[#錫]
【緬甸保資源禁生產 大概率短期推動錫價】據中國有色金屬工業協會錫業分會，4月15日，佤邦中央經濟計劃委員會發布通知，將於今年8月1日後暫停一切礦產資源的開採與挖掘，對於合同未到期，還在開採的公司企業給予三個月時間做好善後工作。消息一出，今日國內日盤大幅高漲。鑑於佤邦最高級別的中央文件也尚未有定論，後期該政策實行走向待進一步跟進，大概率短期推動錫價，不支撐長期走高，這是因爲需求還未真正恢復。就我分會目前了解到的情況，傳統消費電子市場仍然平淡，蓄電池較爲平穩，今年光伏產業與汽車電子仍然會維持較高增速。中長周期來看，AI、智能化、存儲、電子穿戴設備等新興消費電子仍然是錫消費最可能發力的另一增長級，我們也不應對市場過於悲觀，等待新支點在市場中迭代、驗證後崛起。
【LME庫存】
銅庫存51775噸，增加225噸
錫庫存1795噸，增加15噸
鉛庫存31350噸，增加4950噸
鋅庫存44150噸，減少50噸
鋁庫存528350噸，減少2300噸
鎳庫存41490噸，增加366噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單41875，注銷倉單9900;
錫注冊倉單1480，注銷倉單315;
鉛注冊倉單27475，注銷倉單3875;
鋅注冊倉單41825，注銷倉單2325;
鋁注冊倉單452950，注銷倉單75400;
鎳注冊倉單37446，注銷倉單4044。
【Penouta產量達新高】歐盟最大的錫礦Penouta在成功過渡到露天開採後，其2022年的錫產量達到了歷史新高。Penouta項目業主Strategic Minerals Europe（SME）在去年年初轉爲露天開採之前，在處理B1尾礦材料。"隨着成功過渡到露天開採加上其他運營方面的改進，2022年我們在精礦的產量和質量方面均創新高，"SME的首席執行官Jaime Perez Branger說。公司在2022年生產了455噸錫精礦，比2021年露天開採前提高了84%。隨着精礦品位提高到70.4%，估計精礦中的錫金屬量同比翻了一番，達到約325噸。
[#銅]
【紫金礦業：在剛果（金）運營的項目目前生產經營一切正常】紫金礦業在互動平臺表示，公司在剛果（金）運營的項目包括卡莫阿銅礦、科盧韋齊銅（鈷）礦、盧阿拉巴石灰水泥廠，以上項目目前生產經營一切正常。
[#鋁]
【2023年中國鋁土礦&氧化鋁市場研討會在大同召開】4月14日，由北京安泰科信息股份有限公司、中國有色金屬工業協會鋁業分會、上海期貨交易所聯合主辦的2023年中國鋁土礦&氧化鋁市場研討會在大同召開。中國有色金屬工業協會黨委副書記範順科在致辭中指出，近年來，中國鋁工業通過構建國內外“雙循環”發展格局，基本實現了產業鏈供應鏈安全可控，中國已經發展成爲全球鋁產業鏈供應鏈最齊全、規模最大、鋁加工競爭力最強的國家。
[#鉛]
【4月日中國主要市場鉛錠庫存】2023年4月17日國內主要市場鉛錠社會庫存爲4.10萬噸，較13日增0.14萬噸，較10日增0.32萬噸。
【錫業股份今日漲停 三機構淨賣出9730.25萬元】錫業股份今日漲停，成交額17.36億元，換手率6.38%，盤後龍虎榜數據顯示，深股通專用席位買入6995.21萬元並賣出8724.19萬元，一機構淨買入5268.74萬元，三機構淨賣出9730.25萬元。
【滬錫期貨主力合約今日漲12% 行業消息人士：緬甸佤邦禁礦文件屬實】據上證報，4月17日上午，業內流傳一份“緬甸佤邦中央經濟計劃委員會決定於今年8月1日後暫停一切礦產資源的開採與挖掘”的紅頭文件。記者從行業權威渠道獲悉，上述文件屬實，後續情況仍有待觀察。截至國內期市17日下午收盤，滬錫主力合約漲12%。現貨方面，上海有色網數據顯示，截至17日，現貨錫均價連續4日上漲至20.93萬元/噸。業內認爲，錫礦出口是緬甸佤邦的重要財政來源，當地很難完全暫停開採和出口，當局或關閉部分尾礦或小礦。
【行業消息人士：緬甸佤邦禁礦文件屬實】據上證報，4月17日上午，業內流傳一份“緬甸佤邦中央經濟計劃委員會決定於今年8月1日後暫停一切礦產資源的開採與挖掘”的紅頭文件。記者從行業權威渠道獲悉，上述文件屬實，後續情況仍有待觀察。截至國內期市17日下午收盤，滬錫主力合約漲12%。現貨方面，上海有色網數據顯示，截至17日，現貨錫均價連續4日上漲至20.93萬元/噸。業內認爲，錫礦出口是緬甸佤邦的重要財政來源，當地很難完全暫停開採和出口，當局或關閉部分尾礦或小礦。
【海德魯旗下2家鋁冶煉廠工人罷工 將逐漸影響鋁冶煉廠的運營】據海德魯官網消息報道，在挪威企業聯合會、職業工會聯合會和挪威工會之間的調解破裂後，Industri Energi和FLT組織的員工將從4月17日開始在海德魯卡姆伊鋁冶煉廠和奧爾達爾鋁冶煉廠繼續進行罷工。罷工將逐漸影響魯卡姆伊鋁冶煉廠和奧爾達爾鋁冶煉廠的運營。對運營的影響由單獨的協議規定，該協議規定了如何以負責任的方式減少運營以及雙方應如何做出貢獻。在罷工期間，2家鋁冶煉廠的航運活動將受到嚴格限制，將導致交貨延誤。卡姆伊鋁冶煉廠原鋁總產能27萬噸，奧爾達爾鋁冶煉廠共有兩條電解鋁生產線，原鋁總產能20.4萬噸。
【河南中原黃金冶煉廠電解銅產能35萬噸】河南中原黃金冶煉廠有限責任公司是目前國內知名的專業化黃金冶煉、精煉加工企業。公司現具有年產冶煉金30噸、精煉金150噸、冶煉銀350噸、電解銅35萬噸、硫酸130萬噸生產能力，是亞洲最大的黃金綜合回收基地。公司採用我國自主研發的具有世界先進水平的“富氧底吹造鋶捕金”技術，擁有世界最大的底吹熔煉爐，國內最大的制酸裝置，具有原料適應能力強、金屬回收率高、能耗低、自動化及裝備水平高等突出特點。
【04月17日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單81807噸，較前一日增加10201噸;
鋁期貨倉單187853噸，較前一日減少1807噸;
鋅期貨倉單31144噸，較前一日增加201噸;
鉛期貨倉單36298噸，較前一日增加172噸;
鎳期貨倉單1573噸，較前一日增加92噸;
錫期貨倉單8310噸，較前一日增加91噸。
【白銀有色：一季度首信祕魯銅完成年預算計劃的39.3%】今年以來，首信祕魯公司錨定全年生產經營預算目標，不斷強化生產組織，實現主要生產經營指標穩步提升，一季度當量銅完成年預算計劃的39.3%，淨利潤完成年預算計劃的31.2%，勝利奪取首季生產經營“開門紅”。
【雲南銅業2023年陰極銅計劃產量128萬噸】4月16日晚間，雲南銅業披露2023年度預算方案，2023年公司主產品生產計劃爲：全年預計自產精礦含銅6.33萬噸，陰極銅128萬噸，黃金12.2噸，白銀470噸，硫酸492萬噸。2023年投資計劃爲376,372萬元，包含固定資產投資、信息化固定資產投資、礦山資源勘查等項目。2023年安全生產支出計劃爲50,531萬元，包含重要危險源管理、隱患排查治理等方面；環保支出計劃爲87,107萬元，包含環保督察舉一反三問題整改、降低企業三廢排放總量和濃度、提升固廢的綜合利用率等方面。
【雲南銅業2023年科技項目經費支出計劃14,451萬元】4月16日晚間，雲南銅業披露2023年度預算方案，2023年科技項目經費支出計劃14,451萬元，重點圍繞深部外圍成礦規律研究、深井採礦系列技術、銅冶煉資源綜合回收和高純高值化、冶煉新基地生產工藝關鍵技術研究、復雜銅原料冶煉技術、再生銅回收利用技術、節能降耗技術與裝備、冶煉和礦山自動化智能化提升等公司高質量發展所需的重點方向進行布局。
[#鋅]
[#鎳]
【滬錫期貨主力合約漲停】滬錫期貨主力合約漲停，漲幅12%，現報218700.00元/噸。創今年2月24日以來新高。
【4月17日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止4月17日中國主要市場電解鋁社會庫存爲89.5萬噸，較4月14日的93.3萬噸減3.8萬噸。其中：無錫30.8萬噸，減2.2萬噸；佛山19.7萬噸，減1萬噸；鞏義16萬噸，增0.1萬噸；上海5.4萬噸，增0.3萬噸。
【到2025年有可能達到9000kt】2020年，中國再生鋁產量7300kt，2023年，中國再生鋁產量約8450kt，在今後10年內年復合增長率可達5%。預計這一數字到2025年有可能達到9000kt。再生鋁合金主要用於壓鑄造汽車結構件，如車輪、發動機零件等，立中集團是中國最大鋁車輪制備企業之一，計劃再生鋁原料使用量比例將由目前的50%提高到80%以上，到2025年，低碳鋁合金產量將提高到1200kt，鋁合金產能達到1500kt/a，可減少碳排放13000kt。
【2021年中國再生鋁產量爲8300kt】2021年中國再生鋁產量爲8300kt，建成產能15795kt，全國再生鋁企業約1000餘家。行業單廠最大產能爲380kt/a，產能達到100kt/a的企業僅30家。再生鋁調查顯示：截至12月25日，中國約有再生鋁企業1150家。2020年-2022年，在建與投產的項目（企業）就有75家以上，其中，最大的單一項目是浙江新月控股集團（600kt/a）、廣西南寧潮力（700kt/a）、廣西平鋁集團（800kt/a）、鑫鉑股份天長市項目（700kt/a）、富遠鋁業（600kt/a）；這3年在建與投產的生產能力≥100kt/a的項目有62家。
【光大期貨點評：緬甸佤邦禁礦使得國內錫礦面較大缺口 滬錫大幾率強勢上漲】緬甸佤邦發布通知暫停一切礦產資源的開採與挖掘，國內錫價大幅上漲。光大期貨最新點評稱，國內錫礦對外依賴度在45%-50%附近，來自緬甸的進口礦佔比高達80%左右。若禁採政策實施落地，國內將面臨巨大的錫礦缺口難以填補。短期來看，佤邦禁採礦山的消息將令市場忽視目前基本面供需的寬鬆局面，價格有較大幾率強勢上漲。但若內盤價格連續大幅上升，將引發冶煉企業套保需求和礦山點價，一旦賣盤力量增強，將加劇目前價格的脆弱性，價格或將快速掉頭。總體而言，錫價短期內波動幅度劇烈。
【北方銅業2023年公司主產品生產計劃公布】4月12日，北方銅業年報稱，2023年，公司主產品生產計劃爲：礦山處理礦量900萬噸，銅精礦含量42279噸，陰極銅12.5萬噸，金錠2800千克，銀錠20871千克，硫酸44萬噸。北方銅業表示，根據公司的“十四五”規劃，將錨定產業轉型和數字轉型主攻方向，聚焦做強銅冶煉，做優銅加工，不斷拓展銅基產業鏈條，推動銅產業高質量發展。持續實施“資源擴張”強鏈戰略，努力擴大銅資源擁有量，加快推進重點項目建設和達產達效，圍繞銅基新材料關鍵技術攻關，努力打造銅基新材料研發和創新基地。同時，重點推進銅礦峪礦智能礦山和垣曲冶煉廠智能工廠等數智化項目建設等。
【港股有色金屬板塊走強 五礦資源漲10%】港股有色金屬板塊走強。截至發稿，中鋁國際漲14%，五礦資源漲10%，中國鋁業漲近6%，中國宏橋漲4%。
【滬倫兩市銅庫存雙雙回落 倫銅庫存大降至近十八年新低】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，上周倫銅庫存快速回落，最新庫存水平爲51,550噸，刷新近十八年新低。上海期貨交易所最新公布數據顯示，上周滬銅繼續下滑，目前已連降七周，4月14日當周，周度庫存減少4.03%至149,483噸，降至逾兩個月新低位。上周國際銅庫存繼續持穩於82,372噸。上周，紐銅庫存繼續回升，最新庫存水平爲22,301噸，刷新近兩個月新高。
【滬鋁庫存連降四周 刷新兩個月最低位】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，上周倫鋁庫存先降後增，4月11日庫存降至近兩個月新低512,725噸，而後庫存整體有所回升，最新庫存水平爲530,650噸。上期所公布的數據顯示，上周滬鋁庫存繼續回落，目前庫存已連降四周，4月14日當周，周度庫存減少1.88%至274,347噸，刷新兩個月新低。
【順博合金：推動鑄造和煅壓行業高質量發展文件對公司智能化改造產生積極影響】有投資者向順博合金詢問推動鑄造和煅壓行業高質量發展文件對公司有何積極影響，對此，順博合金在業績說明會上回復稱，公司是再生鋁熔煉企業，是鑄造和鍛造行業的上遊原材料供應商，下遊行業的產線升級，勢必對上遊技術工藝、設備改造等形成正向的推動促進作用，會對公司的智能化、數字化工廠改造進程產生積極影響，加快公司升級轉型。
【新湖期貨：緬甸佤邦禁礦刺激錫價飆升】當地時間4月15日緬甸佤邦中央經濟計劃委員會發布暫停一切礦產資源開採的通知，爲保護佤邦剩餘的礦產資源。2023年8月1日後礦山停止一切勘探、開採、加工等作業。緬甸是我國錫礦進口第一來源國，佔國內錫礦進口總量的70%以上。而佤邦則是緬甸錫礦最大的產區，其大部分產量發往中國，禁礦無疑將使得本就趨緊的錫礦供應更加緊張。不過據有關人士反饋佤邦主要職能部門暫未收到具體通知，而類似的通知並非第一次。因此後期執行情況有待觀察。年內錫礦供應收緊，因錫礦品位下降、開採成本上升，而錫價自年初高位大幅回落，錫礦加工費不斷下調。
【今日20股公布年報，雲南銅業淨利潤增幅最大】4月17日共有20家上市公司公布2022年年報，其中7家淨利潤同比增長，13家下降，7家營業收入同比增長，13家下降，淨利潤和營業收入同時增長的公司有雲南銅業等4家；利潤收入均下降的有華聞集團等10家，業績增幅翻倍的公司有1家，其中，雲南銅業淨利潤增幅最大，達178.63%。
【北海綠色生態鋁一期工程於一季度正式開工】據媒體消息，廣投集團防城港海上風電、柳城北區塊頁巖氣、北海綠色生態鋁一期工程等項目均於今年一季度正式開工建設。北部灣港（本港）完成貨物吞吐量6877萬噸，同比增長5.5％，其中集裝箱完成161.2萬標箱，同比增長14.7％，雙雙穩居全國前十行列，石灰石、鋁土礦吞吐量取得新突破，同比分別增長170％、235％。
【內蒙古霍林郭勒：推動鋁產業全鏈發展】預計“十四五”期末，霍林郭勒市鋁後精深加工產能將達到330萬噸，其中，電池箔產能80萬噸，佔全國的80%；球型鋁粉產能30萬噸，佔全國的70%；鋁板基產能9萬噸，佔全國的15%；車用鋁型材產能8萬噸，佔全國的12%。目前，霍林郭勒市已經形成了3265萬噸煤炭、705.75萬千瓦電力裝機、231萬噸原鋁和218萬噸鋁後加工產能。
【浙江和合擬建年產10000噸電工圓鋁杆鋁絲技改項目】浙江和合環境資源有限公司年產10000噸高精度、高性能電工圓鋁杆鋁絲技改項目，目前進入環評審批決定公告階段。本項目擬在臺州市路橋區臺州市金屬資源再生產業基地海明路 7 號實施。項目主要建設內容爲：新增保溫爐、結晶爐、牽引機、收線機、軋機、連拉機等設備，項目實施後形成年產 10000 噸高精度、高性能電工圓鋁杆鋁絲技改項目（本次技改不含鋁熔煉）的生產能力。
【英聯股份31億元復合銅箔、復合鋁箔項目開工】據媒體消息，4月16日，2023中國·揚州“煙花三月”國際經貿旅遊節高郵市重大項目開工活動舉行。開工項目包含英聯復合集流體項目，該項目計劃投資30.89億元，擬建設100條新能源汽車動力電池復合銅箔生產線和10條復合鋁箔生產線，年產復合銅箔5億平方米和復合鋁箔1億平方米。
【西北鋁16噸熔鑄技改項目建成通氣烘爐】 4月14日，西北鋁舉行16噸熔鑄技改項目建成通氣烘爐儀式，標志着西北鋁16噸項目主體設備安裝全部完成，進入烘爐和無負荷調試階段。該項目裝備配置達到國內先進水平，是西北鋁精心打造的熔鑄生產線樣板工程、希望工程。項目投產後，將切實提升西北鋁服務航空航天等國家重大戰略用高端鋁材等冶金質量的保供能力，對西北鋁全面推進高質量發展具有重要的裏程碑意義。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月17日金川鎳出廠價上海：194050元/噸，金昌：193500元/噸，漲1500元/噸。
【有色金屬板塊探底回升 錫業股份漲停】有色金屬板塊盤中探底回升，錫業股份漲停，南化股份大漲6%，天山鋁業、雲鋁股份、中國鋁業、西部礦業等快速跟漲。消息面上，滬錫期貨主力合約漲幅擴大至7%。
【諾德股份：擬終止對清景銅箔的增資擴建】日前，公司於2023年4月14日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於終止對外投資並籤署終止協議的議案》，同意公司擬終止對福建清景銅箔有限公司(簡稱“清景銅箔”)的增資擴建，並籤署終止協議。公司與交易各方就本次增資事項積極展開了前期工作準備，並達成了合作意向，但基於公司2023年的戰略發展規劃及近期國際形勢變化，經公司、凱博資本、深圳清景、福建清景和清景銅箔協商一致，擬終止對清景銅箔的增資擴建。
【銅陵有色2023年陰極銅計劃產量170萬噸】日前，公司披露2022年度報告。其中，公司2023年生產經營計劃安排：陰極銅170萬噸，自產銅精礦含銅5萬噸，銅加工材43.2萬噸，黃金16,425千克，白銀500噸，硫酸496萬噸，鐵精礦（60%）32.93萬噸，硫精礦（35%）37.76萬噸。
【中字頭個股再度活躍 中鋁國際漲停】中鋁國際漲停，中工國際漲超5%，中材科技、中材國際、中國石油、中國移動、中遠海控等跟漲。
【銅冠銅箔：PCB銅箔已進入試生產階段，今年新增產能釋放】最新財報顯示，公司去年實現營業收入38.75億元，同比下跌5.07%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.65億元，同比下跌27.86%；基本每股收益0.33元/股，同比下跌44.07%。產能方面，截至去年底，銅冠銅箔擁有電子銅箔產品總產能爲5.5萬噸/年，其中，PCB銅箔產能3.5萬噸/年，鋰電池銅箔產能2萬噸/年。用超募資金在建鋰電池銅箔產能2.5萬噸/年。
【銅陵有色2022年淨利27.30億元，同比降11.96%】4月14日，銅陵有色發布2022年年度報告，公司2022年實現營業收入1218.45億元，同比下降7.01%；歸屬於上市公司股東的淨利潤27.30億元，同比下降11.96%；基本每股收益0.26元，擬每10股派發現金紅利0.5元(含稅)。報告期內公司生產自產銅精礦含銅5.16萬噸；陰極銅162.87萬噸；銅加工材39.09萬噸；硫酸495.38萬噸；黃金18,838千克；白銀512.50噸；鐵精礦35.68萬噸；硫精礦52.38萬噸，產量完成情況好於預期。
【雲南缺電限產對鋁價的支撐具有持續性】據了解，雲南省電力供需形勢仍然嚴峻，決定從4月7日起啓動450萬千瓦的負荷管理，要求4月10日執行到位（未涉及電解鋁行業）。而在已執行這次新的負荷管理、同時外送電量同比減少的情況下，電力供應仍存缺口。市場對雲南省電解鋁產能近期會否繼續減產以及後續能否復產存一定分歧。雖然雲南省此次4月7日-10日負荷管理要求中未涉及電解鋁行業，但據我們了解在電網調度會議上仍提及了電解鋁行業，我們認爲本次電解鋁未參與只是暫時情況。另外，從我們以往觀測的幾輪停產情況來看，我們預計如果對電解鋁再次提出壓負荷要求，在4月中下旬落地的可能性非常大。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌1.09點，跌幅：0.03%，報3337.06點；
中國深證成指開盤下跌16.42點，跌幅：0.14%，報11783.68點；
中國滬深300指數開盤下跌1.93點，跌幅：0.05%，報4090.07點；
中國創業板指數開盤下跌8.08點，跌幅：0.33%，報2420.01點；
中國科創50指數開盤下跌2.16點，跌幅：0.19%，報1134.05點。
【人民幣中間價下調73點】人民幣中間價報6.8679，下調73點，上一交易日中間價報6.8606，在岸人民幣上一交易日收報6.8495。（央行）
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.34%,報69820;
滬鋁主力漲0.01%,報18700;
滬鉛主力漲0.77%,報15400;
滬鋅主力漲0.20%,報22385;
滬鎳主力漲1.65%,報187630;
滬錫主力漲3.28%,報201680。
【周末市場熱點回顧】
國常會聚焦穩外貿政策 推動“穩規模優結構”
國家能源局預計今年全國最大電力負荷可能超過13.6億千瓦
易綱出席第47屆國際貨幣與金融委員會會議
美國3月零售銷售數據超預期降溫
G7聯合公報強調加快淘汰未減排化石燃料的承諾
歐盟計劃對俄羅斯實施第11輪制裁
IMF第一副總裁：美聯儲應該調整其政策框架
法國總統馬克龍籤署爭議性養老金改革法案
G7計劃撥款75億美元開發鋰、鎳等礦產
紫金礦業：蒙古哈馬戈泰銅金礦預可研鑽探加速推進
挪威Hydro Karmøy和Årdal鋁廠發生罷工
必和必拓集團以64億美元收購Oz Minerals
淡水河谷預計今年全球鎳市場將保持輕微過剩
【G7計劃撥款75億美元開發鋰、鎳等礦產】據NHK報道，七國集團正在制定一項計劃，將撥款超過1萬億日元（75億美元）用於礦產開發，以確保鋰和鎳等礦產的安全。這項計劃是在七國集團能源和環境部長4月15日至16日在日本北部城市札幌舉行會議之前敲定的。預計G20將在周末發表聯合公報，概述全球最發達經濟體對全球能源轉型的支持。美國上月與日本達成協議，將加強在關鍵礦產供應鏈上的合作，並一直在與歐盟就類似協議進行談判。
全球最大的鋁業公司之一挪威海德魯：挪威Hydro Karmøy和Årdal鋁廠發生罷工，罷工行動將導致航運活動受到限制。
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