[#銅]
【智利2月銅產量同比下降3.7%】據外電3月31日消息，智利國家統計局（INE）周五表示，該國2月份銅產量同比下降3.7%，至384,462噸。智利是全球最大的銅生產國。INE稱，制造業產量同比下降3.6%。
[#鋁]
【順博合金：擬定增募資不超15億元 用於低碳環保型鋁合金扁錠等項目】順博合金公告，公司擬向特定對象發行股票募資不超過15億元，用於年產63萬噸低碳環保型鋁合金扁錠項目、年產50萬噸綠色循環高性能鋁板帶項目、補充流動資金。
【LME庫存】
銅庫存64725噸，減少4800噸
錫庫存2345噸，減少135噸
鉛庫存26375噸，持平
鋅庫存45075噸，增加5950噸
鋁庫存520900噸，減少4375噸
鎳庫存44364噸，減少96噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單49950，注銷倉單14775;
錫注冊倉單1640，注銷倉單705;
鉛注冊倉單21900，注銷倉單4475;
鋅注冊倉單42700，注銷倉單2375;
鋁注冊倉單426825，注銷倉單94075;
鎳注冊倉單37500，注銷倉單6864。
【湖北新金洋高強韌免熱處理壓鑄鋁合金發明專利授權】2023年3月31日，湖北新金洋資源股份公司（以下簡稱“新金洋”）發布消息，其研發的一種高強韌免熱處理壓鑄用鋁合金及制備工藝3月31日授權爲發明專利。經過多批次的穩定性驗證，材料的抗拉強度＞280MPa、屈服強度＞150MPa、延伸率＞12%，可以滿足特定市場需求，現與國內多家大型上市鋁壓鑄企業進行本體試驗，有利於進一步擴大壓鑄鋁合金在汽車市場的應用，助力交通領域在安全的前提下節能減排和綠色發展。
【Glencore在韓國LME倉庫存放100，000噸俄鋁】外媒3月31日消息，據全球最大通訊社之一報道，瑞士跨國大宗商品貿易公司嘉能可（Glencore）已在韓國光陽港的LME注冊倉庫卸下逾10萬噸鋁。幾周前，Glencore交付了4萬噸在俄羅斯生產的鋁，將其交付給LME光陽倉庫的鋁增加到至少15萬噸。
【烏克蘭國家財產基金擬出售Mykolaiv氧化鋁精煉廠】外媒3月30日消息，烏克蘭國家財產基金（SPF）負責人Rustem Umerov說，計劃控制俄羅斯企業的資產。他表示，“從法律上講，Mykolaiv氧化鋁精煉廠還沒有受到SPF的管理。我們計劃一旦控制住它，就迅速將其拍賣。”
【今年非洲和亞洲（中國除外）氧化鋁產量截止2月23日繼續下降7%】外媒3月30日消息，國際鋁業協會（IAI）發現，2023年前兩個月，非洲、亞洲（中國除外）的氧化鋁產量爲215. 9萬噸，較222. 4萬噸同比下降2. 92%。2023年2月，非洲和亞洲（中國除外）氧化鋁產量爲104萬噸，較一個月前的111.9萬噸下降7.06%。根據IAI的數據，2月份延續的月度降幅也出現了下降，盡管降幅較小，從112.9萬噸環比下降0.89%。
【03月31日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單71301噸，較前一日減少757噸;
鋁期貨倉單206881噸，較前一日減少849噸;
鋅期貨倉單38705噸，較前一日減少571噸;
鉛期貨倉單33307噸，較前一日減少25噸;
鎳期貨倉單1156噸，較前一日減少60噸;
錫期貨倉單7913噸，較前一日增加450噸。
[#鋅]
[#錫]
[#鉛]
[#鎳]
【雲南電解鋁復產規模較爲樂觀】根據高原特色現代農業氣象的數據，雲南降水量自2月下旬就開始好轉，3月中旬雲南降水量已超過往年同期。降水量變化影響水庫蓄水量並進行累積，目前水庫蓄水量已在回升，但缺口依然存在。從節奏上看，預計最早到4月才能填補完1月的降水量缺口，那麼最早今年5月可以開啓部分電解鋁復產。今年6—11月雲南降水量預計將回升至往年同期水平，水電充足將進一步推動電解鋁復產。全年來看，雲南電解鋁復產規模較爲樂觀。
【酒鋼集團全力打造千億元級鋁產業鏈集羣】按照甘肅省委、省政府的部署，酒鋼集團正在全力打造2個千億元級產業鏈集羣，一個是鋼鐵產業鏈集羣，一個是鋁產業鏈集羣。酒鋼鋼鐵產業鏈的形成經歷了60多年，而鋁產業鏈的形成只經歷了10餘年。在如此短的時間裏，酒鋼的鋁產業便實現了上、下遊基本配套，形成了“氧化鋁—電力—電解鋁—鋁材加工”的完整產業鏈。目前，通過企業和地方政府的共同招商引資，酒鋼正在向千億元級鋁產業鏈集羣快步邁進。
【2022年重慶市綦江區電解鋁產量30.99萬噸】2022年重慶市綦江區十種有色金屬產量31.11萬噸，同比增0.1%；電解鋁產量30.99萬噸，同比增0.1%；鋁合金產量16.00萬噸，同比增16.8%；鋁材產量62.63萬噸，同比增26.4%。
【印尼華青鋁業有限公司電投產】3月27日，印尼華青鋁業有限公司舉行通電投產儀式，並宣布項目正式投料生產。華青項目包括電解1＃車間電解槽母線安裝工程、供電整流動力系統安裝調試工程、陽極組裝車間安裝工程及碳素廠安裝工程等，分爲國內制作及國外現場安裝兩部分。國內供貨部分主要爲電解槽鋼材供貨、電解槽及母線國內加工、制作、包裝等工作，電解槽在貴陽基地加工，母線在山東基地加工，加工預制完成後再經海運分批運輸至國外項目點。項目國外施工地點位於印尼蘇拉威西省莫羅瓦利縣青山工業園，主要工作爲電解槽及母線安裝、整流供電動力系統安裝調試等。
【順博合金預計2023年營業收入同比增長10%-20%】順博合金3月30日晚間公布的2022年年報顯示，展望2023年，順博合金表示，將以自身再生鋁業務的穩步發展爲依託，堅持貫徹“再生鑄造鋁合金+再生變形鋁合金”雙輪驅動、鋁灰危廢處置協同推進的發展戰略，不斷擴大生產區域布局、產品布局，不斷豐富產品應用領域，進一步提升市場佔有率和企業盈利能力。根據公司2022年經營狀況及2023年經營規劃，公司在2023年財務預算報告中預計，2023年營業收入同比增長10%-20%，淨利潤同比增長30%-60%。
【近年來中孚實業持續加碼鋁精深加工業務】2022年，中孚實業在鋁精深加工產品出口上取得突出成果，核心產品易拉罐罐料相關產品出口銷量約30.56萬噸，同比增加約30.49%，提升了公司盈利能力。目前，公司年產12萬噸高精鋁板帶材項目已進入調試階段；年產12萬噸綠色新型包裝材料項目預計將於2023年6月開始調試，年產15萬噸高精鋁合金板錠材項目已進入調試階段，年產6萬噸鋁及鋁合金帶材塗層生產線項目正在進行設備安裝。項目全部建成後，公司鋁精深加工產能將由57萬噸/年擴大至69萬噸/年，未來將進一步擴大市場份額，提升盈利能力。
【中孚實業：公司年產50萬噸鋁循環再生項目已在地方主管部門完成備案】中孚實業3月30日晚公告稱，公司下屬鞏義匯豐擬投資建設年產50萬噸鋁循環再生項目，分別爲年產15萬噸UBC合金鋁液項目、年產20萬噸鑄造鋁合金錠項目和年產15萬噸鋁合金圓鑄錠項目，目前項目投資已在地方主管部門完成備案。本次投資將進一步拓展公司鋁產業的多元化低碳布局，從而推動行業實現《有色金屬行業碳達峯實施方案》中提出的“十四五”期間再生金屬供應佔比達到24%以上的目標。
【2023年3月國內銅項目進展匯總】不完全統計，截至3月31日，國內27個銅項目公布開工、環評受理等情況。其中開工項目4個，包括金川集團40萬噸/年智能銅電解項目和龍鑫科技二期年產2.8萬噸高性能銅箔項目。另外，江西華創新材年產10萬噸超薄鋰電銅箔項目3月18日進入全面進入調試階段。
【印尼華青鋁業有限公司通電投產】3月27日，印尼華青鋁業有限公司舉行通電投產儀式，並宣布項目正式投料生產。據悉項目安裝工程於2022年6月23日正式開工建設。
【順博合金：2022年淨利潤2億元，同比降41.62%】3月30日，順博合金發布年度業績報告稱，2022年營業收入約110.66億元，同比增加10.83%；淨利潤約2億元，同比減少41.62%；；扣非淨利潤7387.77萬元，同比下降69.56%。報告期內，公司鑄造系的主要產品爲各種牌號的再生鋁合金錠(液)。報告期內，公司實現鑄造鋁合金原材料銷量61.18萬噸(含受託加工)，實現變形系鋁合金原材料銷量2.40萬噸。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月31日金川鎳出廠價上海：184050元/噸，金昌：183500元/噸，跌1500元/噸。
【歐洲最大銅冶煉廠AURUBIS和SMS集團將在美國合作建設多金屬回收工廠】外媒3月30日消息，歐洲最大的銅冶煉廠AURUBIS將和SMS集團在美國建設一家綜合回收廠。作爲戰略合作夥伴關系的一部分，該公司籤署了自佐治亞州AURUBIS回收工廠項目以來的第二個工廠模塊供應合同。新廠將增加目前在建的裏士滿金屬回收廠的產能，從每年90,000噸復雜金屬廢料材料增加到每年180,000噸。AURUBIS計劃爲項目的兩個階段花費6.4億歐元。
【公司將斥資20億美元，將Antamina銅礦壽命延長至2036年】外媒3月30日消息，外媒3月30日消息：祕魯最大銅礦Antamina公司的首席執行官維克多·戈比茨表示，公司將斥資20億美元將礦山壽命延長至2036年，遠高於此前計劃的16億美元。去年Antamina銅礦生產了467,905噸銅。該銅礦的使用壽命在2028年到期。戈比茨說，目前正在等待環境影響的研究，估計會在年中之前獲得批準。他表示不排除要求將該礦壽命延長至2036年以後。Antamina的礦山位於祕魯安第斯山脈中部，也生產銀和鋅。
【生產阻力緩和 祕魯銅礦商2023年欲提升產出】外媒3月30日消息，行業高層表示，在從年初的大規模抗議活動的影響中恢復過來後，祕魯的銅礦商希望在2023年增加產量。礦業組織SNMPE主席兼祕魯最大礦山Antamina的首席執行官的Victor Gobitz表示：“南部採礦走廊正在正常運作，所有礦山的精礦庫存都已運往沿海地區。”分析祕魯私營電力機構COES的電力數據可以看出，自3月初以來，祕魯主要礦山的生產活動已經企穩，此前今年早些時候的中斷曾導致生產和出貨停滯。
【Rio Tinto：與First Quantum合作開發祕魯La Granja銅礦】外媒3月30日消息，力拓集團（Rio Tinto）宣布，已與第一量子礦業公司（First Quantum Minerals）達成協議，成立一家合資公司，以開發祕魯La Granja銅礦項目，該項目是世界上最大的未開發銅礦之一。力拓表示，La Granja是一個復雜的礦體，位於祕魯北部Cajamara的高海拔地區，有可能成爲一個大型、長壽命的作業。已公布的推定和推斷礦產資源總量爲43.2億噸，銅含量爲0.51%。
【Glencore：收購Palladium One Mining股份】外媒3月30日消息，Glencore（嘉能可）對Palladium One Mining 10%的投資提振了該公司的股價。Palladium One Mining正在加拿大安大略省和芬蘭開發鎳銅項目。周四，該公司股價上漲逾三分之一。嘉能可的投資加上Palladium One本月收購的MetalCorp，使總部位於加拿大多倫多的Palladium擁有了更大範圍的項目和更多現金。這筆價值330萬加元的全股票交易，使該公司獲得了該省兩個關鍵礦產項目和另外五個項目的特許權使用費。
【Codelco：失去厄瓜多爾Llurimagua銅礦項目的環境許可證】外媒3月30日消息，根據周三公布的一項裁決，厄瓜多爾一家省級上訴法院剝奪了Codelco和當地合資夥伴Enami在Llurimagua銅礦項目中的環境許可證。來自附近Intag Valley的原告自20世紀90年代以來一直反對採礦開發，以保護眼鏡熊等動物物種，他們已提交憲法禁令，指控他們的諮詢權受到侵犯。Ibarra法院表示同意，撤銷了環境部2014年授予的許可證，並命令Enami爲高級勘探提供新的環境影響研究和管理計劃，作爲復工的先決條件。條件包括與受影響社區協商。
【鎳市場二季度展望（1）】展望二季度，金瑞期貨研究所有色金屬研究員馮文勇表示，在供應端方面，印尼將有新增二級鎳項目投產，菲律賓雨季結束後鎳礦供應也將大幅提升，預計東南亞相關鎳產品將大量回流國內，而我國純鎳在電積鎳投產加持下月度供給將超1.8萬噸。同時考慮到二季度下遊需求或難有超預期表現，二季度鎳市整體或呈現振蕩偏弱，價格重心有望進一步下移。從全年來看，鎳供給轉向全面過剩是較爲確定的事情，鎳價已處於下行通道，年內倫鎳下破20000美元/噸、滬鎳破150000元/噸的概率仍較大。
【鎳市場二季度展望（2）】從二季度鎳市場熱點來看，中信建投期貨有色金屬分析師王彥青認爲，隨着鎳價下跌後，純鎳-硫酸鎳溢價收窄甚至轉負，電積鎳的產出或不再有利可圖，市場對於純鎳供應充足的預期可能隨時變化。此外，市場仍在一定程度上博弈純鎳低庫存的現狀，這也引發近期鎳價出現了較可觀的反彈行情，市場投資者仍需密切關注鎳價高波動風險。從整體上看，考慮到當前印尼鎳供應能力仍在增加，鎳溼法中間品產出亦有增多，2023年鎳供應過剩是大勢所趨，未來鎳價總體依然趨於下行。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤上漲2.16點，漲幅：0.07%，報3263.41點；
中國深證成指開盤上漲14.48點，漲幅：0.12%，報11666.31點；
中國滬深300指數開盤上漲6.93點，漲幅：0.17%，報4045.45點；
中國創業板指數開盤上漲3.82點，漲幅：0.16%，報2386.86點；
中國科創50指數開盤下跌2.4點，跌幅：0.23%，報1063.29點。
【人民幣中間價上調169點】人民幣中間價報6.8717，上調169點，上一交易日中間價報6.8886，在岸人民幣上一交易日收報6.8781。（央行）
【印尼將加強鎳礦開採環境監控，或爲馬斯克投資鋪路】印尼總統佐科·維多多周四表示，由於人們對鎳礦生產的擔憂，擁有世界上最大鎳儲量的印尼將加強對鎳礦開採環境標準的監控。印尼將命令公司管理苗圃，對枯竭的礦區進行重新造林。發展印尼電動汽車行業是佐科維的目標之一，他一直試圖說服馬斯克在印尼生產電動汽車或電池。去年，數十個非政府組織給馬斯克發了一封公開信，表示對該行業影響的擔憂，敦促他考慮到ESG問題不要在印尼投資。佐科維還表示，他只會批準以可再生能源爲動力的新冶煉廠許可證，這將提高新投資的成本，並成爲進入壁壘。他說：“我們必須控制我們的產量，以便價格不會因爲我們生產或供應過剩而暴跌。”
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力跌0.22%,報69550;
滬鋁主力漲0.05%,報18720;
滬鉛主力漲0.12%,報15315;
滬鋅主力跌0.69%,報22735;
滬鎳主力跌1.89%,報174120;
滬錫主力漲0.34%,報206100。
【周四市場熱點回顧】
李強：下一步將進一步放寬市場準入
自然資源部聯合銀保監會發文推進"帶押過戶"
中國和巴西達成本幣貿易協議
馮德萊恩：歐盟不希望切斷與中國的貿易、科技合作的紐帶
美聯儲多位官員發表鷹派表態
瑞士聯邦議會批準爲瑞銀收購瑞信提供1090億瑞郎緊急貸款
白宮方案：加強銀行業監管、推翻特朗普戰果
債務上限談判繼續陷入僵局
東盟財長及央行行長會議討論“金融自主自立”
墨西哥總統提出更嚴格的採礦法律，更短的特許權
CSPT敲定二季度銅精礦現貨採購指導加工費，較上季度下調
日本2月精煉銅出口同比增加29.5%
隔夜金屬下跌爲主，倫鎳跌幅超3%
倫金所放出重磅改革計劃：考慮在中國推出新的現貨鎳市場
【倫敦金屬交易所發布改革計劃，將爲I類鎳產品提供快速上市通道】倫敦金屬交易所（LME）3月30日宣布一項爲期兩年的改革計劃。每日價格上限將成爲永久性規則，銅和鋁的價格上限爲12%，計劃在今年第二季度末實施。LME將爲新的I類鎳產品提供快速上市通道和費用減免，並對引入II類鎳合約持開放態度。LME還計劃在中國前海聯合交易中心（QME）推出新的II類鎳現貨市場產品。
【今日關注】
09:30 中國3月官方制造業PMI
14:00 英國第四季度經常帳
14:00 英國第四季度GDP年率終值
14:00 英國3月Nationwide房價指數月率
14:45 法國3月CPI月率
15:55 德國3月季調後失業人數及失業率
17:00 歐元區3月CPI年率初值及月率
17:00 歐元區2月失業率
20:30 加拿大1月GDP月率
20:30 美國2月核心PCE物價指數年率及月率
20:30 美國2月個人支出月率
21:45 美國3月芝加哥PMI
22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數終值
22:00 美國3月一年期通脹率預期
23:00 歐洲央行行長拉加德發表講話
【COMEX期銅連續第四日上漲】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨略有上漲，這也是連續第四日走高。截至收盤，銅期貨上漲0.5美分到0.9美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.0915美元/磅，較上個交易日上漲0.9美分或0.12%。5月期銅的交易區間爲4.064美元到4.1295美元。周四美元匯率下跌，有助於支持銅價走高。ICE的6月美元指數下跌0.47%，報101.821點，本月迄今美元指數已下跌2.54%，這使得美元定價的銅對持有其他貨幣的買家來說更有吸引力。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力跌0.34%,報69460元/噸
滬鋁主力漲0.03%,報18715元/噸
滬鉛主力漲0.13%,報15315元/噸
滬鋅主力跌0.68%,報22735元/噸
滬鎳主力跌2.14%,報173680元/噸
滬錫主力漲0.35%,報206110元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅漲0.23%,報9001.0美元/噸
LME鋁漲0.38%,報2392.0美元/噸
LME鉛跌0.02%,報2137.5美元/噸
LME鋅跌1.15%,報2927.5美元/噸
LME鎳跌3.28%,報23005美元/噸
LME錫跌0.29%,報25800美元/噸
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