快消息

[#鋁]

【3月國內16個鋁項目開工、投產】不完全整理，2023年3月國內共16個鋁項目開工、投產。其中，國潮鋁業年產20萬噸新能源電池鋁箔坯料項目、內蒙古華雲新材料輕合金項目、青川阜成年產50萬噸綠色循環變形鋁合金材料項目等12個鋁相關項目開工；久達新材第二條鋁杆生產線、元豪煤電鋁一體化33萬噸/年鋁合金板帶材加工項目等4個鋁相關項目投產。

[#鋁]

【3月美鑫公司實際供應5戶企業鋁液1559.86噸】3月美鑫公司實際供應銘帝集團、世茂鑄鋁、益鑫豐鋁業、良鼎瑞金屬新材料、山河麗鋁業等5戶企業鋁液1559.86噸，1-3月累計供應4543.36噸。

【04月03日上期所基本金屬倉單】

銅期貨倉單70698噸，較前一日減少603噸;

鋁期貨倉單205804噸，較前一日減少1077噸;

鋅期貨倉單39108噸，較前一日增加403噸;

鉛期貨倉單31379噸，較前一日減少1928噸;

鎳期貨倉單1014噸，較前一日減少142噸;

錫期貨倉單8389噸，較前一日增加476噸。

[#銅]

【華創新材：4.5μm超高抗鋰電銅箔連續生產卷長破2.1萬米】3月29日，華創新材4.5微米超高抗鋰電銅箔連續生產卷長突破21000米。這意味着華創新材的技術工藝創新和產品開發能力再上新臺階。隨着鋰電銅箔產品加速迭代，4.5微米鋰電銅箔的月需求量持續增加，基於市場和客戶的實際需求，近期以來，在研究、生產、設備等團隊的通力協作下，不斷優化工藝參數，精心調試儀器設備，安徽華創4.5μm超高抗拉極薄鋰電銅箔單卷收卷米數超過21000米，平均抗拉強度超過55kgf/mm2，最高抗拉強度達到60kgf/mm2，實現該高端規格鋰電銅箔的大卷徑生產，極薄鋰電銅箔生產能力達行業領先水平。

[#銅]

【中色礦山公司剛果金銅鈷礦項目部超額完成月度任務】3月25日，中色礦山公司剛果金銅鈷礦項目部傳來好消息，該項目部3月份超計劃2萬立方米完成生產計劃任務，月度完成採剝量45萬立方米。該項目目前正處於雨季，強降雨給現場採剝工作帶來了施工難度，導致生產降效，還增大了安全生產管理風險。爲了保障生產任務順利完成，該項目部統籌安排，強化採場生產組織管理，加強道路維護和排土場施工，同時加大雨季施工、車輛運輸、邊坡安全等重點部位隱患排查。在項目部各部門通力合作下，該項目部超額完成月度生產任務，爲完成年度採剝任務打下堅實的基礎。

[#銅]

【中金黃金一季度電解銅完成年度預算的28.25%】一季度收官，中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司黃金、白銀、電解銅、工業硫酸產量分別完成年度預算的31.28%，25.83%，28.25%，27.14%，金銀銅回收率分別較預算提升1.18%、1.73%、1.64%，保持了良好的運營態勢。

[#銅]

【滇中有色3月火法廠陽極銅完成率103.22%】3月，火法廠踔厲奮發、加壓奮進，生產經營總體安全平穩，陽極銅完成率103.22%，其中礦銅完成率103.01%，渣選原礦處理完成率118.576%。

[#鋁]

【阿壩鋁廠恢復啓動178臺電解槽投入生產運營】  阿壩鋁廠具備年產20萬噸電解鋁的生產能力，車間共206臺電解槽，分四個工區。當前恢復了178臺電解槽運營，即86%的產能（17.2萬噸/年）的生產規模。

【Jefferies調整2023年金屬價格預估】據外媒4月3日消息，Jefferies集團預測2023年銅價將在每4.10美元，2024年銅價預計爲每磅4.75美元。Jeferies預測2023年鋁價爲每磅1.07美元; 2024年鋁價預計爲每磅1.20美元; 2025年鋁價預計爲每磅1.33美元。Jefferies將2023年鎳價預估從每磅9.81美元上調至9.89美元。Jeferies預測2023年鋅價爲每磅1.38美元，2024年鋅價預計爲每磅1.48美元。

[#鋁]

【調研：Q1鋁棒市場回暖 Q2能否延續向好局面】Q1已步入尾聲，鋁棒生產、交易在經歷春節的短暫停滯後快速恢復，節後基本面也有較爲明顯改善。截至3月底，樣本鋁棒企業建成產能3162.2萬噸，運行產能1524萬噸，折合產能運行率在48.19%。3月份去庫速度明顯加快，3月底棒廠多已降至正常庫存水平。進入Q2，去年棒廠開工運行區間在50.32%-53.85%，Q2鋁棒仍存提升空間，開工較去年或偏強運行，目前廠內庫存水平整體已降至相對低位，Q2若無特殊行情，廠內庫存仍將維持低位水平。需求方面，目前部分大型型材廠訂單可持續至6月份，Q2消費仍存支撐。綜合考慮，預計Q2鋁棒市場仍存樂觀預期。

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【陝西省工信廳：圍繞鋁鎂深加工等4條重點產業鏈 壯大原材料工業】3月30日，2023年陝西省原材料工業座談會在西安召開。會議總結：一是要抓好行業管理工作，確保各項政策措施落地落實；二是要大力發展新材料產業，不斷培育新的經濟增長點；三是要大力推進產業鏈提升，緊緊圍繞鈦及鈦合金、煤制烯烴（芳烴）深加工、鋁鎂深加工、陶瓷基復合材料等4條重點產業鏈，壯大原材料工業；四是要抓好現代化工產業集羣和有色金屬及新材料產業集羣發展，爲萬億級先進制造業產業集羣做出貢獻。五是要加快開展化工園區認定工作；六是要加快推進危化企業搬遷改造，按照時間節點完成工作任務。

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【匯豐再生資源擬投資建設年產50萬噸鋁循環再生項目】河南中孚實業股份有限公司控股二級子公司鞏義市匯豐再生資源有限公司擬投資建設年產50萬噸鋁循環再生項目。該項目由3個子項目組成，分別爲：年產15萬噸UBC合金鋁液項目、年產20萬噸鑄造鋁合金錠項目和年產15萬噸鋁合金圓鑄錠項目。爲滿足項目建設，鞏義匯豐股東河南中孚鋁業有限公司（爲公司控股子公司）擬對其增資1,500萬元，不足部分由鞏義匯豐根據項目建設進展通過自籌方式解決。

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【近期國內鋅煉廠減停產情況】繼3月初雲南地區電力緊張致鋅冶煉廠被動減停產後，4月份迎來國內鋅冶煉廠主動性減停產，據調研不完全統計，近期國內有14家鋅冶煉廠存在減停產情況，其中檢修停產有9家，5家存在減產情況。14家鋅煉廠預計影響量爲5.86萬噸，除去雲南地區3家鋅冶煉廠自3月初開始影響外，其他11家鋅煉廠預估影響量爲4.11萬噸。

【金屬月歷】

4月4日、12日、18日、25日：LME持倉報告；

4月4日、12日、19日、26日：SHMET公布上海保稅區銅鋁鋅鎳周庫存；

4月7日、14日、21日、28日：CFTC持倉報告；上期所銅鋁鉛鋅鎳周度庫存；

4月7日：智利銅出口收入；

4月13日：中國銅進口鋁出口；

4月18日：中國十種金屬和原鋁產量；

4月20日：IAI全球原鋁產量；ILZSG鉛鋅供需月報；

4月中下旬：中國有色金屬進口詳情；WBMS全球金屬供需報告；九紅日本月末港口鋁庫存數據；ICSG月度銅供需報告；

4月27日：WGC黃金供需趨勢報告；

4月28日：智利月度銅產量。

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【日本禁止向俄羅斯出口鋁和鋼鐵】外媒2023年3月31日消息，日本經濟貿易省宣布禁止向俄羅斯出口鋁、鋼鐵和飛機，包括無人機。這是日本針對烏克蘭-俄羅斯地緣政治危機的最新制裁措施。此外，日本禁止其商業界出口各種工業產品，如氣球、滑翔機、無動力飛機及其部件、降落傘、飛機剎車裝置、地面飛行訓練設備、無人機及其部件、水下和空中攝影光學系統、指南針和導航設備。4月7日生效。

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【Nalco的Panchpatmali鋁礦實現了自成立以來最高的年度鋁土礦開採率】外媒4月1日消息，Nalco的Panchpatmali鋁礦實現了自成立以來最高的年度鋁土礦開採率。22-23財年報告的數字爲7550670噸，高於此前18-19財年的7414100噸基準。Panchpatmali的鋁土礦儲量估計超過3.1億噸，是該國最大的鋁土礦之一。這裏有高質量的鋁土礦，平均氧化鋁含量超過45%，是生產鋁的理想之地。

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【2023年俄羅斯和東歐原鋁產量截止2月23日環比下降10%】外媒4月1日消息，根據國際鋁業協會的數據，截止2月23日，俄羅斯和東歐於2023年的原鋁產量爲310，000噸，環比減少9. 88%。1月份，產量爲34.4萬噸，略高於前一個月的34.3萬噸。此外，按年計算，俄羅斯和東歐的原鋁產量從31.4萬噸下降4,000噸，降幅爲1.27%。2023年首兩個月，俄羅斯東歐的產量&合共654，000噸，較去年同期的663，000噸下降1. 36%。

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【截至2022年11月中國氧化鋁產能約爲7660萬噸】截至2022年11月，中國氧化鋁產能約爲7660萬噸。AlCircle的最新報告“2023年全球鋁行業展望”指出，2022年11月，該國的氧化鋁精煉廠使用了約79%的產能，而2022年10月爲81%。在此期間，中國的新冠肺炎感染率較高，環境問題導致的生產限制以及較低的開工率都促成了這一下降。預計中國在2022年11月生產了670萬噸氧化鋁，其中95%爲冶金質量。

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【鑫鉑股份：鋁邊框的需求有望呈現逐步增長趨勢】鑫鉑股份在機構調研時表示，2022年光伏產業鏈上遊原材料多晶硅料的價格持續上漲且下半年價格保持高位，組件成本上漲、終端客戶訂單變化等因素導致鋁邊框的需求不及預期。2023年初隨着市場需求的上升，硅料價格有所反彈，終端市場的需求有所減弱。但從2023年的行業景氣度來看，今明兩年的硅料新增產能的釋放有利於組件排產不斷增加，尤其今年下半年和明年可預見的硅料新增產能提升速度很快，雖然短期會有所波動，但鋁邊框的需求有望呈現逐步增長的趨勢。從公司的主要客戶來看，今年的出貨量都呈增長的趨勢，公司的出貨量保持持續增長的可能性較大。

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【鑫鉑股份：鋁邊框的需求有望呈現逐步增長趨勢】鑫鉑股份在機構調研時表示，2022年光伏產業鏈上遊原材料多晶硅料的價格持續上漲且下半年價格保持高位，組件成本上漲、終端客戶訂單變化等因素導致鋁邊框的需求不及預期。2023年初隨着市場需求的上升，硅料價格有所反彈，終端市場的需求有所減弱。但從2023年的行業景氣度來看，今明兩年的硅料新增產能的釋放有利於組件排產不斷增加，尤其今年下半年和明年可預見的硅料新增產能提升速度很快，雖然短期會有所波動，但鋁邊框的需求有望呈現逐步增長的趨勢。從公司的主要客戶來看，今年的出貨量都呈增長的趨勢，公司的出貨量保持持續增長的可能性較大。

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【江西鷹潭首個公用型保稅倉在貴溪揭牌啓用】3月31日，經鷹潭海關驗收合格後，鷹潭銅都運營公司公用型保稅倉庫在鷹潭國際陸港經濟區內正式揭牌啓用。保稅倉是指經海關核準的專門存放保稅貨物的專用倉庫。鷹潭保稅倉庫運營後，企業進口的銅產品可以直接儲存到倉庫內，待貨物正式報關進口時，再繳納相應稅款，實現“整進零出”，提高企業資金周轉率和利用率，有效緩解資金壓力，極大惠及鷹潭轄區乃至周邊地區的銅進口企業。

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【格朗吉斯集團和山東創新集團籤約】3月31日，格朗吉斯集團和山東創新集團在文山舉行項目合作籤約儀式，雙方將投資文山、扎根硯山，強強聯手，攜手助力文山做大做強綠色鋁產業。雙方就建設年產38萬噸新能源汽車輕量化鋁合金材料項目事宜籤訂合作協議。

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【東興鋁業隴西分公司一季度鋁液同比增產1566.45噸】一季度，隴西分公司持續優化生產組織，減少電解槽大修施工，加快停工電解槽的大修及復產啓動工作，嚴控停槽數量。一季度平均運行槽臺數390臺，電解槽開啓率99.41%；鋁液產量超計劃1696噸，同比增產1566.45噸；外銷鋁液55465.75噸，鋁液就地轉化率達63%。

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【順博合金：擬定增募資用於低碳環保型鋁合金扁錠等項目】3月31日，順博合金公告，公司擬向特定對象發行股票募資不超過15億元，用於年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目、年產50萬噸綠色循環高性能鋁板帶項目、補充流動資金。

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【印度斯坦鋅業公司收購韋丹塔集團鋅業務受阻】印度政府已致函市場監管機構，反對印度斯坦鋅業公司（Hindustan Zinc）收購兩家韋丹塔集團子公司的計劃。印度政府是印度斯坦鋅業公司最大的少數股東，持有29.54%的股份。印度斯坦鋅業公司董事會於1月批準以29.8億美元現金收購韋丹塔集團的鋅業務。印度政府官員表示，印度斯坦鋅業公司和韋丹塔公司之間的擬議交易危及了政府的計劃，因爲投資者變得緊張不安，導致印度斯坦鋅業公司的股價下跌。該官員表示，該提議原定於3月推出，但現在受到不確定性的影響。

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【聯想：研發出創新鋁材“絲綢鋁”並注冊國標，今年800萬臺筆記本採用】近期，聯想集團與中鋁瑞閩共同開發的“絲綢鋁”5L52通過國家標準審定，成爲國標新牌號。聯想稱，今年將有800萬臺筆記本產品使用“絲綢鋁”5L52材料。此次自研的新型鋁材“絲綢鋁”5L52獲編進入國家標準GB/T 3190，該牌號是3C領域第一個中國原創鋁合金板帶材的國標新牌號。採用該“絲綢鋁”材料的筆記本電腦產品擁有絲綢般光感。

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【4月3日中國主要市場電解鋁社會庫存統計】據統計，截止4月3日中國主要市場電解鋁社會庫存爲104萬噸，較3月30日的105.8萬噸減少1.8萬噸。其中：無錫38.4萬噸，減1.2萬噸；佛山23.8萬噸，減0.3萬噸；鞏義17.5萬噸，減0.5萬噸；上海5.2萬噸，增0.2萬噸。

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【預計2023年甲瑪銅礦銅產量目標下調30%】3月27日，中國黃金旗下位於西藏的甲瑪銅礦一尾礦壩發生尾砂外溢，且波及附近的另一大型銅礦尾礦庫。據調研，預計2023年甲瑪銅礦銅產量較原計劃下調30%，2023年中國總銅礦產量計劃下調1.5%。甲瑪銅礦是中國第五大銅礦，其銅礦產量佔全國銅礦產量的近5%。

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【財新：制造業採購經理指數（PMI）較2月下降1.6個百分點】4月3日公布的3月財新中國制造業採購經理指數（PMI）錄得50.0，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線上，顯示制造業經濟活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩。

【股市開盤】

中國上證綜指開盤上漲4.48點，漲幅：0.14%，報3277.34點；

中國深證成指開盤上漲25.28點，漲幅：0.22%，報11751.68點；

中國滬深300指數開盤上漲8.7點，漲幅：0.21%，報4059.62點；

中國創業板指數開盤上漲6.63點，漲幅：0.28%，報2406.14點；

中國科創50指數開盤上漲11.54點，漲幅：1.07%，報1093.08點。

【人民幣中間價下調88點】人民幣中間價報6.8805，下調88點，上一交易日中間價報6.8717，在岸人民幣上一交易日收報6.8713。（央行）

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【SHFE開盤_基本金屬行情】

滬銅主力漲0.18%,報69570;

滬鋁主力漲0.27%,報18785;

滬鉛主力跌0.42%,報15235;

滬鋅主力跌0.28%,報22705;

滬鎳主力漲2.35%,報179040;

滬錫主力跌0.85%,報205740。

【周末市場熱點回顧】

歐佩克成員國意外集體大幅減產，高盛火速上調油價預期

中國與新加坡宣布實質性完成自貿協定升級後續談判

中國3月制造業PMI爲51.9% 制造業保持擴張態勢

福建省試行啓運港退稅政策

證監會發布修訂後的《期貨交易所管理辦法》

馬克龍將率企業高管訪問中國

世行上調東亞與太平洋地區發展中經濟體經濟增長預期

巴西央行：人民幣超越歐元成爲巴西第二大外匯儲備貨幣

智利Codelco2023年銅產量將大體持穩

泰克資源旗下智利QB2項目投產，並計劃2023年達產

力拓與第一量子合作開發祕魯La Granja銅礦

祕魯Antamina銅礦壽命延長至2036年

雲南電解鋁復產規模較爲樂觀

智利2月銅產量同比下降3.7%

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【力拓計劃在Arvida鋁冶煉廠新建96臺AP-60鋁電解槽】據外媒報道，力拓即將在其Arvida鋁冶煉廠宣布新建96臺600KA（AP-60）鋁電解槽，這可能意味着將比預期提前一年關閉舊的預焙鋁電解槽生產線。力拓早在2021年11月就宣布了在薩格奈聖讓湖工業區Arvida鋁冶煉廠新建16臺600KA（AP-60）電解槽，但該項目已擱置。力拓鋁業大西洋業務總經理塞巴斯蒂安·羅斯說：“我們的預可行性研究已完成了80%，理想情況下，我們預計在今年秋季開工建設。但這是一項突破性技術，我們必須逐步實施。”

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【泰克資源旗下智利QB2項目投產】3月31日，泰克資源有限公司宣布，其Quebrada Blanca二期項目（“QB2”）已生產出第一批散裝銅精礦，並計劃2023年達產。作爲世界上最大的未開發銅資源之一，其初始礦山壽命爲27年，僅使用儲量和資源噸位（2022年）的約18%，具有巨大的未來增長潛力。計劃在2024年-2026年實現28.5-31.5萬噸的年銅產量。（Teck Resources）

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【今日關注】

待定 OPEC+聯合部長級監督委員會會議舉行

09:45 中國3月財新制造業PMI

14:30 瑞士3月CPI月率

15:50 法國3月制造業PMI終值

15:55 德國3月制造業PMI終值

16:00 歐元區3月制造業PMI終值

16:30 英國3月制造業PMI

21:45 美國3月Markit制造業PMI終值

22:00 美國3月ISM制造業PMI

22:00 美國2月營建支出月率

次日04:15 美聯儲理事庫克發表講話

【我國主要經濟指標持續改善 預計一季度GDP同比增速4%左右】今年以來，我國主要經濟指標持續改善，市場預期加快好轉，經濟發展仍在企穩回升之中。多位經濟學家普遍預計，未來我國經濟復蘇動能強勁，一季度GDP同比增速在4%左右。