：3月中國出口未鍛軋鋁及鋁材49.74萬噸】最新數據顯示，2023年3月，中國出口未鍛軋鋁及鋁材49.74萬噸，同比下降16.3%；1-3月累計出口137.78萬噸，同比下降15.4%。3月中國氧化鋁出口5萬噸，同比增長313.6%；1-3月累計出口31噸，同比增長1362.9%。（海關總署）
【海關總署：2023年3月中國鋁土礦進口同比增加3%】據統計，2023年3月中國鋁土礦進口1205萬噸，同比增加3%。2023年1-3月鋁土礦進口總量3565萬噸，同比增加9.2%。（海關總署）
【祕魯今年前兩個月銅礦出口額同比下降19.7%】祕魯外貿旅遊部日前發布的貿易報告顯示，由於銅礦石、天然氣和原油等國際大宗商品價格下跌等原因，該國2023年前兩個月的出口額比去年同期下降10.3%，尤其是該國主要的創匯產品之一銅礦的出口額下降19.7%。
【中鋁青海分公司鋁制蜂窩板材料試制成功】4月15日，公司鋁質蜂窩板試制在鋁板帶公司生產線獲得成功。公司黨委副書記、工會主席、副總經理陳有財到試制現場調研，要求鋁板帶公司緊扣市場脈搏，發揮公司綠色鋁品牌優勢，多出產品、出好產品，不斷延伸鋁產品產業鏈。
【鞏義市魯莊鎮鋁精深加工小微企業園建成投產】鞏義市魯莊鎮鋁精深加工小微企業園已經順利建成投產。據介紹，魯莊鎮鋁精深加工小微企業園總投資規模約23億元，以鋁精深加工、高端電線電纜及相關配套產業爲主。總建築面積60000平方米，目前已經建成了45000平方米，預計今年年底能全部建成投產。
【孝義市興安化工公司氧化鋁等主要產品年產能已達300萬噸】孝義市興安化工有限公司是由杭州錦江集團投資的全資子公司，自2008年第一條生產線建成投產以來，經過多次技術改造，目前4A沸石、氧化鋁等主要產品年產能已達到300萬噸。截至2022年底，實現銷售收入787.2億元，提供就業崗位1500餘個，有效拉動了周邊鄉鎮運輸業、服務業等產業迅速發展。座談會上，企業負責人介紹了產能規模、市場銷售等情況，重點就急需解決的困難、問題進行說明。
【阿聯酋全球鋁業和澳大利亞HILT CRC中心合作】外媒4月17日消息，阿聯酋全球鋁業公司與HILTCRC中心合作，以推進從氧化鋁精煉中移除碳排放量的研究。HILTCRC中心是澳大利亞一家由工業界、研究者和政府共同組成的研究中心，致力於爲減少鋼鐵、生鐵、水泥等工業的碳排放量提供新的技術。
【雲鋁文山氧化鋁一季度實產超進度計劃13.54%】一季度雲鋁文山狠抓全要素對標、“三化一提升”工作，通過開展高硫礦配入試驗，持續深化赤泥石灰脫鈉，科學組織大型機組檢修，大力推進除雜系統項目等一系列工作，有效優化了溶出A/S，提升了鹼回收量，穩定了機組運行，除雜系統項目實現了全流程運行，氧化鋁一季度實產超進度計劃13.54%。此外，雲鋁文山持續推進提升循環效率和降低綜合能耗兩個專項攻關工作，通過採取查處非生產水進流程、調整各類礦石配用量等措施，實現了一季度氧化鋁循環效率階梯式升高，噸氧化鋁標煤綜合能耗較目標值低2.41。
【一季度萬基鋁加工生產動力電池軟包鋁箔1138噸】今年第一季度，萬基鋁加工生產動力電池軟包鋁箔1138噸、其他電池軟包鋁箔549噸；截至目前，累計生產動力電池軟包鋁箔7123噸、其他電池軟包鋁箔6727噸。
【雲鋁潤鑫一季度再生鋁資源回爐量環比增加210噸】一季度，雲鋁潤鑫廢槽襯示範項目達標達產，合金中高端產品產量再創歷史新高，電解電流效率達93.98%，實現首季“開門紅”。合金靈活調整生產組織模式，合理調配原鋁資源，積極開發中高端產品市場，開發牌號6系新產品，中高端產品產量再創歷史新高；積極採購下遊企業優質擠壓廢料，再生鋁資源回爐量環比增加210噸；面對下遊市場逐步回暖機遇，與雲鋁國貿高效協同，一季度產品庫存環比降低1300餘噸，極大減少了資金佔用；進一步優化廢槽襯示範項目工藝技術流程及分析化驗室建設等工作。
【興發鋁業2022年營業額169.33億元，同比增9.7%】公司2022年營業額169.33億元，同比增加9.7%。報告期內興發鋁業積極鞏固自身業務，持續提升內部營運效率，並努力擴大產品組合，建築鋁型材業務銷售額及產量保持雙增長，工業鋁型材領域陸續取得突破，首次進入新能源汽車供應鏈，供應電池託盤及防撞樑等鋁型材部件。位於浙江省湖州市的新項目正式動工，持續引入及提升數字化自動化元素，預期2023年內投產。
【貴州勝威福全化工公司擬建年產40萬噸鋁土礦選礦項目】貴州勝威福全化工有限公司擬建年產40萬噸鋁土礦選礦項目，項目目前處於“三合一”環境影響報告書第一次公示階段。項目建設40萬噸/年高硫鋁土礦浮選設施，實現16萬噸/年硫精礦、24萬噸/年鋁精礦產品產能線。
【江西銅業：德興銅礦首次自主大修國產電動輪成功】歷時9個月，隨着採區111#國產電動輪的成功交付使用，標志着德興銅礦首次自主改造性大修工作圓滿完成。該臺編號爲111#的MCC400A（A4）電動輪是我礦引進的首批220噸國產電動輪汽車之一，至今已在採區“奔跑”了31345小時。隨着使用年限的增加，該批次電動輪的性能大幅降低，設備故障率逐漸升高，不僅影響設備運行安全，還嚴重制約着設備利用率和採區生產效率。
【海泰新能與國家電投鋁電公司、西北電建籤署新能源項目合作協議】近日，唐山海泰新能科技股份有限公司與國家電投集團鋁電投資有限公司、中國能源建設集團西北電力建設工程有限公司籤署了新能源項目合作協議，攜手推進新能源產業開發建設。
【銅冠銅箔：在建2.5萬噸電子銅箔項目正在加緊施工中】4月17日，銅冠銅箔在投資者互動平臺表示，公司HVLP銅箔具有極低的表面粗糙度，比常規銅箔更低的表面輪廓結構，能夠減少信號在高速傳輸中的損失、衰減，並具有優異的電路蝕刻性特點。公司在建2.5萬噸電子銅箔項目正在加緊施工中。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月18日金川鎳出廠價上海：193050元/噸，金昌：192500元/噸，跌1000元/噸。
【緬甸停產錫影響幾何？錫業股份：政策能否實施尚存較大不確定性】緬甸佤邦中央經濟計劃委員會日前發布通知，將於今年8月1日後暫停一切礦產資源的開採與挖掘，對於合同未到期，還在開採的公司企業給予三個月時間做好善後工作。錫業股份方面表示，鑑於該政策能否順利實施尚存在較大不確定性，目前僅披露通知，尚無實施計劃，因此暫無法準確評估對公司影響，目前公司生產經營均正常。
【章源鎢業：公司副產品錫精礦年產數百噸】記者今日從章源鎢業了解到，公司鎢礦的副產品主要是錫精礦和銅精礦，其中錫精礦年產量有數百噸。公司人士表示：“公司出售的錫精礦含量接近100%，公司對於副產品基本做到能採盡採。”注：今日錫期貨內外盤價格均大幅上漲，倫敦金屬交易所錫期貨價格上漲10%，滬錫主力合約SN2305午後觸及漲停，漲12%，報收218700元/噸。
【中國3月份十種有色金屬產量同比增6.9%，電解鋁產量同比增3%】2023年3月份十種有色金屬產量爲628萬噸，同比增長6.9%，1-3月累計產量爲1826萬噸，累計同比增長9%，其中電解鋁3月份產量爲337萬噸，同比增長3%，1-3月電解鋁產量爲1010萬噸，累計同比增長5.9%。（國家統計局）
【據悉青海2023年迎峯度夏電力負荷管理預案工作開始啓動】據市場人士反饋，近日青海省內企業收到當地電力部門發布的《2023年迎峯度夏電力負荷管理預案》告知書，預案提出，青海將按照先自覺錯峯、後避峯、再限電、最後線路側強制錯峯的順序，最大限度的滿足社會用電需求。重點限制違規建成或在建項目；產業結構調整目錄中淘汰類、限制類企業；單位產品能耗高於國家或地方強制性能耗限額標準的企業；景觀照明、亮化工程；其他高耗能、高排放企業。預案對有色金屬冶煉（電解鋁、電解鋅）、黑色金屬、化工等企業電力分級負荷管理調控指標做出具體要求。
【國家統計局：一季度貨物進出口保持增長】貨物進出口保持增長，一季度，貨物進出口總額98877億元，同比增長4.8%。其中，出口56484億元，增長8.4%；進口42393億元，增長0.2%。進出口相抵，貿易順差14090億元。(國家統計局)
【國家統計局：1—3月份，全國房地產開發投資25974億元】1—3月份，全國房地產開發投資25974億元，同比下降5.8%；其中，住宅投資19767億元，下降4.1%。1—3月份，商品房銷售面積29946萬平方米，同比下降1.8%，其中住宅銷售面積增長1.4%。商品房銷售額30545億元，增長4.1%，其中住宅銷售額增長7.1%。(國家統計局)
【國家統計局：一季度，全國規模以上工業增加值同比增長3.0%】一季度，全國規模以上工業增加值同比增長3.0%，比上年四季度加快0.3個百分點。(國家統計局)
【華興鋁業氧化鋁生產部一季度絮凝劑消耗降費明顯】近期，氧化鋁生產部溶出沉降工序通過不斷探索，優化調整各類參數，一季度絮凝劑單耗較上季度降低了12.83g/t-幹赤泥，單位成本降低0.9元/t-AO，消耗費用降低45.38萬元。絮凝劑作爲氧化鋁生產的重要輔材之一，各氧化鋁企業因礦石性能、生產工藝及設備不同，消耗相差較多。氧化鋁生產部溶出沉降工序通過開展絮凝劑試驗，在穩定沉降系統生產的前提下，及時調整配置鹼液濃度及溫度、添加方式、絮凝劑配置濃度等工藝條件。
【銅冠銅箔：公司6G通信技術尚處於前沿研究和探索階段】公司6G通信技術尚處於前沿研究和探索階段，HVLP銅箔可以適用於該領域，公司也將繼續深入研究，開發性能更優的產品。
【雲南銅業：目前銅原料供給相對寬鬆 國內供需處緊平衡狀態】目前，銅市場原料供給相對寬鬆，TC處於80美元附近，陰極銅供給相對平穩，全球沒有大幅增產的信號，國內需求相對去年有所恢復，總體來看供需處於緊平衡狀態。同時，有色金屬具有較強波動性，敬請投資者注意投資風險。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌6.38點，跌幅：0.19%，報3379.23點；
中國深證成指開盤下跌20.71點，跌幅：0.17%，報11834.77點；
中國滬深300指數開盤下跌10.07點，跌幅：0.24%，報4139.31點；
中國創業板指數開盤下跌6.26點，跌幅：0.26%，報2428.18點；
中國科創50指數開盤下跌9.32點，跌幅：0.82%，報1130.81點。
【人民幣中間價下調135點】人民幣中間價報6.8814，下調135點，上一交易日中間價報6.8679，在岸人民幣上一交易日收報6.8717。（央行）
【英美集團Los Bronces擴建項目環境許可獲批】據外媒報道，智利政府部長級委員會周一批準了英美資源集團(Anglo American)在該國Los Bronces項目30美元擴建工程的環境許可證。擴建項目將擴大目前的Los Bronces露天礦坑，並通過從新的地下部分獲取更高品位的礦石來取代未來的低品位礦石。擴建將使用現有的加工設施，不需要額外的淡水或尾礦儲存設施。擴建將使礦山的壽命延長至2036年。Los Bronces項目每年生產超過30萬噸銅，2022全年銅產量爲27.09萬噸，同比減17%。 其中銅精礦產量爲23.15萬噸，陰極銅產量爲3.94萬噸。
【Anglo American：Los Bronces項目環境許可獲智利批準】外媒4月17日消息，，周一，智利政府部長委員會批準了英美資源集團（Anglo American）在智利Los Bronces項目30億美元的延期環境許可證。Los Bronces2022全年銅產量爲27.09萬噸，同比減少17%。 其中銅精礦產量爲23.15萬噸，同比減少20%。陰極銅產量爲3.94萬噸，同比減少1%。
【歐洲最大銅冶煉廠Aurubis稱已停止從俄羅斯購買銅】據外媒報道，歐洲最大銅冶煉廠奧魯比斯(Aurubis AG)首席執行官Roland Harings周一在聖地亞哥舉行的世界銅業大會間隙時表示，在供應合同到期後，該公司將不再從俄羅斯購買銅。奧魯比斯不是礦業公司，而把銅精煉成電線和其他部件。根據Trade Data Monitor的數據，俄羅斯在2021年（俄烏衝突升級前）向奧魯比斯公司和整個歐盟供應了近29.2萬噸進口銅，而總的進口量爲80.1萬噸。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.81%,報69480;
滬鋁主力漲0.06%,報18770;
滬鉛主力跌0.42%,報15315;
滬鋅主力跌0.46%,報22345;
滬鎳主力跌0.24%,報187500;
滬錫主力漲6.96%,報222080。
【周一市場熱點回顧】
央行加量平價續作1700億元MLF
成品油價迎年內最大漲幅，95號汽油重返“8元時代”
我國連續第七個月減持美債，總規模維持在近13年低位
俄羅斯宣布5月起提高石油出口關稅
G7將維持對俄羅斯原油60美元/桶的價格上限
美國縮減符合稅收抵免條件的電動汽車名單
債務違約擔憂加劇 美國3個月期國庫券中標收益率超5%
俄央行行長：俄央行不打算採取額外的外幣限制措施
墨西哥：關於礦業法改革的討論將於4月17日開始
海德魯旗下2家鋁冶煉廠工人罷工 將逐漸影響鋁冶煉廠的運營
歐盟最大的錫礦Penouta產量達新高
緬甸佤邦將從8月起暫停礦產資源勘探
緬甸佤邦禁礦令提振內外盤錫價，倫錫滬錫大漲超10%
【今日關注】
待定 日本央行行長植田和男出席日本國會
09:30 澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議紀要
10:00 中國第一季度GDP年率
10:00 中國3月社會消費品零售總額年率
10:00 中國3月規模以上工業增加值年率
14:00 英國2月三個月ILO失業率
14:00 英國3月失業率
14:00 英國3月失業金申請人數
17:00 德國4月ZEW經濟景氣指數
17:00 歐元區4月ZEW經濟景氣指數
17:00 歐元區2月季調後貿易帳
20:30 加拿大3月CPI月率
20:30 美國3月營建許可總數
20:30 美國3月新屋開工總數年化
次日04:30 美國至4月14日當周API原油庫存
【COMEX期銅下跌1%，因美元走強】周一芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨下跌，因爲美國加息擔憂推高美元。截至收盤，期銅下跌2.7美分到4.15美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.066美元/磅，比上一交易日下跌4.05美分或1.10%。5月期銅的交易區間爲4.058美元到4.133美元。周一美元匯率走高，ICE的6月美元指數上漲0.54%，報101.796點。美元走強意味着美元報價的銅對持有其他貨幣的買家更爲昂貴。
【緬甸佤邦“禁礦令”推升錫價 行業組織提示關注供應風險】昨日，業內傳出一份緬甸佤邦中央經濟計劃委員會發布的文件。該文件稱緬甸佤邦自8月1日後暫停一切礦產資源的開採與挖掘。從業內權威渠道獲悉，該文件屬實，後續情況仍有待觀察。緬甸是我國重要的錫資源進口來源地，而佤邦是緬甸錫礦的主產地。據國際錫業協會測算，佤邦地區錫礦產量佔緬甸總產量的70%以上。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.70%,報69550元/噸
滬鋁主力漲0.05%,報18765元/噸
滬鉛主力跌0.42%,報15310元/噸
滬鋅主力跌0.42%,報22350元/噸
滬鎳主力跌0.29%,報187400元/噸
滬錫主力漲6.93%,報222010元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅跌0.98%,報8955.0美元/噸
LME鋁跌0.73%,報2372.5美元/噸
LME鉛跌2.02%,報2114.0美元/噸
LME鋅跌0.39%,報2835.0美元/噸
LME鎳漲0.37%,報24690美元/噸
LME錫漲9.78%,報27500美元/噸
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