[#銅]
倫敦金屬交易所（LME）期貨和期權數據顯示，截至3月24日當周，投機者已將看漲LME銅的淨多倉增加3947手至47218手。只做多的多頭頭寸增加10388手至287595手，爲逾2個月以來最高水平；而只做空的空頭頭寸增加6441手至240377手，爲逾2個月以來最高水平。
【LME庫存】
銅庫存68400噸，減少2200噸
錫庫存2480噸，持平
鉛庫存25675噸，持平
鋅庫存39550噸，減少100噸
鋁庫存532025噸，增加4150噸
鎳庫存44208噸，減少96噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單44100，注銷倉單24300;
錫注冊倉單1600，注銷倉單880;
鉛注冊倉單21200，注銷倉單4475;
鋅注冊倉單37200，注銷倉單2350;
鋁注冊倉單432100，注銷倉單99925;
鎳注冊倉單37410，注銷倉單6798。
【青海高質量打造國內品位最高露天銅礦】3月25日，記者從青海省西部礦業集團有限公司獲悉，西部礦業控股西藏玉龍銅業股份有限公司持續搶抓市場機遇，以推動高質量發展爲主題，貫徹落實新發展理念，強化成本管控，精心組織生產，扎實推進項目建設，加強現場操作管理，嚴格控制工藝流程，提升生產指標。據統計，今年1—2月，企業各項指標均按計劃完成，累計完成處理量265.57萬噸，實現營業收入12.3億元，同比增長10.95%，全力衝刺新年首季“開門紅”。
【吉林紫金銅業冶煉渣資源綜合回收利用項目開工建設】，3月26日，吉林紫金銅業有限公司冶煉渣資源綜合回收利用項目正式開工建設。該項目計劃投資3.56億元，佔地面積約2萬平方米，預計工期200天。項目建成後，整體工藝流程採用自主發明專利，創新制備硫酸亞鐵、聚合硫酸鐵，可直接用於污水處理，預計年產硫酸亞鐵15萬噸、聚合硫酸鐵4萬噸，年營業收入約1億元。
【金誠信：子公司取得贊比亞孔科拉銅礦4號豎井建設及採礦工程承包合同】金誠信公告，子公司近日取得了贊比亞KonkolaCopperMinesPlc（孔科拉銅業有限公司）孔科拉銅礦4號豎井建設及採礦工程承包合同。
[#鋁]
【廣西百色鋁產品可通過火車貨運，直達廣東地區了】 3月27日11時23分，滿載着2500餘噸鋁錠的40020次列車從廣西百色東鐵路貨場緩緩駛出，預計29小時後抵達廣東丹竈站。這是廣西百色發出的首趟“點對點”鋁產品集裝箱直達班列。未來，班列將常態化開行，預計每月有1萬噸以上的鋁產品通過鐵路運往廣東地區。
【天山鋁業：2萬噸技改項目的箔軋機正在進行帶料調試】天山鋁業3月28日在互動平臺表示，公司江陰電池鋁箔項目正在按計劃順利推進中。其中，2萬噸技改項目的箔軋機正在進行帶料調試，20萬噸新建項目的箔軋機陸續開始安裝。在產品認證方面，公司已通過IATF16949體系認證的現場審核，客戶認證工作亦在順利開展中。
【8家上市鋁企公布2022年業績，超六成淨利潤增長】據不完全統計，截至3月28日，已有8家上市鋁企公布2022年業績報告。其中，神火股份、雲鋁股份、寧波富邦、鑫鉑股份和宏創控股等5家企業2022年淨利潤增長。
【03月28日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單73952噸，較前一日減少2980噸;
鋁期貨倉單212323噸，較前一日減少101噸;
鋅期貨倉單39100噸，較前一日減少1079噸;
鉛期貨倉單35419噸，較前一日增加352噸;
鎳期貨倉單1114噸，較前一日減少17噸;
錫期貨倉單7746噸，較前一日減少255噸。
[#鎳]
【快訊】據調研了解，3月28日，印尼HJF鎳鐵一期項目（8條RKEF產線）第6條產線第一爐爐渣成功打開，預計該產線3月29日投產出鐵，該產線順利達產後新增鎳鐵月度鎳金屬產量或將達到1000噸。
[#鋅]
[#鉛]
[#錫]
【必和必拓和中國銅業及中色大冶籤署共建可持續負責任銅產業鏈合作諒解備忘錄】據必和必拓消息，必和必拓與兩家中國銅生產商中國銅業有限公司（簡稱中國銅業）及大冶有色金屬集團控股有限公司（簡稱中色大冶）分別籤署合作諒解備忘錄。通過此次合作，各方將不斷探索發展機遇，共同研發與銅冶煉精煉工藝緊密結合的新技術和創新應用並分享相關的見解，合作重點包括使用低碳燃料，提高熱效率和能源效率，降低排放強度以及對廢渣、粉塵、廢水和污酸的低碳循環再利用，及銅價值鏈流程數字化等方面，以提高全產業鏈的測量、驗證和報告水平。
【工信部：到2025年累計研制40項以上有色金屬行業智能制造領域標準】工業和信息化部辦公廳日前印發有色金屬行業智能制造標準體系建設指南（2023版）。其中提到，到2025年，基本形成有色金屬行業智能制造標準體系，累計研制40項以上有色金屬行業智能制造領域標準，基本覆蓋智能工廠全部細分領域，實現智能裝備、數字化平臺等關鍵技術標準在行業示範應用，滿足有色金屬企業數字化生產、數據交互和智能化建設的基本需求，促進有色金屬行業數字化轉型和智能化升級。
【滬鎳庫存降近三成 刷新七個半月最低位】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，3月16日倫鎳庫存增至三周高位後再次下降，上周前四日庫存繼續下滑，3月24日庫存有所增加，本周倫鎳庫存再次回落，最新庫存水平爲44,304噸。上期所公布的數據顯示，3月24日當周，滬鎳庫存繼續大幅下滑，周度庫存減少28.13%至2,146噸，降至七個半月新低。
【滬鋅庫存繼續下滑 刷新一個半月新低】倫敦金屬交易所（LME）公布數據顯示，3月21日倫鋅庫存增至三個半月新高，而後庫存小幅回落，最新庫存水平爲39,650噸。上期所公布的數據顯示，3月24日當周，滬鋅庫存繼續下滑，周度庫存減少12.06%至99,839噸，降至一個半月新低。
【神火股份：煤炭、電解鋁等產品量價齊升，2022年歸母淨利同比增133.9%至75.71億元，擬10派10元】2022年營業收入427.04億元，同比增長23.8%；歸屬於母公司所有者的淨利潤75.71億元，同比增長133.9%；基本每股收益3.39元，同比增長133.79%。公司向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。報告期內公司主營產品煤炭、電解鋁、鋁箔產銷量同比增加，價格同比上漲，公司盈利能力大幅增強。
【FNI：2022年鎳礦總出貨量下降24%】外媒3月27日消息，菲律賓礦業公司GLOBAL Ferronickel Holdings Inc. (FNI) 報告顯示，2022年，鎳礦總出貨量也下降了24%至373.5萬溼噸 ，這反過來又影響了鎳礦石的生產。2022 年的整體產品組合爲 76% 的低品位礦石和 24% 的中品位礦石，實現平均價格爲每噸31.68 美元，比 2021 年略低 0.3%。
【Uis產量達新高】Andrada Mining礦業公司（前身是AfriTin Mining）在納米比亞的Uis礦在2022年第四季度和2023財政年度錫精礦生產均創紀錄水平。公司升級後的選廠首次不間斷的運行，2022年四季度實現了361噸錫精礦的季度產量。由於升級後的選廠可以處理更多的礦石，同時提高了錫的回收率，因此，該季度的錫精礦中的含錫量達到214噸，打破了該礦以前的記錄，增幅超過40%。
【安徽中匠鋁業擬建年產2萬噸高端鋁原材料生產線建設項目】公司擬建年產2萬噸高端鋁原材料生產線建設項目，項目目前處於環境影響評價第一次公示階段。項目建成後可形成年產2萬噸鋁棒，鋁錠及鋁合金中間合金生產能力。
【貴州：到2025年，電解鋁企業能效標杆水平以上產能比例超過50％】近日，《貴州省工業領域碳達峯實施方案》印發，其中提到相關行業嚴格執行產能置換政策，嚴控新增產能。推進清潔能源替代，加強再生金屬回收利用。積極探索冶煉餘熱回收、海綿鈦顛覆性制備等技術，加快推廣應用先進適用綠色低碳新技術，推動電解鋁行業電解槽大型化、結構優化、穩流保溫、餘熱回收、智能控制等節能低碳技術改造。到2025年，電解鋁企業能效標杆水平以上產能比例超過50％；到2030年，電解鋁企業能效標杆水平以上的產能比例進一步提升。
【嘉峪關市：增強鋼鋁產業鏈供應鏈自主可控能力的對策建議】當前，我國經濟發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升，產業鏈供應鏈穩定的重要性突顯，疊加新一輪科技革命和產業變革影響，傳統的基礎材料產業亟需凝聚科技力量，圍繞酒鋼（集團）公司鋼鋁主導產業三化改造，全面增強鋼鋁兩條千億級產業鏈供應鏈韌性，深入實施補鏈、強鏈、延鏈工程，爲鋼鋁產業穩中求進、高質量發展保駕護航。
【巴西3月第4周累計裝出鋁礦石和鋁精礦43.38萬噸】2023年3月第4周，共計18個工作日，巴西累計裝出鋁礦石和鋁精礦43.38萬噸，去年3月爲51.43萬噸。日均裝運量爲2.41萬噸/日，較去年3月的2.34萬噸/日增加3.09%。
【新幕鋁業擬建年產40萬平方米鋁單板生產項目】公司擬建年產40萬平方米鋁單板生產項目，項目目前處於審批意見公示階段。項目總投資3000萬元，設計產能爲年產鋁單板40萬平方米。
【元豪煤電鋁一體化33萬噸/年鋁合金板帶材加工項目投產】3月18日，黔西南州元豪煤電鋁一體化33萬噸/年鋁合金板帶材加工項目39臺槽全線正式通電。3月24日，該項目投產儀式在興義市義龍新區鄭屯鎮舉行。該項目總投資約28億元，規劃建設33萬噸/年鋁液生產線、共312臺電解槽，生產線分兩期建設。
【總投資20億，江西中楷銅業有限公司開工奠基】據媒體消息，3月27日，江西中楷銅業有限公司在江西省貴溪市銅產業循環經濟基地舉行奠基開工儀式。江西中楷銅業有限公司是一家生產銅閥門、太陽能萬向轉向器、軍用零部件、新能源汽車總成等銅制品部件的銅精深加工企業。本項目位於貴溪市銅產業循環經濟基地，項目總投資20億元，佔地面積92畝，建成達產後可形成年產4萬噸銅合金成品能力，年總產值可達到25億元。
【建信期貨：未來6年銅礦供應充裕】雖然主流礦企資本開支增速在2023—2026年放緩，但據我們測算銅礦領域資本開支能滿足未來銅礦需求量，因此整體預計未來6年銅礦供應充裕。不過由於通脹導致銅礦開採的投入成本增加，盡管許多大宗商品相關消耗品的價格已從2022年的高點回落，但相對於長期相關性而言，大多數成本要素仍然較高，預計全面維持成本爲7000美元/噸。
【全國首個量產鋁基制動盤車間將在湘建成 】近日，隨着連續燒結爐入場，位於長沙市嶽麓區的湖南湘投輕材科技股份有限公司電動乘用車鋁基復合材料制動盤量產樣板車間完成主體設備安裝，預計於今年三季度正式投產。該車間於2022年10月動工建設，以現有鋁基制動盤試生產線爲基礎，全新配套自動化、機加工、產品檢測相關設備，投產後預計年產10萬片，將成爲國內首個量產的電動乘用車鋁基復合材料制動盤車間。
【神火股份：2022年淨利同比增133.9%】神火股份3月27日晚間披露年報，2022年實現營業收入427.04億元，同比增長23.8%（調整後）；淨利潤75.71億元，同比增長133.9%；基本每股收益3.39元。關於業績增長的主要原因，公司表示，報告期內公司主營產品煤炭、電解鋁、鋁箔產銷量同比增加，價格同比上漲，公司盈利能力大幅增強。2022年公司電解鋁產能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，雲南神火90萬噸/年）、裝機容量2000MW、陽極炭塊產能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。2022年公司控制的煤炭保有儲量13.29億噸，可採儲量6.12億噸。
【神火股份預計2023年鋁產品產量爲160萬噸】神火股份3月27日晚間披露的年報顯示，展望2023年，公司表示，在市場環境不發生大的波動的情況下，2023年公司計劃生產原煤676萬噸，鋁產品160萬噸，炭素產品53.2萬噸，鋁箔7.8萬噸，供（售）電120.55億度，型焦5.5萬噸；實現產銷平衡。預計全年實現營業收入428億元，利潤總額61億元。
【Copper Mountain對令人失望的2022年不屑一顧，制定改進的產量指導】外媒3月27日消息，Copper Mountain礦業預計未來一年產量將大幅增長，實現工廠優化，提升其不列顛哥倫比亞省南部旗艦業務的礦產儲備指導。在周一公布的全年業績中，該公司預計2023年銅產量將達到8800萬-9900萬磅。如果實現，這將比2022年的5290萬磅有顯著改善，2022年在其修訂後的指導爲5500萬-6000萬磅後，未達到預期。除銅產量外，該公司預測2023年黃金產量將在20，000至30，000盎司之間，銀產量將在350，000至400，000盎司之間。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月28日金川鎳出廠價上海：188550元/噸，金昌：188000元/噸，跌1000元/噸。
【全球2月氧化鋁產量爲1,023.2萬噸】國際鋁業協會(IAI)周一公布數據顯示，全球2月氧化鋁產量爲1,023.2萬噸，日均產量爲36.54萬噸。1月產量修正爲1,142萬噸。
【2022年全球礦山產銅2189萬噸】國際銅研究組織(ICSG)數據顯示，2022年，全球礦山產銅2189萬噸，前10大礦企產量佔比46%，較2021年下降1個百分點；2022年全球銅礦供應增量爲75萬噸，增速達3.5%，而全球前10大礦企產量增量僅爲8萬噸，增速爲0.8%。頭部礦企對全球銅礦產量增速造成拖累，究其原因是全球銅礦主產國智利在2022年銅產量下滑5.2%，使得智利國家銅業、英美資源在智利銅礦以及安託法加斯塔年產量同比下滑。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤上漲5.21點，漲幅：0.16%，報3256.6點；
中國深證成指開盤下跌10.43點，跌幅：0.09%，報11637.51點；
中國滬深300指數開盤上漲3.22點，漲幅：0.08%，報4015.7點；
中國創業板指數開盤下跌8.17點，跌幅：0.34%，報2389.85點；
中國科創50指數開盤上漲2.18點，漲幅：0.21%，報1059.67點。
【人民幣中間價下調35點】人民幣中間價報6.8749，下調35點，上一交易日中間價報6.8714，在岸人民幣上一交易日收報6.8820。（央行）
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力漲0.49%,報69510;
滬鋁主力漲0.62%,報18570;
滬鉛主力漲0.14%,報15435;
滬鋅主力漲0.69%,報22675;
滬鎳主力漲0.51%,報178800;
滬錫主力漲2.51%,報205500。
【擔憂情緒未消除！倫鎳亞盤交易重啓首日“有價無市”】在中斷一年後，2023年3月27日，倫鎳亞盤交易正式恢復。截至北京時間當日下午16:00(亞洲交易時段結束)，倫鎳期貨電子盤下跌約1.29%，報價23485美元/噸。從成交情況來看，總成交量僅有624手，較前一個交易日水平僅佔約19%，恰好反映了目前倫鎳亞盤市場處於一個從“凍結”到恢復的狀態。國信期貨有色及新材料研究團隊負責人顧馮達表示，在倫鎳亞盤交易恢復的首日，亞盤交易參與度低迷所反映出的“有價無市”，恰恰又一次體現出倫鎳市場當今流動性不足、價格波動劇烈和互信危機等一系列問題。
【周一市場熱點回顧】
國資委：堅定不移做強做優做大國有資本和國有企業
1-2月全國規模以上工業企業利潤總額同比降22.9%
商務部部長5天會見12位外企高管
國務院總理李強：未來中國經濟將努力實現更高質量的發展
財政部發布小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策
第一公民銀行收購硅谷銀行
英國央行行長:如果通脹壓力持續，需進一步收緊貨幣政策
匈牙利議會投票通過芬蘭加入北約的請求
3月27日LME時隔一年重啓亞洲時段鎳交易
央行連續4個月購入黃金 至2月份累計增持黃金102.02噸
2023年全球鋁土礦產量預計增長2.6%
日本2月底鋁庫存較1月下降2.6%
INSG：世界礦山鎳產量大幅增長
LME金屬價格全線上漲，倫錫漲超1%
【LME時隔一年重啓亞洲時段鎳交易，業內：倫鎳能否重現往日的流動性和定價功能仍有待觀察】 在長達一年的暫停交易後，倫敦金屬交易所（LME）於倫敦時間3月27日1時（北京時間上午8時）恢復了亞洲時段鎳交易。在去年3月“倫鎳異常波動”事件發生後，應英國監管層要求，LME鎳市場亞洲時段交易始終處於暫停階段。業內人士認爲，倫鎳亞洲交易時段重啓後，倫鎳能否重現往日的流動性和定價功能仍有待觀察。隨着全球鎳各類產品產能的進一步釋放，今年鎳市場或走向全面過剩格局，鎳價將呈現下行趨勢。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力漲0.33%,報69400元/噸
滬鋁主力漲0.65%,報18575元/噸
滬鉛主力漲0.23%,報15445元/噸
滬鋅主力漲0.69%,報22670元/噸
滬鎳主力漲0.28%,報178390元/噸
滬錫主力漲2.46%,報205380元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅漲0.49%,報8989.0美元/噸
LME鋁漲0.90%,報2365.0美元/噸
LME鉛漲0.78%,報2137.0美元/噸
LME鋅漲0.60%,報2911.0美元/噸
LME鎳漲0.51%,報23800美元/噸
LME錫漲1.89%,報25355美元/噸
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