【LME：下調銅錫保證金】倫敦金屬交易所（LME）發布23/008公告，將銅的保證金從724美元/噸下調至700美元/噸，將錫的保證金從3842美元/噸下調至3350美元/噸，從2023年3月29日收盤後生效。
【西部礦業：2022年淨利潤約34.46億元，同比增18%（2/2）】2.冶煉單位：全年生產電解銅16.6萬噸，電鉛7.5萬噸，鋅錠8.7萬噸，偏釩酸氨1,202噸。3.鹽湖化工：生產高純氫氧化鎂94,542噸，高純氧化鎂31,762噸，超細氫氧化鎂12,463噸、電熔鎂砂3,909噸。
[#銅]
【江西銅業：2022年淨利潤同比增長6.36% 擬10派5】江西銅業公告，2022年淨利潤59.9億元，同比增長6.36%，擬10派5。
【LME庫存】
銅庫存72675噸，減少800噸
錫庫存2410噸，持平
鉛庫存25700噸，減少25噸
鋅庫存39650噸，減少50噸
鋁庫存532725噸，減少6225噸
鎳庫存44454噸，增加654噸
【LME注銷倉單】
銅注冊倉單40375，注銷倉單32300;
錫注冊倉單2040，注銷倉單370;
鉛注冊倉單21200，注銷倉單4500;
鋅注冊倉單37200，注銷倉單2450;
鋁注冊倉單426975，注銷倉單105750;
鎳注冊倉單38502，注銷倉單5952。
【海亮落地印尼電解銅箔項目源於管理成本低的因素】近日，海亮股份董事長曹建國表示，公司通過的新建年產10萬噸高性能電解銅箔項目落地於印尼，全部生產鋰電銅箔，項目分二期建設，每期5萬噸，一期計劃於2023年-2025年建設完成；二期計劃於2025年-2027年建設完成。“公司在越南有生產基地，本來在邊上建廠，管理成本會低一些，但考慮到土地成本、用工成本、動能成本、基建條件以及稅收政策等因素，最後選擇放在了印尼吉配園區，當然，因爲印尼的電池企業不大，我們的產品還是瞄準歐美市場。”曹建國稱。
[#鋁]
【11省份合計公布118個銅重點項目】不完全統計，截至3月24日，福建、山東、河北、四川、天津、寧夏、江蘇、上海、廣西、安徽、甘肅等24省市發布2023年重點建設項目名單。其中涉銅項目共118個。
[#鎳]
【印尼鎳鐵發往中國發貨環比減少30.68%】調研統計，本期（2023.3.16-2023.3.22）印尼鎳鐵發往中國發貨11.5萬噸，環比減少30.68%；到中國主要港口9.19萬噸，環比增加5.77%。目前印尼主要港口共計13條鎳鐵船裝貨/等待裝貨，較上期環比增加116.67%。本期印尼發往中國的鎳鐵發貨量環比有所減少，到貨量有所增加。印尼鎳鐵發貨量達11.5萬噸，依舊延續高位，預計印尼鎳鐵高進口量的衝擊仍在持續。
【03月24日上期所基本金屬倉單】
銅期貨倉單81992噸，較前一日減少5618噸;
鋁期貨倉單213130噸，較前一日減少1282噸;
鋅期貨倉單41006噸，較前一日減少998噸;
鉛期貨倉單35067噸，較前一日增加126噸;
鎳期貨倉單1167噸，較前一日減少114噸;
錫期貨倉單8036噸，較前一日減少36噸。
【上期所基本金屬本周庫存】
銅期貨本周庫存161152噸，較上周減少21189；
鋁期貨本周庫存293291噸，較上周減少18170噸；
鋅期貨本周庫存99839噸，較上周減少13698噸；
鉛期貨本周庫存37537噸，較上周減少12602噸；
鎳期貨本周庫存2146噸，較上周減少840噸；
錫期貨本周庫存8745噸，較上周減少282噸。
[#鋅]
[#鉛]
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【貴州元豪鋁業39臺420KA電解槽通電】近日，由十一冶四分公司貴州興義元豪項目部負責承建的黔西南州元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項目首批39臺電解槽順利通電，業主單位正式拉開了啓動生產的帷幕，項目建設取得階段性勝利！黔西南州元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項目主要的建設內容爲第一階段81臺GP400KA電解槽主體設備及母線的制作、安裝與施工。截止目前，AB列前41臺電解槽已全部施工完畢並交付業主。按業主方起槽計劃，本次共39臺電解槽進行通電投產。隨着該項目首批39臺電解槽順利通電，亦標志着貴州元豪鋁業公司正式來開了啓動生產的帷幕。
【南寧市龍電寧鑫擬建10萬噸高端鋰電銅箔項目】3月18日，南寧市龍電寧鑫新材料科技有限公司以13882.0109萬元總價競得南寧市2023年第五期國有建設用地使用權。該期出讓地塊位於邕寧區八鯉路以南、仁信路以東，出讓面積330524.07平方米（折合約495.786畝），土地批準用途爲工業用地，產業類型爲電子專用材料制造。據了解，龍電寧鑫新材料科技計劃利用該地塊在新興產業園區投資建設南寧新能源鋰電材料產業園暨龍電華鑫10萬噸高端鋰電銅箔項目，項目計劃總投資約120億元，建設包括廠房、研發中心、公共設施等建築，生產新能源鋰電材料高端鋰電銅箔，預計達產後年產值約150億元。
【光大期貨：錫弱現實基本面未有明顯改善】光大期貨分析認爲，原生錫目前供應增量有限，主要受制於礦供應緊張，部分增量或來自於廣西煉廠復產後帶來的增量。去年年中開始，錫冶煉的資本投入多集中在再生錫環節，此部分新投產能帶來的供應增量目前在600~700噸/月。需求上電子需求還是較弱，且短期沒有改善的預期。進口方面，錫錠進口窗口打開，3月進口錫環比將繼續走高。綜合來看，錫弱現實基本面未有明顯改善。
【新疆其亞鋁電、新疆神火煤電項目獲中央大氣污染防治資金支持】近日，新疆其亞鋁電有限公司和新疆神火煤電有限公司電解鋁煙氣脫硫項目分別獲得1183.3萬元、1000萬元的中央財政大氣污染防治資金支持。3月19日，記者了解到，新疆其亞鋁電電解鋁煙氣脫硫項目建設主體工程已建成，預計6月初完成驗收。項目建成後，預計年減排二氧化硫約5500噸、年減排顆粒物約330噸。新疆神火煤電電解鋁煙氣脫硫項目正在建設中。預計10月底建設完成並通過驗收。項目建成後，預計年減排二氧化硫約4000噸、年減排顆粒物約70噸、年利用固廢（電石渣）約3.5萬噸。
【海德魯爲歐洲建築市場提供首批近零碳鋁】海德魯（Hydro）宣布，第一批100%由回收的消費後鋁制成的鋁型材已交付給德國奧格斯堡的Innovationsbogen項目。該項目中使用的Hydro CIRCAL 100R鋁可降低二氧化碳排放量527噸，助力歐洲建築業實現脫碳。Hydro通過其建築系統品牌WICONA宣布，它已向歐洲的一個建築項目提供碳足跡接近零的鋁材。WICONA將提供完全使用回收的消費後的鋁制成的門、窗和幕牆型材。據悉，近零碳鋁被定義爲在整個價值鏈中鋁的碳足跡小於0.5kg CO2e /kg。WICONA將向該項目交付總計85噸Hydro CIRCAL 100R鋁產品。
【巴西鋁板帶箔反補貼措施再次延期】巴西聯邦政府官方公報宣布，自2023年4月1日起，將再次延長對原產於中國鋁板帶箔暫停徵收反補貼稅的期限，時間爲3個月。延期最主要原因是由於中國有色金屬工業協會、中國鋁板帶箔出口企業、巴西進口商及行業協會等利益相關方提出大量復議請求，對本案終裁結果提出多方面質疑。同時，加之巴西相關政府機構及人員仍處於過渡期，需要時間對復議提出的質疑進行技術分析。對於本案，中方將繼續全力應訴，維護企業合法利益，營造公平競爭的國際貿易環境。
【ICSG：截至2月底，全球三大交易所的銅庫存環比增加37.9%】國際銅研究組織月度數據顯示，截至2023年2月底，全球三大金屬交易所（LME，SHFE以及COMEX）的銅庫存合計爲330,653噸，比1月底的239,734噸增加37.9%，比2022年12月底的庫存提高141,148噸或者74%。2月底LME的銅庫存比2022年12月底提高264%，COMEX的銅庫存減少29%，上海期貨交易所的銅庫存減少53%。
【ICSG：2023年1月份世界精煉銅表觀用量同比提高1.5%】國際銅研究組織發布的月度數據顯示，2023年1月份世界精煉銅的表觀用量同比提高1.5%左右。1月份中國精煉銅的表觀用量（不包括保稅區庫存以及未報告庫存的變化）同比提高2%，精煉銅的淨進口量同比減少0.6%。在除了中國以外的世界其他地區，2023年1月份的精煉銅用量同比提高約0.7%，其中歐盟的用量增加，而日本和美國的用量減少。
【ICSG：2023年1月份世界精煉銅表觀用量同比提高1.5%】國際銅研究組織發布的月度數據顯示，2023年1月份世界精煉銅的表觀用量比上年同期提高1.5%左右。1月份中國精煉銅的表觀用量（不包括保稅區庫存以及未報告庫存的變化）同比提高2%，精煉銅的淨進口量同比減少0.6%。在除了中國以外的世界其他地區，2023年1月份的精煉銅用量同比提高約0.7%，其中歐盟的用量增加，而日本和美國的用量減少。
【金川集團電解鎳出廠價】金川集團3月24日金川鎳出廠價上海：184550元/噸，金昌：184000元/噸，漲2500元/噸。
【2023年中國鋁土礦進口量有望達到1.5億噸】根據ALD口徑內統計數據，截止目前，中國氧化鋁建成產能達到1.03億噸，突破億噸大關，運行產能達到8320萬噸。當前仍有新的氧化鋁項目在建，所以建成產能會進一步增加。當前使用進口礦的運行產能達到5200萬噸，如果保持這樣的運行產能，那麼年需進口礦將在1.4億噸左右，若新投產能有建庫需求的話，今年的進口礦採購量有望達到1.5億噸。近兩年新增的產能均以進口礦爲原料，這也促使進口礦需求大幅增加，2022年中國進口鋁土礦數量達到創紀錄的12569.78萬噸。根據ALD的粗略統計，國內15家採購商採購礦石訂單量也達到了1.3億噸以上。
【MIND ID轉型爲PT Mineral Industri Indonesia】外媒3月23日消息，PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum)正式分拆後，MIND ID有了一個新的業務名稱PT Mineral Industri Indonesia。國有企業部(BUMN)任命Hendi Prio Santoso爲印尼礦業公司總裁董事。PT Mineral Industri Indonesia將通過實施五大主要戰略，促進鎳、銅、煤、錫和鋁土礦的下遊開採，執行政府在未來管理採礦業的任務。欲提高印尼礦業集團業績。
【東輕中厚板廠22米輥底爐實現爐區和淬火區銜接式聯貫生產】近日，東輕中厚板廠22米輥底爐成功實現爐區和淬火區銜接式聯貫生產，成功破解了窄口工序，有效提升了生產效率，爲中厚板廠圓滿完成年度生產經營指標提供了強力支撐。據了解，爲了貫徹落實東輕和中厚板廠2023年職代會精神，提升裝備保供能力，增強裝備系統保障，全力拓寬窄口工序，加快推進設備高效型、穩定型、創新型生產運行方式，全面壓縮待機和等溫時間，系統組針對“如何實現輥底爐板材開始淬火時，下一爐次板材不等淬火完成直接進行裝爐加熱”成立專項攻關隊，進行深入可行性分析研究，從而提高生產運行效率。
【長汀：精準招商推進鋁銅產業發展】長汀縣依託晉江（長汀）工業園、稀土工業園、中建綠色建材產業園，做好鋁銅產業鏈頂層設計，緊盯鋁銅標杆性企業和引擎性項目進行招商，積極引進鋁銅行業龍頭骨幹企業，圍繞“細化1份鋁銅產業鏈招商實施方案，制定1條鋁銅考評細則，下達1份鋁銅產業鏈招商任務，形成1條鋁銅產業鏈”這“四個一”，深化鋁銅產業精準招商及項目落地工作，延伸補齊鋁銅產業鏈，把鋁銅產業做大做強。據了解，長汀縣已經招商引進了總投資10.2億元的瑞啓鋁業有限責任公司年產30萬噸高性能鋁合金材料及制品項目。
【北方銅業：公司年產陰極銅已超過13.31萬噸】3月23日，北方銅業在互動平臺回答投資者提問時表示，公司年產陰極銅已超過13.31萬噸；公司生產的“中條山”牌陰極銅符合國家標準，爲上海期貨交易所注冊產品，可用於期貨市場交割。
【黔西南州元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項目通電】近日，由四分公司貴州興義元豪項目部負責承建的黔西南州元豪煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項目首批39臺電解槽順利通電。
【俄鋁計劃就Nornickel協議進一步起訴Potanin】外媒3月23日消息，法庭文件顯示，鋁業巨頭俄羅斯鋁業（Rusal）計劃在倫敦對Nornickel首席執行官Vladimir Potanin提起進一步訴訟，這標志着俄羅斯兩家最大金屬公司之間關系的最新升級。據路透社（Reuters）3月21日看到的一份法院命令顯示，俄鋁希望對波塔寧及其關聯公司Whiteleave Holdings Ltd“提出某些進一步的索賠”，這些索賠不在10月21日在倫敦高等法院提起的訴訟範圍內。
【內蒙古電解鋁產業尚具發展前景】2月份，以火電生產的新疆、內蒙古的電解鋁企業則保持幾乎滿產運行。水電的不穩定性成爲了電解鋁產業向清潔能源轉型的最大羈絆，在當前的時代背景下，穩定的火電仍是我國能源安全的保障。資源條件能夠穩定供電內蒙古擁有豐富的煤炭資源，豐富的煤炭資源，也通過電解鋁生產就地消納，用電成本也處於較低水平，平均用電成本爲0.3元~0.35元/千瓦時，給電解鋁的生產帶來更大的利潤空間。短期內，內蒙古不會出現因供電緊張導致的限電限產問題。截至2022年，內蒙古建成氧化鋁產能140萬噸/年，電解鋁產能616.2萬噸/年，電解鋁產量位居全國第三，僅次於山東和新疆。
【LME鎳買家擔心倉單變石頭，不願意進行交割】外媒3月23日消息，交易商周四稱，倫敦金屬交易所（LME）的鎳多頭在避免近期交割，以免收到不合格的金屬倉單。這些多頭向遠期合約遷倉，也就是賣出近期合約的多單的同時，在較遠期部位的合約上建立多單。此舉導致近期合約相對遠期合約大幅貼水。LME表示，上周LME注冊倉庫發現9手鎳倉單違規是一個孤立事件。交易所正繼續與倉庫經營者合作，以便完成對注冊倉庫裏袋裝鎳的徹底檢查。目前大部分倉單已經檢查完畢，沒有發現進一步的違規行爲。
【金川集團40萬噸/年智能銅電解項目開工】3月23日，金川集團40萬噸/年智能銅電解項目開工儀式在金昌市河西堡工業園舉行。項目整體規劃設計分兩期建設，採用先進的不鏽鋼陰極電解工藝，致力於打造全新的智能電解工廠。項目建成後將持續提升金川銅產業在國內銅冶煉行業中的影響力，提升金川銅市場競爭力，是實現金川集團“強銅擴貴”戰略目標的重要舉措。
【股市開盤】
中國上證綜指開盤下跌3.91點，跌幅：0.12%，報3282.74點；
中國深證成指開盤上漲11.18點，漲幅：0.1%，報11616.46點；
中國滬深300指數開盤下跌3.93點，跌幅：0.1%，報4035.16點；
中國創業板指數開盤上漲5.02點，漲幅：0.21%，報2366.43點；
中國科創50指數開盤下跌0.87點，跌幅：0.08%，報1058.12點。
【人民幣中間價上調335點】人民幣中間價報6.8374，上調335點，上一交易日中間價報6.8709，在岸人民幣上一交易日收報6.8289。（央行）
【新疆衆和獲中國工業大獎表彰獎 填補國內外鋁基電子新材料空白】新疆衆和常務副總經理邊明勇在領獎現場表示，新疆衆和將以打造鋁基新材料產業引領爲目標，大力推動企業轉型升級，構建行業唯一的“能源-高純鋁-電子鋁箔-電極箔”鋁基新材料綠色循環經濟全產業鏈，研制99.999%以上的高純鋁、高純鋁基合金化材料、環保型電子鋁箔，以及生產技術實現關鍵領域歷史性突破，填補國內外鋁基電子新材料空白，爲鋁電子關鍵材料作出重大貢獻，爲國家重大裝備，航空航天，5G新能源、電子信息等領域提供綠色環保可靠高質的產品和服務。
【SHFE開盤_基本金屬行情】
滬銅主力漲0.76%,報69020;
滬鋁主力漲0.38%,報18325;
滬鉛主力跌0.14%,報15365;
滬鋅主力漲0.91%,報22420;
滬鎳主力漲0.53%,報175800;
滬錫主力漲3.52%,報195200。
【周四市場熱點回顧】
工信部：着力穩住汽車、消費電子等大宗消費
商務部：美方應盡早取消對華加徵“301”關稅
全聯車商呼籲：適當延後實施國六B排放標準執行時間
Swift：今年2月人民幣維持全球第五大最活躍貨幣
英國央行宣布加息25個基點
美國初請失業金人數連續第二周意外下降
瑞銀力求在4月底前完成收購瑞信的交易
美議員要求新的美聯儲副主席必須是監管“鷹派”
歐洲央行官員：通脹依然頑固 5月可能仍需加息
智利政府將限制一項採礦特許權使用費法案
1-2月中國精煉銅產量同比增長10.9%
緬甸輸送量下降 中國前兩個月錫礦進口量下滑
LME確認亞洲時段鎳交易將於3月27日恢復
內外盤金屬上漲爲主，倫錫滬錫上漲超3%
【倫金所未發現更多袋裝鎳“變石頭”，仍有望下周一恢復鎳合約亞洲時段交易】 倫敦金屬交易所（LME）當地時間3月23日發布聲明稱，在LME網絡注冊的倉庫運營商已檢查過所有袋裝鎳庫存，沒有發現更多問題。LME正在繼續調查上周鹿特丹倉庫的袋裝鎳實爲“石頭”的事件。該交易所還表示，仍有望從下周一開始恢復鎳合約亞洲時段的交易。一年前的危機導致LME關閉亞洲時段鎳合約交易已超一年。
【今日關注】
08:01 英國3月Gfk消費者信心指數
15:00 英國2月季調後零售銷售月率
16:15 法國3月制造業PMI初值
16:30 德國3月制造業PMI初值
17:00 歐元區3月制造業PMI初值
17:30 英國3月制造業PMI
17:30 英國3月服務業PMI
20:30 加拿大1月零售銷售月率
20:30 美國2月耐用品訂單月率
21:30 美聯儲布拉德發表講話
21:45 美國3月Markit制造業PMI初值
21:45 美國3月Markit服務業PMI初值
次日01:00 美國至3月24日當周石油鑽井總數
【COMEX期銅收高近2%，連續第六日上漲】周四芝加哥商品交易所（COMEX）的銅期貨上漲，這也是連續第六日走高。截至收盤，銅期貨上漲7.25美分到7.9美分不等，其中成交最活躍的2023年5月期銅報收4.1235美元/磅，較上個交易日上漲7.9美分或1.95%。5月期銅的交易區間爲4.0225美元到4.1265美元。澳新銀行研究部在一份報告中表示，現在市場關注焦點可能會回到基本面；本周初中國需求走強的跡象支撐了市場情緒。諮詢公司伍德麥肯茲公司的銅研究主管埃萊尼·約安尼德斯表示，2022年與綠色能源相關的需求佔到中國銅總需求的9%左右，到2050年這一比例將升至30%左右。
【LME確認亞洲時段鎳交易將於3月27日恢復】倫敦金屬交易所（LME）：確認袋裝鎳庫存沒有再發生問題，對所有袋裝鎳產品完成倉庫庫存清點，確認亞洲時段的鎳交易將於3月27日恢復。
【SHFE夜盤收盤_基本金屬】
滬銅主力漲0.91%,報69120元/噸
滬鋁主力漲0.52%,報18345元/噸
滬鉛主力跌0.10%,報15370元/噸
滬鋅主力漲1.08%,報22455元/噸
滬鎳主力漲0.60%,報175920元/噸
滬錫主力漲3.77%,報195650元/噸
【LME夜盤收盤】
LME銅漲0.68%,報8989.0美元/噸
LME鋁漲1.64%,報2326.0美元/噸
LME鉛漲0.02%,報2119.5美元/噸
LME鋅漲0.64%,報2895.5美元/噸
LME鎳跌1.01%,報22535美元/噸
LME錫漲2.97%,報24300美元/噸
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