快消息

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【阿根廷波羅特崖項目見重要銅金礦化】外媒4月6日消息，未來礦產公司（NGEx Minerals）在阿根廷西北部的波特羅崖（Potro Cliffs）項目首個鑽探計劃見到高品位礦化，表明可能存在一個新的大型銅金礦系統。該項目在聖胡安省，北面爲NGEx公司的洛斯赫拉多斯（Los Helados）斑巖銅金礦牀，南面爲費洛礦業公司（Filo Mining）的費洛德索爾（Filo del Sol）銅金礦，是潛力巨大的維庫尼亞（Vicuna）礦田的一部分。倫丁集團（Lundin Group）2000年代初期以來一直在此地勘探。

【04月07日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單63903噸，較前一日減少2029噸;

鋁期貨倉單198897噸，較前一日減少2709噸;

鋅期貨倉單35488噸，較前一日減少1657噸;

鉛期貨倉單28028噸，較前一日持平;

鎳期貨倉單807噸，較前一日減少18噸;

錫期貨倉單8818噸，較前一日增加103噸。

【上期所基本金屬本周庫存】

銅期貨本周庫存155761噸，較上周減少815噸；

鋁期貨本周庫存279604噸，較上周減少6340噸；

鋅期貨本周庫存93447噸，較上周減少3898噸；

鉛期貨本周庫存30852噸，較上周減少4698噸；

鎳期貨本周庫存1505噸，較上周減少302噸；

錫期貨本周庫存9211噸，較上周增加572噸。

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【2023年3月銅棒企業產能利用率環比上漲6.25%】據調查，國內銅棒企業3月整體產能利用率60.94% , 較2月的54.69%，環比上漲6.25%。其中:大型企業 2023年3月的產能利用率爲65.54%，較2月環比上漲6.51%。中小型企業產能利用率爲53.22%，較2月環上漲5.82%。國內主要地區銅棒生產企業樣本產量2023年3月總計113670噸，環比2月增長11650噸。3月銅棒樣本企業產量環比增長11.42%，銅棒供應達到上半年的高峯，但下遊產品目前外貿受阻轉爲內需消耗，對銅棒整體消費產生較大壓力，導致3月銅棒產量較去年同期下降8.59%。

【安科瑞：有色金屬材料漲價對公司成本影響較小】有色金屬材料漲價對公司成本影響較小，公司一直有關注相關材料的市場價格波動情況，同時已採取針對性措施進一步降低材料漲價帶來的影響。

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【3月銅板帶產能利用率增長，廠家積極生產】據調研國內79家銅板帶樣本企業，總涉及產能357.38萬噸，數據顯示2023年3月紫銅帶（板）產量9.07萬噸，黃銅帶（板）產量爲5.94萬噸，錫磷青銅、高銅、白銅等其他合金帶（板）產量7.27萬噸，3月國內銅帶（板）總產量爲22.28萬噸，環比上升0.9%，同比上升6.6%。 大型企業運行保持相對高位，產能利用率水平爲74.82%，中型銅板帶企業產能利用率維持在72.85%，小型企業基本在71.56%，綜合產能利用率73.08%，同比上升3.94個百分點，環比上升0.75個百分點。預計4月銅板帶消費仍保持樂觀。

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【3月份銅管企業產能利用率環比增長8.96%】銅管產量繼續環比增長，據調研中國43家銅管樣本企業顯示，3月份國內銅管產量12.95萬噸，環比增長13%；3月綜合產能利用率爲62.76%；其中年產能1≤5萬噸企業，產能利用率爲45.16%；5≤K＜10萬噸企業，產能利用率爲65.25%;≥10萬噸企業，產能利用率爲67.26%。進入3月的銅管供應端高位維持，但消費繼續回暖，在供需雙強的格局下，從目前下遊調研的情況來看，下遊端接單還是不錯的，但是由於當下企業的利潤較低銅管企業優先接直供品種訂單。

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【璞泰來：擬20億投建復合銅箔項目】璞泰來日前公告稱，擬設立全資子公司江蘇卓立膜材料科技有限公司（暫定名，以最終核定爲準），注冊資本40,000萬元人民幣。投資建設復合集流體研發生產基地一期產1.6萬噸復合銅箔項目，項目計劃總投資爲20億元。計劃6-12個月建成投產。

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【鑫鉑股份：全資子公司擬投建60萬噸再生鋁產能】鑫鉑股份表示，公司全資子公司安徽鑫鉑環保科技有限公司計劃投入年產60萬噸再生鋁的相關產能，該項目已經天長市發改委備案完成，目前環評批復已取得，節能審查正在進行中，項目規劃產能約爲60萬噸，分三期投產，預計時間分別爲2023年12月底、2024年12月底和2025年底。

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【IAI：1-2月北美原鋁生產惡化，但南美原鋁產量增加21%】據外媒報道，國際鋁業協會數據顯示，2023年前兩個月北美地區原鋁產量爲61.3萬噸，較去年同期的61.2萬噸增加1000噸。其中：1月爲32.1萬噸，2月爲29.2萬噸，2月環比下降9.03%，2月同比從29.1萬噸小幅增長1000噸。2月北美原鋁的日均產量爲10400噸；南美地區，前兩個月原鋁產量爲23.4萬噸，較去年同期的19.3萬噸增加4.1萬噸，增幅爲21.24%。其中，2月份產量爲11.1萬噸，同比去年9.1萬噸增加21.98%，環比上個月的12.3噸下降9.78%。2月南美原鋁日均原鋁產量爲4000噸。

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【Alpha HPA獲得資金用於高純度氧化鋁工廠的第二階段建設】據外媒報道，在4月5日給澳交所的一份聲明中，總部位於澳大利亞、專注於全球的高純鋁產品制造商Alpha HPA表示，昆士蘭政府已向公司提供了高達217萬美元的資金，這筆資金將用於支持Alpha在Gladstone的第一個高純度氧化鋁工廠的第二階段。該工廠的第一階段目前正在進行升級，以生產Alpha公司的全系列高純度材料，並於2022年4月獲得1550萬美元的關鍵礦物加速計劃的支持。

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【2023年一季度硫酸鎳供應量約9.4萬噸】從供給而言，2022年中國硫酸鎳產量35.5萬噸，2023年一季度，硫酸鎳供應量約9.4萬噸；據Mysteel，預計2023年國內產量同比增加14%至40萬噸；未來1-2年，中國硫酸鎳待投產能近60萬噸，佔據全球硫酸鎳產能約70%。從需求而言，硫酸鎳主要還是應用在新能源產業。2023年一季度，硫酸鎳供應量約9萬噸，三元前驅體推算出的硫酸鎳需求量約8.6萬噸，仍處於小幅過剩狀態。不過，中汽協預計2023年新能源汽車行業預期增速仍有35%左右，考慮當前汽車市場環境，可以適當調低預期至20%-25%，因此新能源產業對於硫酸鎳的需求後期仍可期待。

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【2023年預計國內不鏽鋼行業和新能源行業對純鎳的需求佔比進一步下滑】從相對量來看，2022年純鎳的下遊需求中，合金行業的佔比最大，其次是電鍍行業，新能源行業和不鏽鋼行業次之。從絕對量上來看，純鎳下遊總需求呈現遞減的態勢，2022年下遊總需求約31萬噸，同比下滑25%。其中，合金需求10萬噸，同比增長4%；電鍍需求約5.3萬噸，同比減少9%；新能源需求約6萬噸，同比減少54%；不鏽鋼需求約5萬噸，同比減少37%。2023年來看，不鏽鋼行業和新能源行業對純鎳的需求佔比進一步下滑，而電鍍行業和合金行業還維持在原有水平。

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【金川集團電解鎳出廠價】金川集團4月7日金川鎳出廠價上海：186550元/噸，金昌：186000元/噸，漲3000元/噸。

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【東興鋁業一季度電解鋁產量同比提升1.1萬噸】一季度，東興鋁業公司對照“三表一本”目標任務，營業收入、利潤分別完成計劃目標的100%、122%，工業總產值同比提升15.1%，圓滿完成一季度“開門紅”經營目標。電解鋁產量同比提升1.1萬噸，達到同期最優水平。東興嘉宇新材料公司克服鋁價震蕩下跌、春節產品滯銷等不利影響，着力啓線增產，鑄軋產線運行規模達到52條，創歷史新高，鋁材產量同比提升2.73萬噸。

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【四川廣榮鋁業擬建年產10萬噸鋁精深加工項目】四川廣榮鋁業有限公司擬建年產10萬噸鋁精深加工項目，項目目前處於環境影響報告書第二次公示階段。項目新建1棟熔鑄車間、1棟擠壓車間（包括表面處理車間）和綜合樓及其他附屬設施等。項目建成後年產鋁合金型材10萬噸（包括：噴塑鋁型材30000t/a、陽極氧化鋁型材30000t/a、木紋鋁型材20000t/a、電泳鋁型材20000t/a）。

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【閩發鋁業：2022年淨利潤4992.1萬元，同比降14.28%】4月6日，閩發鋁業發布2022年年度報告，實現營業收入27.91億元，同比增長24.41%；淨利潤4992.1萬元，同比下降14.28%。報告期營業收入雖然較去年增加，但由於原材料、能源、人力等成本的提高，及期貨和遠期結售匯損失，導致歸屬於上市公司的股東淨利潤同比下降14.28%。

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【貴州省發展改革委對電解鋁生產企業開展現場節能監察】節能監察是貫徹落實節能法律法規標準、保障能耗雙控目標完成的重要抓手，對加快全省生態文明建設、促進高質量發展、推動實現碳達峯、碳中和具有重要意義。近日，省發展改革委聯合第三方節能監測機構對全省5家電解鋁生產企業開展現場節能監察。

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【旗能電鋁鋁電解煙氣深度治理節能減排改造項目開工】4月6日，旗能電鋁公司鋁電解煙氣深度治理節能減排改造項目。據悉，該項目是在優化原有的2套電解煙氣淨化系統基礎上，新增建設2套石灰石-石膏溼法煙氣脫硫系統，並實施8臺排煙風機節能改造，項目總投資達1.2億元，預計在2023年12月底工程建成並具備試運行條件。

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【銅冠銅箔：年產1.5萬噸銅箔項目建設駛入“快車道”】位於池州經濟開發區的高精度儲能用超薄電子銅箔項目，是銅冠銅箔公司2023年重點推進的重大工程項目。據悉，該項目建成後，將形成年產1.5萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔的能力，不僅進一步增強了銅箔公司生產能力、市場競爭能力以及市場佔有率，也爲銅陵有色高質量發展注入強勁動力。

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【安徽太湖縣新籤約1.5億元銅項目】據媒體消息，4月6日上午，安徽太湖經濟開發區投資開發有限公司與卓陶廚衛科技有限公司舉行年產5000噸銅管、銅棒及其銅配件產品生產項目舉行籤約儀式。據悉，年產5000噸銅管、銅棒及其銅配件產品生產項目總投資1.5億元，將於2023年8月開工建設，2024年3月底前完成廠房建設且生產設備到場安裝，2024年6月正式投產。投產後預計年產5000噸銅件制品，年產值約1.5億元。

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【Osisko Metals，Appian完成合資企業以推進Pine Point鋅項目】外媒4月6日消息，Osisko Metals已成功完成其先前宣布的與Appian公司的合資企業，這將使兩家公司共同努力推進加拿大西北地區的Pine Point項目。根據合資協議，Appian計劃在估計四年內投資高達1億加元，以收購Pine Point 60%的權益。Pine Point項目被認爲是加拿大首屈一指生產鋅礦營地之一。2022年PEA整合了鋅和鉛的最新長期價格（分別爲1.37美元/磅和0.97美元/磅）以及Pine Point的礦產資源增加，指示類別中推斷鋅當量爲4720萬噸。

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【Teck Resources，Agnico Eagle關閉墨西哥San Nicolás銅礦合資公司】外媒4月6日消息，Agnico Eagle和Teck Resources周四宣布，此前宣布的推進San Nicolás銅鋅開發項目的合資企業已經關閉。該項目是加拿大最大的未開發火山巖礦牀之一，也是全球最大的礦牀之一。Teck在2021年估計，San Nicolas的探明和可能儲量爲1.052億噸，包括品位爲1.12%的銅、1.48%的鋅、每噸0.4克黃金和每噸22克銀，或超過2%的銅當量。礦山壽命爲15年，在前五年，精礦年產量爲63，000噸銅和147，000噸鋅。

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【Newcrest和Harmony Gold：共同推動Wafi-Golpu銅金項目發展】據外媒報道，周四 ，Newcrest Mining和Harmony Gold表示，他們已經與巴布亞新幾內亞政府籤署了一項協議，爲共同開發Wafi-Golpu銅金項目設定了關鍵條款。協議概述該項目由兩家礦商平等擁有。據估計，該礦28年壽命的平均年產量爲16.1萬噸銅和26.6萬盎司黃金。它的淨現值爲26億美元，內部收益率爲18.2%，回收期爲9.5年。這些數據是基於黃金價格爲每盎司1200美元，銅價爲每磅3美元。黃金目前的交易價格爲每盎司2000美元以上，銅價爲每磅4.05美元。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤下跌0.15點，平開，報3312.48點；

中國深證成指開盤上漲1.56點，漲幅：0.01%，報11867.87點；

中國滬深300指數開盤上漲0.26點，漲幅：0.01%，報4096.9點；

中國創業板指數開盤下跌4.82點，跌幅：0.2%，報2421.75點；

中國科創50指數開盤上漲2.58點，漲幅：0.22%，報1149.54點。

【人民幣中間價下調91點】人民幣中間價報6.8838，下調91點，上一交易日中間價報6.8747，在岸人民幣上一交易日收報6.8807。（央行）

【SHFE基本金屬最新行情】

滬銅主力漲0.16%,報68720;

滬鋁主力漲0.43%,報18675;

滬鉛主力漲0.23%,報22150;

滬鋅主力漲0.59%,報15315;

滬鎳主力漲2.59%,報177920;

滬錫主力漲0.13%,報197320。

【提醒】受耶穌受難日假期影響，今日美股、歐股等市場將休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油和外匯合約交易全天暫停，ICE旗下布倫特原油期貨合約全天交易暫停。

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【周四市場熱點回顧】

3月財新中國服務業PMI錄得57.8 創28個月以來新高

央行：要進一步提高數字人民幣研發試點攻堅能力

國資委：將加大政策支持力度 更好促進集成電路產業高質量發展

中法歐三方會晤爲中歐關系發展注入新動力

“鷹王”布拉德：銀行業危機已經緩解 美聯儲應繼續加息

最近一周美聯儲資產負債表再次萎縮 縮水幅度創34個月新高

拜登政府將提出有史以來最嚴格的汽車排放規定

花旗：2023年原鋁市場將轉爲小幅短缺

泰克資源和韓國鋅業上調2023年亞洲鋅精礦benchmark價格

俄羅斯鋁業牙買加工廠遭遇罷工，運營中斷

隔夜金屬漲跌互現，倫鎳漲幅超2%

因耶穌受難日及復活節假期，4月7日和4月10日英國LME休市

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【花旗：2023年原鋁市場將轉爲小幅短缺】外電4月6日消息，花旗研究（CITI RESEARCH）周四預測，2023年全球原鋁市場將小幅供應短缺59.90萬噸。花旗將0-3個月鋁價預估維持在2,400美元/噸。花旗表示，在需求明顯回升或供應進一步中斷的看漲情況下，鋁價可能漲向2,700美元/噸。

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【COMEX期銅連續第二日上漲，但周線下跌近2%】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨連續第二日上漲，但是周線圖上依然下跌。截至收盤，銅期貨上漲2.75美分到2.9美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.0155美元/磅，較上個交易日上漲2.9美分或0.73%。5月期銅的交易區間爲3.971美元到4.0315美元。本周COMEX期銅下跌1.93%，主要因爲美國、中國以及歐洲制造業活動疲軟帶來壓力。周四美元匯率下跌支持銅價走高。ICE的6月美元指數下跌0.03%，報101.519點，本周美元指數下跌0.65%。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】

滬銅主力跌0.12%,報68530元/噸

滬鋁主力持平,報18595元/噸

滬鉛主力漲0.39%,報15285元/噸

滬鋅主力跌0.05%,報22090元/噸

滬鎳主力漲1.41%,報175860元/噸

滬錫主力跌0.71%,報196180元/噸

【LME夜盤收盤】

LME銅漲0.94%,報8861.5美元/噸

LME鋁跌0.02%,報2340.0美元/噸

LME鉛漲0.52%,報2119.0美元/噸

LME鋅跌0.11%,報2804.0美元/噸

LME鎳漲2.56%,報23075美元/噸

LME錫漲0.25%,報24460美元/噸